第二引擎已然启动

寂静许久的消费电子版块今天波动走强。今天最新股市消息新闻截至收盘，福蓉科技(603327)、赛腾股份(603283)、环旭电子(601231)、东山周密(002384)等多支股票涨停，市值超两千亿元的果链龙头立讯周密(002475)也暴涨8%。

此前，手机、电脑等传统电子产品的需求延续疲软，大部分消费电子公司股价长期低迷。今天最新股市消息新闻如今消费电子版块一反常态，多支股票在底部强势反弹，背后逻辑是什么？

人们或许可以从今天的领涨股之一——环旭电子(601231)身上，找到解疑的钥匙。

▍消费电子公司启动第二引擎

昨日(7月27日)，环旭电子(601231)公布业绩快报：2022年上半年营收同比增长29.93%。今天最新股市消息新闻细分看来，其汽车电子类产品营收同比增长79.63%，增幅远超其他产品，同期该公司电脑及储备类产品、通讯类产品、消费电子类产品营收同比增幅分别为54.06%、26.86%、22.65%。

其实，环旭电子(601231)在汽车电子领域已有三十多年的经验，但最近两年，该公司才开端紧紧围绕车电的智能座舱、动力总成等方面展开布局，其估计将在2022年正式量产电动车用逆变器使用的IGBT与SiC电源模块。今天最新股市消息新闻

在今天披露的业绩交流会纪要中，环旭电子(601231)不掩对新兴汽车电子业务的自豪，表达“人们这一两年有很多的斩获，除了传统汽车业务的增长，在动力总成、功率模块等领域实现了更大的突破……今年车电业务增长最快的就是在动力总成和智能座舱领域。”

可以说，在加码汽车电子业务的过程中，环旭电子(601231)交上了让人满足的答卷。今天最新股市消息新闻放眼整个A股，“含车量”显著提升的消费电子公司不在少数。

《科创板日报》梳理了最近的机构调研纪要后发觉，立讯周密(002475)、长盈周密(300115)、闻泰科技(600745)、长信科技(300088)等多公司被频繁问及汽车电子业务，更有公司积极“秀出”相关业务：

其中，立讯周密(002475)表达，SmartEV是中国汽车人千载难逢的机会，虽然安卓手机在销售市场中存有压迫，但不代表公司在供应链或是在对品牌客户方面，没有沉淀一些对SmartEV有帮忙的东西，公司有着单车价值超过2万元的规划，已在中国建立二十几家线束工厂，“15年后，人们的汽车Tier1业务，即衔接器和线束走在前面……大股东用了100亿左右去投资奇瑞，正是为了让立讯的Tier1可以在将来最黄金的十年窗口期把握住(智能电动车的)机会。今天最新股市消息新闻”

翻过一页页的调研纪要，这样的公司不胜枚举：

以手机显示屏起家的公司顺势开发车载显示器，蓝思科技(300433)可供应车载中控屏、仪表盘组件以及其他智能座舱显示屏组件；擅长生产印制电路板的公司轻松找到了突破口，鹏鼎控股(002938)的汽车BMS板已通过认证，今年可以批量供货；消费电子产品镜头供应商也凭借本业优势在汽车电子行业拥有了一席之地，联创电子(002036)表达有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商。今天最新股市消息新闻

▍手机销售市场存有结构性机会元宇宙打开新思路？

消费电子公司向汽车电子转移，本质是为了奔赴增量销售市场，其实，作为存量销售市场的消费电子行业，仍存有结构性机会。今天最新股市消息新闻

一方面，虽然消费电子下游需求不振已是行业共识，可是，估计于秋季公布的苹果新品或是消费电子产业链的一剂强心针。据报道，富士康、和硕、闻泰科技(600745)、蓝思科技(300433)等多家果链代工厂和供应商正在大规模高薪招工，多家果链上市公司表达，大客户订单稳定，与往年相比没有大的波动。

以环旭电子(601231)为例，该公司为苹果手机WiFi模组、AiP、UWB模组等的核心供应商，从其半年报快报看来，除了大力拓展汽车电子业务，智专家机、智能穿戴相关SiP模组产品需求增加还是当期营收增长的一大原因。今天最新股市消息新闻

立讯周密(002475)也从侧面印证了这一点，在最近的调研中，该公司董事长直言，“我实在感受到部分手机品牌是较为辛劳的，但公司在安卓平台相关的布局较为少。从目前的需求及预测上看，我认为公司已有配合的客户没有多大变化，還是较为稳健的，有影响也不会太大。”

另一方面，元宇宙方兴未艾，VR/AR/MR技术的进展也有望助力消费电子版块连续新生。今天最新股市消息新闻中信证券(06030)表达，展望全年，估计2022年VR硬件出货可达1500万台以上，wellsenn XR估计2022年全球AR硬件出货有望达约45万台，2023年全球AR硬件出货有望首次突破百万量级。

在该领域，立讯周密(002475)、长盈周密(300115)、歌尔股份(002241)、蓝特光学、联创电子(002036)等多个公司均已有客户、产品、技术布局和落地。

▍低估值酝酿布局良机？

当下，消费电子的版块估值较低，已有多家机构看好将来修复空间。今天最新股市消息新闻

安信证券表达，截至7月25日，消费电子(申万)指数PE为29.58倍，过去10年PE百分位为8.77%，消费电子版块处于历史低估区间。可关心VR产业链的进展以及向车规级产品转型公司的进展。

中信证券(06030)预测师也认为，消费电子版块由于外部环境波动以及国内局部疫情反复影响，年初以来估值水平延续降低，当前PE-TTM为36倍，贴近历史低位33倍，同时消费电子版块基金重仓规模占电子行业基金重仓规模比例降至16.61%，为过去五个季度低位。今天最新股市消息新闻

展望后续，该机构称，随着国内局部疫情影响趋弱，需求复原，以及智专家表、AR/VR、汽车电子等新终端拉货，消费电子版块估值有望修复。