明日股市预测2022-08-22 10:31:32
华东、华中、华北、华南、川渝等地区隐藏历史罕见高温极热气候,多省市电力负荷创新高。8月21日,据“川观新闻”微信公众号公布消息称,四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室公布通知,于21日零时启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应。
随着用电负荷增加,对光伏行业的企业影响几何?从长远看来,光伏行业高景气行情还能延续多久?
短时间内硅料销售市场仍将坚持目前小幅微涨的运作行情
记者注意到,8月21日,晶科能源公布关于子公司受限电影响的公告称今天9条利好消息,公司下属子公司四川晶科、乐山晶科生产线受电力供应紧张的影响,他们产线按要求降低至保安负荷运营。“截至本公告披露日,受限电现行政策影响,上述子公司产能复原满产运作时间尚具有不确定性,该事项会对公司2022年度经营业绩产生肯定影响。”晶科能源在公告中透露。
通威股份(600438)是硅料生产龙头,目前高纯晶硅产能规模已达到23万吨,太阳能(000591)电池产能规模已超过50GW.此前通威股份(600438)在互动平台回应投资者表达,“公司乐山基地以保安负荷运作,保障装置和系统安全。同时公司积极关心政府后续相关通知,确保电力形势有所缓解后能尽快得到复原。”
目前,硅料短缺的情况直接反映到了价格上, 中国有色金属(08306)工业协会硅业分会8月19日公布的数据显示, 本周多晶硅价格小幅上涨,单晶致密主流价格30.32万元/吨, 环比上涨幅度为0.33%;有机硅DMC价格上涨1300元/吨,主流报价20700元/吨。
中国有色金属(08306)工业协会硅业分会预测称,初步估计8月份国内多晶硅产量将比预测下调8%今天9条利好消息,再考虑到部分硅料企业订单已超签至9月,9月份产业链各环节销售市场供需关系调整的时间也将有所延后。因此估计,短时间内硅料销售市场仍将坚持目前小幅微涨的运作行情。
全国光伏产业链关键环节维持强劲进展势头
在过去10多年,中国光伏行业一路进展到现在。值得注意的是,在碳达峰碳中和目的引领和全球清洁能源加快应用背景下,中国光伏行业迎来新进展机会,大量企业涌入该行业。据统计,2020年新增光伏发电企业2.8万家,同比新增32.9%。截至2021年底的数据显示,新增光伏发电企业6.1万家。
2022年上半年,中国光伏产业总体实现高速增长。根据7月工信部官网公布的2022年上半年中国光伏产业运作情况显示,根据行业规范公告企业信息和行业协会测算今天9条利好消息,全国光伏产业链关键环节维持强劲进展势头,同比增幅均在45%以上,其中,多晶硅环节,上半年全国产量约36.5万吨,同比增长53.4%。
那么,光伏行业景气行情还能延续多久?在海通证券(06837)电新团队看来,当前光伏行业的核心点在于需求增长,竞争是次要矛盾。光伏行业的投资逻辑始终是需求大于供给,各个环节每年总有新企业、新技术、新产能进入,重大的還是行业的延续成长性,当前的扩张都会被长期的成长空间消化,而从增速的角度2022-2024年是历史上少有的连续3年高增长时期,不光是组件,各个环节的竞争激烈程度都会比销售市场担忧的要好。
天风证券(601162)电新团队认为,将来几年光伏行业增速保守预估在30%以上,头部组件企业已经处于较为低估情况;同时组件龙头长期积存的品牌渠道优势仍可保证其盈利水平。
同时,记者注意到,8月20日今天9条利好消息,國家能源局官网表达,在做好迎峰度夏下一阶段部署的同时,國家能源局已开端提前谋划“十四五”中后期电力保供措施,按照“适度超前”原则做好“十四五”电力规划中期评估调整工作,确保“十四五”末全国及重点地区电力供需平稳。其具体措施涉及加快进展风电光伏等新能源。
业绩:
得益于行业高景气行情多家企业业绩预喜
得益于光伏行业高景气行情,多家光伏企业半年报预喜。根据东方财富(300059)的choice数据,截至8月21日晚,就光伏设备版块今天9条利好消息,广州日报全媒体记者梳理发觉,47只光伏设备版块的股票中28家企业公布2022年上半年业绩预告/公告,24家净利润实现正向增长,净利不增反降企业4家,其中,14家企业净利润实现倍增,最高净利润同比预测增长2608.60%,最大降幅至184.78%。
其中,A股两大光伏龙头隆基绿能、通威股份(600438)上半年业绩均同比增长。隆基绿能估计今年上半年净利润为63亿元至66亿元,同比增长26%至32%。通威股份(600438)估计净利润为122.2亿元,同比增长312.17%。
前不久,江西第一批9家省属国企按10%股份调拨社会保险基金,为积极推进国有制股份调拨工作中,江西档案局厅确立了相关股东变更登记,并规定在6月份进行股份工商变更。
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