一场大涨让蔡嵩松变“蔡皇”，半导体活跃改变“信仰”，

这个周五的行情热点非半导体材料(512480)莫属。今天午间，今日最新股市消息上指数一张疑似半导体材料(512480)卖方机构群聊的相关截图在各大股票群疯传。

与此对应的是，今天半导体材料(512480)大放异彩的强势表现，从午间领涨两市连续到收盘，除了今天上市的半导体材料(512480)新股N广立微、N中微分别高达155.78%、82.11%的上涨幅度外，大港股份(002077)4连板，国芯科技、龙芯中科、芯原股份-U、明微电子、华峰测控5股均20%涨停，代表半导体材料(512480)风向标的國家大基金指数上涨幅度高达8.88%，成为全销售市场最靓的仔。

在微博高赞话题中，有调侃称，基金经理炒半导体材料(512480)的钱哪来的？答：剁光伏新能源来的，针对蔡嵩松的调侃就更加喧闹，今日最新股市消息上指数“蔡狗变蔡皇，最近一周半导体材料(512480)有走新能源的行情趋势”。

有关新能源版块是否估值过热的口水战还未决出胜负，半导体材料(512480)是否能替代光伏新能源扛起销售市场大旗的商量就随之而来。

半导体材料(512480)最近活泼，今日最新股市消息上指数大基金概念周上涨幅度超15%

早在7月，半导体材料(512480)的低估值就受到销售市场关心，本周更是上涨幅度突出，以國家大基金持股概念为例，今天指数上涨幅度高达8.88%，本周五连阳，上涨幅度累计为15.55%。肯定程度上反映了本周半导体材料(512480)股票的强势。

國家集成电路产业投资基金于2014年9月24日正式设立，专心于芯片制造业全产业链投资，两期大基金总投资规模超过3000亿元，一直被投资者视为半导体材料(512480)产业投资的风向标。

有消息称，当地时间8月3日，美国白宫在一份声明中指出，美国参众两院已通过芯片法案，美国总统拜登将于下周二正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元(约合人民币3558亿元)的资金补贴美国半导体材料(512480)产业；除此之外，还将向在美国投资半导体材料(512480)工厂的企业提供25%的税收抵免优待现行政策，相关刺激现行政策涉及的总金额将达867亿美元(约合人民币5854亿元)。同时，芯片版块前期充分调整后，今日最新股市消息上指数估值水平有肯定优势，还是最近的半导体材料(512480)版块行情引爆的重大基础。

半导体材料(512480)深度研报数量靠前，华海清科3月涨超129%

半导体材料(512480)的火爆，在近一个月的机构调研数据已有所预言，7月伊始，半导体材料(512480)相关热门股票如中微公司(688012)、芯原股份、晶盛机电(300316)等频繁隐藏在机构调研名单中。

在近3个月的深度钻研报告里排名前10的股票中，仅芒果超媒(300413)以15.52%的下滑位列第6，今日最新股市消息上指数其他9只股票均取得20%以上的正收益，宝立食品、经纬恒润、华海清科则分别以184.68%、135.50%、129.40%的高收益在收益上位靠前三。

如此“高含金量”的深度调研报告数量排名中，半导体材料(512480)版块相关股票就隐藏了3只，拓荆科技(105.61%)、华海清科(129.40%)、长光华芯(109.54%)均在列。

早在7月，历经长时间调整下，低估值的半导体材料(512480)就引起了投资者的关心，叠加过去一年业绩的稳定增长与产业现行政策扶持及缺芯的大背景，半导体材料(512480)全产业链是否能接棒新能源引领大盘延续上攻呢？

半导体材料(512480)受益于国产化浪潮，今日最新股市消息上指数延续性有待观看

国海证券(000750)指出，国产化进程有望加快，或许就是半导体材料(512480)最大的逻辑。事实上，自2018年来A股半导体材料(512480)版块的行情始终离不开这一逻辑。

据机构统计，全球总体销售市场空间(制造+封测)约643亿美元。其中，中国半导体材料(512480)材料销售市场规模约119亿美元，占比约18%。目前，国内半导体材料(512480)制造材料国产化率约10%，关键依靠进口，成长空间广阔。

而当前新能源汽车、光伏、工控、风电等需求的高端芯片依然处于紧俏阶段，今日最新股市消息上指数特殊是一季度全球半导体材料(512480)设备销售同比增长4.75%、大陆半导体材料(512480)设备销售额却同比增长27%，凸显了国内半导体材料(512480)需求旺盛。

在此背景下，半导体材料(512480)设备、材料和零部件在国产化的浪潮下将延续受益。2022年半导体材料(512480)产业下游需求维持结构性增长，新能源汽车、工控、中高端IOT领域需求景气连续，带动半导体材料(512480)产业链内相关企业营收上行。国产化进程延续推进具备确定性，利好国内半导体材料(512480)企业进展。

中信证券(06030)认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和销售市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的行情趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加快国产设备、零部件的研发，意见关心国产化行情趋势下设备、零部件的进展机会。

天风证券(601162)首席策略预测师刘晨明表达，就自上而下看来，第一，半导体材料(512480)整个投资周期的大的贝塔还未到来；第二，半导体材料(512480)国产化的业绩较突出，有阿尔法收益。在此之前，半导体材料(512480)整个投资周期的贝塔收益被牵制，在最近，因为地缘政治的影响，今日最新股市消息上指数提前刺激出了国产化的收益。可是从延续性的角度来讲，还有待观看。

东方证券(03958)认为半导体材料(512480)设备领域壁垒高，销售市场前景广阔，本土厂商在国产化行情趋势下业绩确定性高，长期成长属性凸显。意见关心国内半导体材料(512480)设备领先企业芯源微(688037)、拓荆科技、中微公司(688012)、万业企业(600641)、北方华创(002371)、华海清科、盛美上海等。