半导体能否接棒新能源？分析师研报受热捧，基金却在二季

寂静多时的半导体材料(512480)行业明天最新股市消息，陡然火热了起来。钻研半导体材料(512480)的行业预测师推出的钻研报告的点击量更是直线上升。

8月5日，低迷许久的芯片股全线爆发，封测、三代半导体材料(512480)、EDA、光刻胶等多个分支暴涨。8月第一周的五个交易日内，半导体材料(512480)版块暴涨15.49%。

不过今天明天最新股市消息，半导体材料(512480)版块股票隐藏了分化。

心绪和估值助涨半导体材料(512480)

8月5日，低迷许久的芯片股全线爆发，封测、三代半导体材料(512480)、EDA、光刻胶等多个分支暴涨明天最新股市消息，新上市的广立微(SZ301095，股价142.33元，市值284.7亿元)更是暴涨超150%。

今天半导体材料(512480)指数高开走强后隐藏肯定调整，股票隐藏分化，但盘中指数仍创出了最近新高2822.15点。

事实上，据记者熟悉明天最新股市消息，不少人士认为，半导体材料(512480)版块的崛起，其原因更多的是来自心绪的使然以及版块过去长期的调整带来的性价比的提升。

海富通基金投资经理石恒哲认为，4月27日以来，泛新能源版块的大幅反弹令总体估值相对处于高位，行业的交易拥挤度和波动率也处于过去一段时间的中枢上限，目前看来，部分资金或向前期超跌且反弹不突出的方向(TMT、电子等)切换。所以，从心绪和基础面两个维度去看，半导体材料(512480)版块或已具备了肯定的反弹空间和时间。半导体材料(512480)大厂商目前的订单量還是较为充分的，从长期看来，自主可控及国产替代的逻辑背景下，整个产业链上相关材料和零部件设备公司的业绩在将来是具备肯定的高增长潜力的。

华西证券(002926)电子子行业首席预测师孙远峰认为，半导体材料(512480)仍将是中长期优选产业之一，延续稳健成长的公司更值得重视。电子产业进展的主逻辑還是进口替代和自主可控，以及产能转移和配套明天最新股市消息，其中前者扮演愈来愈重大角色；外部因素波动以及行情趋势改善，使得硬件的自主可控是将来更加核心的进展诉求；产业链积极培养本土供应商的诉求更加明显，更高阶产业链的获利能力或将得以提升；这将延续促进产品从手机/PC等消费类，增加动能提升进入高阶通信和家电/泛工业类/汽车等。

基金二季度减持半导体材料(512480)

申万宏源(00218)证券统计显示，截至2022年6月底，公募基金电子持仓规模2230亿元明天最新股市消息，环比一季度2491亿元下降10.47%；配置系数1.45；其中半导体材料(512480)持仓规模1382亿元，环比一季度1558亿元下降11.3%，占电子持仓62%。前持仓20大市值里有14个来自半导体材料(512480)。

针对后势半导体材料(512480)接棒新能源，有基金经理则表达：“销售市场目前较为关心半导体材料(512480)国产化的问题，前期调整较为多，估值较为低， 后面還是要看基础面和业绩。其实和新能源版块，半导体材料(512480)版块开发难度大、技术壁垒高、下游景气度还不足。”

不过也有基金经理在微信上向记者表达：“目前半导体材料(512480)行业的上涨中或多或少都有心绪的成分，可是从过往情况看来明天最新股市消息，半导体材料(512480)行业的波动较为大，追高时简单被套，后面还需慎重。”