明日股市预测2022-08-08 13:31:01
每日主题策略商量，东方财富(300059)网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观看行情行情，提前为您把脉A股。今天最新股市消息
浙商证券(601878)：国际巨头积极布局Chiplet 潜在受益公司曝光
Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体材料(512480)工艺进展方向之一。今天最新股市消息该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。
与传统的SoC 方案相比，Chiplet 模式具有设计灵敏性、成本低、上市周期短三方面优势。近年国际厂商积极推出相关产品，如华为鲲鹏920，AMD 的Milan-X 及苹果M1 Ultra 等。估计Chiplet 也有望为封测/IP 厂商提出更高要求，带来进展新机会(162414)。
国际巨头华为、AMD、英特尔积极布局Chiplet 并推出相关产品。AMD今年3 月推出了基于台积电3D Chiplet 封装技术的第三代服务器处理芯片。今天最新股市消息苹果推出运用台积电CoWos-S 桥接工艺的M1 Ultra 芯片，两枚M1 Max 晶粒的内部互连，实现性能飞跃。
投资要点看来，潜在受益公司包含，先进封测：通富微电(002156)、长电科技(600584)等；设计IP 公司：芯原股份等；封测设备：华峰测控、长川科技(300604)、新益昌、和林微纳等；封装载板：兴森科技(002436)等。
东方证券(03958)：中国Chiplet生态圈正在不断壮大！看好SiP先进封装领域和Chiplet领域
8 月2 日，UCIe 宣布阿里巴巴(01688)加入其董事会，成为首位中国大陆董事，不仅意味着中国Chiplet 生态圈正在不断壮大，也标志着UCIe 一个新的里程碑。今天最新股市消息
Chiplet 互联标准制定者UCIe，致力于完善行业生态。UCIe (Universal ChipletInterconnect Express)是一个开放的产业联盟，旨在现有标准基础上制定Chiplet 之间的互联标准。UCIe 由10 家创始企业成立，包含多家芯片代工厂、IP 供应商和芯片设计巨头等公司，并积极接纳新成员加入，拓宽联盟覆盖范围。目前，多家中国大陆半导体材料(512480)公司也加入了该联盟，包含芯原股份、芯耀辉、芯云凌、芯和半导体材料(512480)、离奇摩尔、牛芯半导体材料(512480)、灿芯半导体材料(512480)、忆芯科技、OPPO 等。
人们看好SiP 先进封装领域和Chiplet 领域，意见关心环旭电子(601231)、长电科技(600584)、通富微电(002156)、晶方科技(603005)、华天科技(002185)、芯原股份。今天最新股市消息同时意见关心先进封装上游设备供应商中的先进封装涂胶显影设备龙头厂商芯源微(688037)，以及测试设备供应商长川科技(300604)、华峰测控等。
国盛证券：半导体材料(512480)新兴技术重点关心！Chiplet是后摩尔时代的关键芯片技术
半导体材料(512480)新兴技术重点关心：SiC:高压/大功率核心受益领域，多因素驱动下的放量拐点，2022 全球SiC 企业密集发力。EDA:撬动万亿销售市场的芯片设计工具，AI 和云服务成为EDA 新行情趋势。全球EDA 高度聚合，国产化加快一往无前。今天最新股市消息Chiplet:后摩尔时代的关键芯片技术，其小面积设计提升芯片良率，IP 快速复用降低设计成本和复杂度，针对性选取制程工艺降低制造成本；利好先进封装国产化设备、材料产业链扶持。
兴业证券：消费电子品牌公司和果链标的业绩增速可期
消费电子今年总体果链确实定性较高，在去年供应链扰动导致的业绩低基数上，今年消费电子品牌公司和果链标的业绩增速可期，其它年底大客户的头盔公布在即，有望催化心绪，总体估值有望迎来修复，意见投资者关心拥有自己品牌渠道和新产品占较为高的公司，比如立讯周密(002475)、长盈周密(300115)、传音控股(688036)、欣旺达(300207)、珠海冠宇、大族激光(002008)、光峰科技(688007)、安克创新、歌尔股份(002241)和东山周密(002384)等。今天最新股市消息
万和证券：缺芯总体缓解 行业步入周期底部阶段
在量价周期推断上，人们以景气与估值为考量，结合芯片价格和库存变化判定基础面，选取PE(TTM)作为衡量电子行业销售市场定价的基础指标，研判当前电子行业正处于量价周期的底部阶段。从周期的角度推断行业进展行情趋势，得出以下结论：1)行业处于中长期创新周期上行需求结构升级而中短期量价周期下滑去库存阶段；2)量价周期底部行业基础面下滑寻底，估值触底向上，估值对总体收益率的贡献将逐步显现。今天最新股市消息针对将来行情趋势推断有：1)根据周期规律及电子行业淡旺季关系，初步推断行业最早在今年下半年有望迎来周期底部见底回升的转变过程；2)疫情的不确定性、下游需求的实际变化以及下半年及明年晶圆产能规模放量可能会对周期波动产生影响，需要延续跟进行业动态变化。
在量价周期的底部+创新周期的初期，销售市场投资者展现“短空长多”的态度，可是也注意到产业正在发生的转变。短期看来，虽然智专家机出货萎靡，但受益于秋季Iphone 14 的公布，消费电子特别是苹果产业链心绪有望得到提前催化；长期看来，虽然电子行业总体下滑，但汽车电子、AR/VR 等创新应用动力强劲，上游半导体材料(512480)材料、设备以及关键元器件国产化替代劲头强劲。投资上，坚持慎重主导，坚持同步大市评级，意见短期关心苹果产业链的心绪修复，中长期关心在汽车电子迭代和国产化替代驱动下的功率半导体材料(512480)、半导体材料(512480)材料设备以及高端被动元器件等领域的机会。可关心股票有：东山周密(002384)、立讯周密(002475)、斯达半导、新洁能等。
长城国瑞证券：从半导体材料(512480)中报预告看行业周期分化
以2022 年上半年中报预告看来，半导体材料(512480)行业由全方位景气进入分化行情。设备、材料环节的订单和营收增长目前未受到太大影响，IC 设计业绩分化，下游封装业绩受需求萎缩亦隐藏减少的情况。消费电子需求收缩，进入去库存阶段，上游储备芯片、面板等零部件的出货量受到影响，今年总体果链确实定性较高，果链标的业绩增速可期。随着各地稳增长促消费现行政策的发力，汽车销量预测上行，提振车规半导体材料(512480)产品销售市场需求。最近美国通过芯片法案限制半导体材料(512480)公司对华投资，或进一步加快国产替代进程。今天最新股市消息投资方面，意见把握结构性机会，从赛道景气度动身，关心半导体材料(512480)材料、高端被动元器件、汽车电子等投资主线。
国融证券：三季度是消费电子传统旺季 苹果代工厂招工已经开端启动
国内手机销量同比增速首次转正，三季度为行业传统旺季，行业基础面有望延续改善。受疫情缓解影响，国内消费电子需求，聚合释放，登加618期间的各手机厂大力去库存，国内6月份手机出货量同比增速首次转正。根据中国信通院数据显示，2022年6月，国内销售市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%，其中，5G手机2302.7万部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的82.2%。今天最新股市消息目前，国内消费电子总体虽较为疲软，但手机销量已经开端渐渐复苏，且三季度是消费电子传统旺季，苹果代工厂招工已经开端启动，iPhone 14等新款手机备货有望改善销售市场预测。
折叠屏和VR/AR设备贡献增量销售市场，消费电子结构性机会依旧可期。随着产品价格不断下降，折叠屏手机已呈爆发之势，在一季度全球手机销售市场需求疲软的背景下，折叠屏手机却逆势增长，根据咨询机构DSCC公布的数据，2022年第一季度，折叠屏智专家机总出货量为222万部，较去年同期增长571%。此外，根据Counterpoint的预测，2022-2025年折叠屏手机销量复合增速将达到42.90%。估计今年下半年销售市场将推出至少4-5款折叠屏新品，8月份三星也有望推出新款折叠屏旗舰机GalaxyZFold4及Flip4。
在VIR/AR设备领域，国产厂商奋起直追，国内VR设备龙头厂商Pico已开端成立团队欲扩张美国销售市场，腾讯也正式成立XR部门，国内VR/AR产品生态建设有望加快。根据IDC数据显示，2022年第一季度全球VR头显出货356.3万台，同比增长241.6%。今天最新股市消息同时，今年底至明年，估计苹果、索尼等多家消费电子大厂均有望公布VR/AR设备新品，有望对行业形成延续催化。
此外，在汽车电子领域，消费电子行业公司继续布局汽车领域，短期收入占比虽低，但业绩增速相对较快，部分公司已经开端渐渐兑现业绩，将来有望成为行业新的增长点投资意见：消费电子为低预测版块，销售市场对手机消费疲软已充分反映，行业估值处于低位。目前，国内手机销量同比增速首次转正，三季度为行业传统旺季，行业基础面有望延续改善，叠加折叠屏和VR/AR设备贡献增量销售市场，消费电子结构性机会可期，意见延续关心。
川财证券：消费电子行业复苏虽有积极的迹象但仍需时日
销售市场渐趋回暖，期望产业逐步复苏。7月份消费电子行业总体表现的回暖行情趋势渐显，但相关电子产品价格仍有不同程度的回调。虽然经历了线上购物节和各地消费现行政策的刺激，但受到疫情变异反复、通胀高位延续等因素影响，销售市场总体需求仍相对较低迷，产业链供应端的去库存等压迫依然较大，消费电子行业复苏虽有积极的迹象但仍需时日。今天最新股市消息虽然如此，随着疫情渐趋稳定、新型消费电子产品更新迭代及众多新品公布，销售市场需求或将迎来进一步的回升。
截止收市，沪深指数增涨0.24%，报2937.77点；深证指数增涨0.31%，报11215.76点；创业板股票(159915)指下挫0.59%，报2153.56点，两市24小时交易量累计6842.86亿人民币。
科创板上市层面，截止收市，35只股票标红，71只股票收跌，1只股票收平。
上涨幅度层面，新股上市燕麦片高新科技增涨210.87%，八亿时空增涨13.18%，光云科技也涨逾7%，聚辰股份、长阳科技(688299)、瑞松科技等跟涨。
新股上市燕麦片高新科技，创立于2013年，是一家致力于自动化技术、智能化系统检测设备的产品研发、设计方案、生产制造和市场销售的高新科技公司。该股今天登录科创板上市，发售价钱19.68元/股，发行市盈率为32.26倍。截止收市，股票价格在首例股票交易时间增涨至61.18元，涨逾200%。
特别注意的是，该企业超八成主营业务收入取决于美国苹果公司以及全产业链。据其招股说明书公布，2016-今年前三季度，燕麦片高新科技市场销售的最后用以检验美国苹果公司商品FPC的检测设备收益占主营业务收入的比各自为85.73%、89.74%、89.79%、79.02%，在其中，立即来自美国苹果公司以及特定的采购单所相匹配的销售额占各期主营业务收入的占比各自为45.90%、49.72%、41.31%、27.91%。
下滑层面，前2个股票交易时间暴涨的鸿泉物联(688288)，今天下挫11.96%，来源于企业发布消息称其仍未涉及到摆地摊经济发展行业，且与“国六”环保标准有关业务流程占有率小。先前股票价格的变动拉涨，归属于股票买卖交易出现异常起伏。
除此之外，財富发展趋势、兴图新科跌逾9%，奥福环保(688021)、美迪西(688202)跌逾8%，洁特生物、沪硅产业链等跟跌。
成交量层面，截止收市，科创板上市24小时成交量为244.92亿人民币，较上一股票交易时间有一定的回暖。
在其中，沪硅产业链24小时成交量达34.05亿人民币，持续保持科创板上市成交量第一位。
除此之外，新股上市燕麦片高新科技成交量也达14.44亿人民币，財富发展趋势、华润微成交量也破8亿。成交量不上一亿元的科创板个股共39只，在其中，天宜上佳(688033)成交量仅为3510.51万余元。
科创板上市有关新闻资讯
6月26日，上海证券交易所公布《关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知》，对红筹企业申请科创板上市发售发售涉及到的对赌协议解决、净资产总额测算、主营业务收入持续增长评定、股票退市指标值可用等事宜，作出了目的性分配。这一举动被看作连通了红筹企业重归A股的最终副本，将会出现大量高品质AI企业回身相拥A股市场。
中国香港证监会网站发布通告称，交银国际证劵因內部监管缺少遭中国证监会责怪及处罚1960万余元。交银国际证劵犯有一连串管控违反规定事宜，包括在解决第三方资产储蓄、坚持不懈和执行担保金借款及其追收担保金政策层面的缺少。
