动力电池回收处于长景气周期起点，两路资金同时盯上3只概

A股开盘经历过山车，科创50指数走红后翻绿，军工和种业题材逆市走强。

8月2日开盘，A股各大指数整体低开，9点40分左右，各大指数整体反弹，科创50指数领先翻红。10点过后，大盘指数再次下探，上证指数盘中跌超3%，创业板(159915)指盘中跌超2.9%。今天12个利好消息科创50指数由红盘翻绿。

盘面上，超4500股下挫。部分军工题材股开盘逆市走强，天和防务(300397)、航新科技(300424)、天海防务(300008)、天秦装备、江龙船艇(300589)盘中均暴涨10%以上，长城军工(601606)、巨星科技(002444)一度涨停。种业股10点半之后忽然拉升，九成概念股飘红，农发种业(600313)、丰乐种业(000713)、隆平高科(000998)、敦煌种业(600354)等股票上涨幅度靠前。

资金面上看，证券时报·数据宝统计，开盘主力资金抢筹超亿元的有37股，金晶科技(600586)、天山铝业、巨星科技(002444)、北方华创(002371)、秦川机床(000837)等主力净流入额排在前五位。今天12个利好消息玻璃行业龙头金晶科技(600586)最受主力资金青睐，开盘净流入15.72亿元，该股开盘逆市涨停，近4个交易日均录得涨停板。

多部门联合发文强调

完善废旧动力电池回收利用体系

8月1日，工业和信息化部、國家进展革新委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》提到，延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用，促进新能源汽车动力电池回收利用体系建设。今天12个利好消息

今年以来，已有多部门联合发文强调，要完善废旧动力电池回收利用体系。2月份，工信部等八部门联合印发的《关于加快促进工业资源综合利用的实施方案》中强调，推进再生资源规范化利用，并针对完善废旧动力电池回收利用体系单独作出指导说明。

数据显示，截至目前，动力电池回收相关企业的注册量超过2000家，可是进入工信部“白名单”的企业仅有45家，这意味着不少动力电池在回收过程中并未被专业化“对待”。

动力电池回收正处于长景气周期起跑点

动力电池回收作为锂电池后周期行业，需求有望受产业链景气传导而逐年走高。天风证券(601162)估计，2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年复合增速高达48.9%，将来有望展现指数式增长。今天12个利好消息从长视角看来，行业当下正处于长景气周期的起跑点。

中性预测下，天风证券(601162)估计2030年我国动力电池回收盘场规模有望达758.4亿元，2021-2030年复合增速为58.1%。好预测下，估计2030年退役动力电池梯次+再生利用销售市场总规模则有望达到1048.9亿元。

随着动力电池回收盘场前景渐渐清楚，资本迅速涌入。数据宝统计，A股大盘上，布局动力电池回收业务的公司有48家。多家上市公司在互动平台披露相关业务的布局情况。

赣锋锂业(002460)在互动平台表达，公司目前是锂电池回收的行业头部企业之一，拥有3.4万吨综合废旧电池回收产能，锂镍钴等金属的回收率已达到行业一流水平。今天12个利好消息

圣阳股份(002580)具备开展废酸蓄电池回收业务资质，目前在北京、云南、四川、贵州、广东等十几个省份建立了联合经营体，逐步建立遍及全国各省市的服务网络布局，具备全国各地域服务响应能力。

道氏技术(300409)于2020年底取得第二批电池回收利用资质，目前已经建成对应产线，并已开展回收业务。

天奇股份(002009)已从六大渠道方向开展动力电池回收体系建设及回收渠道布局，构建 “互联网+回收”平台，建立覆盖全国的废旧锂电池回收服务网络，共同构建废旧锂电池循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。今天12个利好消息

两路资金同时盯上3只动力电池概念股

从二级销售市场表现看来，截至8月1日收盘，7月以来动力电池回收概念股总体平均上涨幅度为9.5%，跑赢同期沪深300指数15个百分点以上。积成电子(002339)、南都电源(300068)、中核钛白(002145)、宁波精达(603088)、超越科技等上涨幅度排在前五位。

从两大活泼资金北上资金、融资客的持仓动一直看，部分概念股最近获得资金大手笔加仓。数据宝统计，7月以来按照区间成交均价粗略计算，8股获北上资金增持超亿元，分别是华友钴业(603799)、天齐锂业(002466)、宁德时代(300750)、中伟股份、天赐材料(002709)、南都电源(300068)、金圆股份(000546)、道氏技术(300409)等。今天12个利好消息华友钴业(603799)、天齐锂业(002466)获北上资金增持金额均超20亿元。

在此期间，融资客加仓超亿元的也有8只，分别是赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中核钛白(002145)、宁德时代(300750)、华友钴业(603799)、格林美(002340)、厦门钨业(600549)、中国宝安(000009)等。华友钴业(603799)、天齐锂业(002466)、宁德时代(300750)等3股是两路资金均加仓超亿元的股票。