明日股市预测2022-08-08 14:32:17
伴随着周五满屏20CM的普涨行情，叠加卖方预测师的扎堆关心，半导体材料(512480)王者归来的呼声好像愈来愈高今天9个利好消息集锦。
8月5日，半导体材料(512480)芯片概念全方位爆发，华大九天、芯原股份、睿创微纳(688002)、通富微电(002156)、北方华创(002371)、晶方科技(603005)等20余股掀涨停潮，新股广立微、中微半导更是暴涨155.78%、82.11%。寂静多时的半导体材料(512480)版块迎来了复苏迹象，经过周末两天的延续发酵，话题热度更是居高不下。
半导体材料(512480)大爆发带来的整体狂欢之下，段子手也没闲着，周日晚间一则关于“半导体材料(512480)钻研员重出江湖”的网络段子也投资群中广为流传今天9个利好消息集锦。段子以某券商半导体材料(512480)钻研员为例，生动演绎了在半导体材料(512480)行情催化下，卖方的半导体材料(512480)行业钻研一夜之间从无人问津到扬眉吐气的行业现状。
段子中也悉数列举了超20位卖方钻研员的观点，如招商电子称“国产化逻辑刺激版块底部反弹”，中泰电子提到“为什么看多半导体材料(512480)？拨云见日焕芯机”，方正电子陈杭更是声称“半导体材料(512480)全方位大反攻”，开源证券也表达“坚定看好半导体材料(512480)总体版块”……
事实上，卖方预测师看多半导体材料(512480)的观点实在好像雨后春笋般接连不断地涌现。记者根据Wind数据粗略统计，8月以来的短短一周内，卖方钻研发表的半导体材料(512480)相关的研报已超过70篇，一时间满屏尽是半导体材料(512480)研报今天9个利好消息集锦。经历了版块的长期蛰伏后，半导体材料(512480)再受卖方聚合力推的情形实属暌违已久。
满屏20CM，半导体材料(512480)迎来普涨行情
8月的第一周，A股总体表现平平，沪深指数跌0.81%，深证成指上涨幅度0.02%，创业板(159915)指涨0.49%；行业上，电子(+6.7%)、计算机(512720)(+2.5%)和通信(+2.4%)领涨；主题上，光刻胶指数(+18.2%)、芯片国产化指数(+11.2%)和集成电路指数(+10.8%)上涨幅度靠前今天9个利好消息集锦。
这其中，半导体材料(512480)更是大放异彩的存有，相关概念股华大九天(+68.0%)、概伦电子(+52.9%)、华峰测控(+36.8%)更是涨势喜人。半导体材料(512480)的火爆行情在周五得到了更为极致的演绎，除了华大九天、国芯科技、龙芯中科、芯原股份、明微电子、华峰测控等等满屏20CM涨停之外，新股广立微、中微半导同样表现不俗，分别暴涨155.78%、82.11%。半导体材料(512480)普涨行情几乎发酵至每个细分领域，半导体材料(512480)封装、EDA、IGBT、IC设计全方位走强。
除此之外，最近被机构调研数排名靠前的上市公司中，也不乏半导体材料(512480)企业的身影。值得注意的是，仅在8月5日1天内，睿创微纳(688002)迎来了8家机构的调研，广发证券(01776)、兴业证券、中信证券(06030)、摩根士丹利、景顺长城基金、浙商基金等在列今天9个利好消息集锦。调研当天，睿创微纳(688002)股价暴涨19.99%。
在经过长达半年多的寂静和低迷后，销售市场好像也嗅到了半导体材料(512480)赛道整体反攻的气息。今年来，美联储加息预测下销售市场风险偏好急剧下降，叠加行业周期下滑，半导体材料(512480)这一曾经备受追捧的高位赛道首当其冲。除前期超跌反弹之外，还有哪些因素在助攻半导体材料(512480)的“卷土重来”？
据中信电子团队，消息面上，美国参众两院已通过芯片法案，促进芯片制造回流美国；与此同时，全球多个经济发展体此前继续推出本土芯片扶持计划，包含欧盟、日本、韩国、印度等，芯片制造本土化行情趋势突出，促进设备采购需求。在各地区补贴现行政策支持下，半导体材料(512480)制造企业积极扩大产能今天9个利好消息集锦。此外，全球扩产带动半导体材料(512480)设备交期延长，半导体材料(512480)设备厂商在手订单丰满。
这进一步凸显了半导体材料(512480)供应链自主可控的重大性。华西电子团队的看法是，外部因素波动在增强国内产业链延续强化，短期更因为当产业链会加快绑定、扶持国内优秀供应商，在合作与订单上都有望再次加码，而国内优秀厂商也有机会快速迭代完成技术差距的缩短
卖方观点上演整体助攻
半导体材料(512480)版块一时风头无两，来自各社交平台的段子或许更能折射出赛道行情的火爆今天9个利好消息集锦。周五，销售市场上一度泛起“蔡狗变蔡皇”的呼声，而周末以来，一则关于“半导体材料(512480)钻研员重出江湖”的网络段子也投资群中广为流传。
段子的大意是，在周五之前，某券商半导体材料(512480)钻研员小刘還是公司的边缘化人物。“每晚做梦都想重回19年，半导体材料(512480)大显神威，奈何现在每次兴冲冲提枪上阵，销售市场还没什么感觉，就心有余而力不足的草草鸣金收兵。”段子真实反映了半导体材料(512480)赛道寂静时期小刘的日常。
但在周五半导体材料(512480)满屏20CM的加持下，销售市场上卖方预测师力推半导体材料(512480)的声音也慢慢多了起来今天9个利好消息集锦。如招商电子称“国产化逻辑刺激版块底部反弹”，中泰电子提到“为什么看多半导体材料(512480)？拨云见日焕芯机！”，方正电子陈杭更是声称“半导体材料(512480)全方位大反攻”，开源证券也表达“坚定看好半导体材料(512480)总体版块”……
在领导的提醒下，小刘立马来了精神，并将微信名改成了刘XX@XX电子派点请支持，群发了起来，“暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍镇静——站在半导体材料(512480)牛市的开端”。段子中，一夜之间，以小刘为代表的半导体材料(512480)预测师好像等来了扬眉吐气的时刻。
从无人问津到备受追捧，这好像正是卖方半导体材料(512480)行业钻研的真实现状今天9个利好消息集锦。方正证券(601901)电子首席陈杭就在其好友圈中表达，从最近报告的点击量看来，半导体材料(512480)的热度竟然要赶上储能了；时隔一日，陈杭再度发声“半导体材料(512480)(报告)的点击量总算反超了”。
半导体材料(512480)的整体反攻是否昙花一现？
段子之外，卖方预测师的整体助攻自然也不会缺席，看多半导体材料(512480)的观点实在好像雨后春笋般接连不断地涌现今天9个利好消息集锦。半导体材料(512480)的整体反攻是终得拨云见日還是昙花一现？哪些细分领域更有销售市场前景？多家券商预测师均发表了最新观点。
中信电子团队认为，当前正处于全球半导体材料(512480)供应链的大变革阶段，一方面在各国加大现行政策补贴背景下，产能扩张延续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关心，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，延续获得份额提升。
该团队表达，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和销售市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的行情趋势，一方面，国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面，从供应链安全考量，国产设备、零部件的研发、验证有望加快，意见关心国产化行情趋势下设备、零部件的进展机会今天9个利好消息集锦。
方正证券(601901)电子首席陈杭认为半导体材料(512480)正在迎来全方位的大反攻，本轮行情的四个要点分别是：硬核(去A)、稀缺(对标全球龙头)、次新、有业绩估值合理。
东方证券(03958)也表达看好，国内半导体材料(512480)设备行业穿越周期，成长为核心特征。当前国内厂商净利率较低，关键系企业处于进展初期，研发投入大，随着企业经营规模扩大，规模效应显现，盈利能力有望进一步提升，业绩弹性进一步释放今天9个利好消息集锦。半导体材料(512480)设备领域壁垒高，销售市场前景广阔，本土厂商业绩确定性高，长期成长属性凸显。
华西电子团队同样好，半导体材料(512480)仍将是中长期优选产业之一，延续稳健成长公司更值重视；中短期看，进口替代&自主可控延续强化，半导体材料(512480)估值有望获得肯定修复。伴随将来消费复苏，核心赛道扩产，产品高阶化等，半导体材料(512480)成长属性再显。
相比之下，招商电子团队则相对慎重，基于人们的钻研框架与产业数据跟踪，当前半导体材料(512480)需求端依然展现结构分化行情趋势，以手机为代表的消费类需求仍显疲弱，汽车/光伏/服务器等细分需求是相对亮点今天9个利好消息集锦。在总体产业链库存处于高位叠加产能紧张局面有所缓解背景下，半导体材料(512480)行业特别是消费类半导体材料(512480)去库存压迫增大，三季度较可能率会旺季不旺。
民生电子团队也在电话会中对Chiplets做了系统的产业链详解。该团队认为Chiplets一方面是SiP等先进封装的加强版，可以更加有效的实现芯片内部通信；另一方面，则是定义了很多标准化的小芯粒，相当于硬件化的IP，可以在不同芯片设计里复用同一个芯粒，从而节约设计时间。此外，民生电子还就Chiplets进行了辟谣，即所谓的两个14nm芯片通过Chiplet实现7nm性能的传言是绝对不现实的。Chiplet相比传统的SiP确实可以肯定程度上增强性能，但并不会施展魔法。
半导体材料(512480)“王者归来”？强势反弹开启 这些股票获明星基金经理加仓 新主线正在出现
半导体材料(512480)新主线出现 这种技术成连续摩尔定律新法宝 上市公司纷纷加码布局！
国内厂商销售市场份额望快速提升！半导体材料(512480)设备中标数高位运作 核心标的梳理
华为、苹果等巨头入场布局 半导体材料(512480)新主线出现？浙商证券(601878)：Chiplet带来进展新机会(162414)
中信证券(06030)：超越摩尔定律 先进封装大有可为
除此之外，格力地产5月11日发布公示称，企业已经筹备以发售股权及现金支付方法选购泉州市免税政策集团公司有限责任公司全体人员公司股东拥有的免税政策集团公司100%的股份，另外，非发布发售股权募资配套设施资产。有预测分析称，珠海市免税政策和格力地产具体控制平均为珠海市国资公司，倘若重大资产重组取得成功，珠海市免税政策将变成中国第二家发售的免税政策公司。受此危害，格力地产在5月11日至六月份的八个股票交易时间内连拉八个股票涨停板。天风证券强调，我国免税政策市场销售归属于典型性的垄断竞争市场合理布局，伴随着中免在中国一系列的回收，其在中国具备突显的运营支付牌照和店面总数优点。现阶段的免税政策运营方中，中免和抽出服是唯二经国务院办公厅受权在全国性范畴内运营免税政策业务流程的国有制专营店企业，伴随着2017年及今年，财政局部分、国家商务部、中国海关总署、国家国家税务总、国家旅游局协同发布文档，中国别的免税政策营运商开始放开经营免税商店的地区和类型限定。在国家鼓动国外消費流回的发展战略情况下，在我国离岛免税及市区免税政策政策有希望持续放宽，大量的免税政策经营主体也将参加进免税政策制造行业市场竞争中。
鼓足干劲加油干
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