苹果发布新品再掀消费电子热潮，“果链”公司积极布局新

继9月6日华为公布Mate50等系列新品后，苹果公司于北京时间9月8日凌晨1点举办了名为“超前瞻”的2022秋季新品公布会今早股市行情消息点评，荣耀手机也于9月7日傍晚官方宣布，荣耀秋季新品公布会正式定档9月15日。

从历年智专家机出货量数据看，进入三季度后是智专家机销售的传统旺季，各大厂商一般都会挑选在三季度推出自家的旗舰产品，合力带动销售市场，掀起消费电子热潮。

而苹果公司作为行业龙头，也带动产业链上下游公司快速进展，“果链”上市公司跟进在手订单的同时，积极布局AR/VR领域。

利好消费电子版块

数据显示，全球智专家机出货量2022年二季度同比下挫8.7%至2.86亿部今早股市行情消息点评，其中除拥有21.8%销售市场占有率的三星和15.6%市占率的苹果出货量为正增长外，其他品牌均隐藏不同程度下滑。

不过，仅仅二季度数据尚不足以说明问题。在业界看来，智专家机出货量展现出突出的周期性，往往从每年三季度起，各厂商将聚合推出旗舰产品以及开展各类促销活动，从而带动出货在四季度达到峰值。

从历年销售市场表现看，苹果新品公布，都对消费电子版块具有肯定刺激作用。对此，淳石集团合伙人杨如意认为，目前苹果安卓基础面分化，苹果品牌延续强势。虽然总体消费大环境对消费电子不利，但在苹果新品公布的带动下，消费电子需求底部明确，行业估值也处于低位。

机构密集调研“果链”公司

苹果手机销售市场占有率变化行情趋势与出货量周期维持一致，即在每年新品公布会后隐藏反弹今早股市行情消息点评，例如近三年的四季度，苹果手机的销售市场占有量均超过了20%。

此前，中信证券(06030)研报估计，苹果2022年全球出货量为2.30亿部，四季度新机公布或迎来全年高点，同时估计2022年iPhone14系列销量约8350万台，iPhone14Max和iPhone14Pro有望成为热卖机型。

数据显示，苹果概念版块共有111家A股上市公司，涉及激光设备、锂电池、面板制造、玻璃制造和零部件组装等多个细分领域。其中，79家公司今年上半年实现了营业收入同比增长，占比逾七成；70家公司净利润实现了同比增长。

7月份以来，多家深度参与苹果产业链的公司迎来机构调研。比如为苹果产品提供周密金属零部件开发的福立旺，子公司和控股公司分别为苹果公司衔接线供应商和iPhone代工制造商之一的立讯周密(002475)今早股市行情消息点评，苹果玻璃屏幕供货商之一的蓝思科技(300433)，机器视觉产品应用于苹果智专家机、智专家表、电脑等生产制造过程的奥普特，分别获机构调研22次、378次、129次和599次。

卫星通信成“香饽饽”

苹果公司在新品公布会上称，卫星通相信务将于11月正式推出，且iPhone14系列不仅可以发送文本信息，还能接收到紧急救援机构的回复。事实上，各国都在加快布局和进展卫星通信技术，同时抢占太空资源。杨如意向记者表达，今年华为和苹果先后公布搭载卫星通信功能的手机，标志着卫星通信在消费级终端销售市场开端落地，或将带动卫星产业基础设施扩容，同时有望受益的还有卫星物联网、测量仪器仪表、光器件以及电信运营商等细分行业和领域。

巨泽投资董事长马澄认为，华为、苹果手机正式推出卫星通相信务后，会给卫星通信产业链带来庞大成长空间今早股市行情消息点评，其中，包含上游卫星制造、火箭制造、卫星发射服务，中游卫星运营、地面设备制造，下游行业应用。

除了公布新品，此前有消息称，苹果正在积极研发某种形式的AR/VR头盔或智能眼镜，头盔在设计上与OculusQuest类似，但外观更时尚，使用轻质材料，佩戴更舒服。虽然此次公布会没有该类产品推出，但销售市场预测苹果会在2023年公布第一款VR/AR产品。杨如意就此表达，这意味着VR/AR技术在终端应用领域开端趋于成熟，相关苹果产业链公司有望获得新的业绩增长点。

通过查看苹果产业链调研记录可以发觉，多个公司已开端布局AR/VR设备。如歌尔股份(002241)回复调研机构时称，对XR赛道高成长性充满了信念，国内其他平台如手机厂商也正在积极布局XR赛道，公司将聚焦元宇宙产业方向毫不动摇，声光电、显示、结构件是公司长久以来的核心技术，针对XR赛道有比较重大的意义。此外，立讯周密(002475)也表达AR/VR产品是一个比较大的销售市场，无论是在模组還是终端系统方面，都会积极参与。

马澄向记者表达，与智专家机进展历程类比，目前VR/AR正处在预备期向高速进展期过渡的关键阶段，将来VR/AR设备渗透率大幅提升行情趋势确定，只需静待各环节关键技术突破后的时间锚点。虽然交互技术尚未真正成熟今早股市行情消息点评，关键的追踪方式仍为手势追踪等，但光学及显示等核心组件的技术进展已展现出清楚的行情趋势，而且OculusQuest2等代表产品的面世和热销已让销售市场渐渐接受具备高性价比的产品形态。AR/VR穿戴设备会伴随着元宇宙快速进展，需求量会大量增加，进而给相关产业链公司业绩带来庞大增长空间。