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受猴痘疫情延续发酵影响，痘病毒防治概念股飙涨，之江生物20CM涨停，圣湘生物、西点药业、百克生物等相关概念股上涨幅度也超10%。

不过，从上述标的盘后龙虎榜数据看来，参与博弈的多数是游资，部分机构则趁暴涨撤退。

痘病毒防治概念股中，百克生物机构关心度相对较高，截至一季度末，共有6只基金合计重仓持有306.73万股，其中百亿级基金经理傅友兴治理的广发稳健回报持有78.35万股。百克生物4月28日、29日的调研，也吸引了近百家机构参与。

百克生物今天暴涨13.74%，部分机构或已趁机卖出。5月23日龙虎榜数据显示，百克生物连续3个交易日内收盘价格上涨幅度偏离值累计达到30%，其中前五大卖出席位中有两个机构专用席位，同时数据显示，中金上海分公司还是机构席位。

和百克生物相比，圣湘生物的机构关心度并不高，截至一季度末，只有一只ETF重仓持有。但其今天龙虎榜数据上同样隐藏了机构的身影，一家机构净卖出1083万元，同时，中金上海分公司也隐藏在卖出席位中。不过，沪股通专用席位则净买入3380万元。

类似的还有，西点药业今天暴涨14.32%，龙虎榜数据显示，一机构席位买入661.2万元，卖出497万元，净买入164.2万元。

相关版块的投资机会能否延续？恒越医疗健康精选基金经理崔宁表达，猴痘病毒为DNA病毒，已有此次传染病毒的全基因组测序，对比历史毒株有52个突变，猴痘病毒之前关键在中非、西非传播，此次在欧洲等非流行國家传播，其传播能力是否变化有待延续验证。

崔宁进一步预测称，检测方面，猴痘检测标准为PCR检测，可是样本为皮损标本。预防方面，猴痘与天花之间存有交叉免疫，天花疫苗对猴痘有保卫作用。FDA于2019年Bavarian Nordic 的天花疫苗JYNNEOS用于预防猴痘，还是全球唯独批准的猴痘疫苗。目前欧洲尚未启动对疫苗的注射，疫情尚未到需要免疫接种。医治方面，猴痘目前医治药物关键是抗病毒医治，Tecovirimat(特考韦瑞)是首款获批医治天花的新药，其他抗DNA病毒药物阿昔洛韦、伐昔洛韦、阿糖腺苷等也具备潜在医治价值。

“人们紧密关心猴痘病毒的感染与传播情况官方数据，并适当发掘猴痘病毒防治产业链中的投资机会，涉及检测、预防、医治等各个环节。”崔宁说。

“这一版块的投资机会目前看来不确定性比较大。”诺德基金医药钻研员朱明睿的态度则颇为慎重。

他表达，截至5月22日，世卫组织三个地区的12个非猴痘病毒流行的成员国向世卫组织报告了实验室确诊病例，以及正在调查的猴痘疑似病例。到目前为止，还没有相关的死亡报告。相关试剂公司实在因此会有少量新增的科研订单，可是目前痘病毒防治还处于早期阶段，这个疾病相比于新冠早期阶段，在传染性和致命性方面都远远弱于新冠，按照目前的行情趋势，该疾病大规模蔓延的可能性没有那么大。

多位受访基金经理表达，针对主题性投资机会通常不会参与，可是最近实在较为关心医药行业(510660)投资机会。值得注意的是，这一点也在最近机构调研情况中有所体现。Choice数据显示，近一个月，半导体材料(512480)、生物医药(512290)、医疗器械等行业的机构调研热度排名前三。

东吴基金毛可君表达，4月底以来销售市场快速反弹，医药与其他成长赛道相比反弹力度偏弱，但疫情波动不改医疗修复的方向，医疗服务、院内诊疗和消费医疗不仅在疫情中体现韧性，总体经营运作也在延续修复之中。国内医保控费现行政策预测基础趋于稳定，全球流动性变化对医药产业链影响的预测大部分也已在股价层面兑现，综合看来，医药的基础面、现行政策面、估值面均有望酝酿中长期筑底回升的潜力。

朱明睿则较为看好医疗服务赛道与科研服务产业链赛道。一方面，这两年因为疫情的负面影响，不少民营医疗服务公司业绩都不如前两年亮眼，但在疫情得到操纵之后，被压制需求的医疗服务行业会有不错的业绩反弹。除此以外，医疗服务在将来很长时间仍将处于供不应求的情况，整个版块在业绩端还有很大的上升空间。另一方面，科研服务产业链赛道目前还处于早期的快速进展阶段，近段时间估值也回到了较为合理的区间，从目前位置看来，科研服务产业链赛道也蕴涵较多投资机会。