疫情之下行业产能大降，上海半导体复工复产进展几何？

今天半导体材料(512480)版块整体暴跌，这与疫情全国多地散发等原因造成的Q1集成电路产能大降或有关系。

不过今天9个利好消息，据财联社记者多方熟悉，为保卫行业生态，部分上海半导体材料(512480)企业已在有条不紊地进行复工复产，多个头部企业生产目前仍在正常运转中，员工已进行闭环治理。但在当前形势下，并非全部企业都具有马上复工能力，行业良好复原仍需时日。

行业供应链结构问题凸显

“缺芯”阴霾一直覆盖着电子销售市场今天9个利好消息，行业供应链失衡已非新奇事。作为国内半导体材料(512480)“重镇”，疫情全国多地散发无疑令本就紧张的半导体材料(512480)产能雪上加霜。根据中国國家统计局数据，今年前三个月集成电路产量下降了4.2% ，原因是芯片制造商3月产量大幅下降。

中国半导体材料(512480)季度产量自2019年初以来首次隐藏萎缩，据悉，关键原因是消费电子产品需求疲软，以及包含上海在内的地区因新冠疫情引发的封锁中断了生产。据中国半导体材料(512480)协会统计，上海2020年集成电路行业产值占全国23%，其中设计业占全国25%之多，而制造及封测分别为18%与17%。

上游吃紧今天9个利好消息，下游心绪亦不佳。CINNO Research 半导体材料(512480)事业部总经理 Elvis Hsu告知记者，“疫情扩散、封控延续，已经对下游终端销售市场如PC/NB、TV、智专家机等，产生突出的负面影响。”

根据CINNO Research统计数据显示，2月中国销售市场智专家机销量约2,348万部，同比下滑20.5%，环比下滑24.0%，同比环比双双隐藏收缩。

“疫情也影响了生产和消费两方面今天9个利好消息，一是对生产端的原材料等供应短缺影响工业产出，二是对消费端的产品供应短缺影响社会生活，这使得半导体材料(512480)产业链势必需要重整以达到稳链保供。”Elvis Hsu进一步表达道。

物流及材料供应链的短缺是目前半导体材料(512480)企业的首要难题。Elvis Hsu告知记者，芯片设计公司因为没有生产制造业务，只有物流顺畅与否和测试周期延长的问题。晶圆制造厂商因为实施全区封闭治理，生产方面没有问题，可是材料的供应有限，平均只能坚持二到三个月。封装测试由于周期较短，库存水平较低，原材料供应及物流的问题，特别突出。

部分企业复工仍存阻碍

“万业企业(600641)旗下子公司凯世通为上海第一批重点复工‘白名单’企业今天9个利好消息，已经接到复工复产通知，正在加紧制定复工复产方案，预备防疫手册及防疫物资，在与园区沟通后即着手复产。”凯世通公司人士向记者表达。

随着复工复产“白名单”的出炉，有一大批企业已经在有条不紊地复原生产。据工信部官方消息，将聚合资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药(512290)等重点行业666家重点企业复工复产。其中集成电路企业共有69家，涵盖中芯国际(00981)(688981.SH)、华虹半导体材料(01347)(1347.HK)、中微公司(688012)(688012.SH)等国内头部半导体材料(512480)企业。

另一方面今天9个利好消息，亦有一部分企业一直处于闭环治理中，疫情带来的影响相对较小。“目前人们临时没有受到什么影响。松江厂的生产运营一直没停过，工人吃住都在厂里。前两周物流紧张，现在开端逐步复原了，”上海新阳(300236)公司负责人向记者透露。

根据公布信息，除上海新阳(300236)外，中芯国际(00981)、华虹半导体材料(01347)、中微公司(688012)等均于疫情期间施行封闭治理，进入“白名单”或能加快上述企业物流复原。

值得注意的是今天9个利好消息，目前上海企业面临的困难远不止能否登上“白名单”。“半导体材料(512480)生产线全部原材料供应的充分及库存水位的适度提高，人力的充分调配，物流及保税港区海关的全方位畅通，以及严谨的疫情管控，才能使生产制造能够顺利进行，”CINNO Research 半导体材料(512480)事业部总经理 Elvis Hsu对记者表达。

在此情况下，并非全部企业都有复工能力。一位A股电子上市公司高管向记者表达，“据我熟悉，很多人们合作的企业还没法重新开工。其实对企业来说难度很大，需要签承诺书等。”

与此同时今天9个利好消息，中小企业的处境更加困难，想要复工复产面临诸多挑战。

一位产业链人士向记者表达，部分中小企业人士意见针对中小企业采取更加灵敏的方式以保障复工。例如根据现有社保人数和统一的百分比，每家公司可以分配到不同数量的电子通行证，企业操作每张电子通行证只能绑定一个身份证，设定好被绑定人的条件限制，比如连续N次核酸绿码等；有这个电子通行证的小区无条件放行，这样员工也可以到岗，总人数也有限制。