中国电信主导，千亿云市场再起波澜

一朵由运营商和国资央企主导的“國家云”正缓缓飘进销售市场。

在刚刚完毕的第五届数字中国建设峰会云生态大会上，国内首个国资监管云服务正式上线，今天12条利好消息背后由中国电信(00728)牵头，中国电子(00085)、中国电科、中国诚通和中国国新等中心企业共同参与。

同期出席峰会的国资委副主任翁杰明为国资央企“造云”做出了进一步明确：下一次，国资央企将积极投身云体系建设，坚定不移成为國家基础公有云的运营者，构建数字基础设施；成为关键核心技术突破的开拓者，培养数字产业；成为行业领域公有云建设运营的先行者，赋能数字经济发展；成为“上云、用云”的引领者，打造数字企业；成为國家网信体系的支撑者，服务数字政府；成为赋能全社会安全用云的守护者，共筑数字生活。

國家云亮相

此次“國家云”并非横空出世。两周前，国资委召开中心企业深化专业化整合工作推进会。其中提到，中国电信(00728)引入中国电子(00085)、中国电科、中国诚通和中国国新等中心企业战略投资者，今天12条利好消息成立股权多元化的天翼云科技有限公司，积极促进中心企业云计算资源整合。

谈到国资监管云上线，中国电信(00728)总经理邵广禄表达，将进一步促进央企数字化转型，实现国资监管效能提升。

事实上，从去年3月以来，由国资央企主导的云就有启动行情趋势。天津国资云、浙江国资云、四川国资云先后启动应用，乃至在2021年8月，天津市国资委公布的要求国资企业逐步向国资云平台迁移方案，不仅搅乱了云计算行业，更引起了整个投资销售市场的关心。

鲸平台智库专家、國家互联网数据中心产业技术创新战略联盟智库专家委员会副主任委员顾黄亮向《科创板日报》记者预测称，由于芯片、5G等技术的快速进展，今天12条利好消息国产云计算技术也具备了肯定的能力，因此国资的进入有利于国内的云计算产业打造核心技术和降低技术成本。

“这还是出于数据安全考虑，”顾黄亮进一步强调，“近些年数据安全行情趋势不容好，绝大部分的安全事件由于云计算的安全边界造成，特别国计民生核心领域的重大数据隐藏泄漏，将会对國家安全造成肯定的危害。国资的进入，可以有效将安全边界进行拓宽并放大，同时相应的监管措施和数据保卫能力也会得到加强。”

从产业而言，顾黄亮提到，国资进场，可以整合国内云计算产业的能力。

“相较于国外，国内的云计算产业的衍生能力强于国外，较为典型的有云管技术，DevOps技术和云原生技术。国资央企加码云销售市场，可以有效的整合云计算产业上下游的资源，一方面可以盘活国内云计算产业的衍生价值，另一方面可以通过信创的方式再次维持优势。这种方式可以拓宽现有云计算产业的范围和规模，今天12条利好消息将云计算产业逐步覆盖到云原生领域，基础架构领域，数据安全领域和数据交易领域。”

销售市场影响几何？

目前，国内云计算销售市场玩家不在少数。既有以运营商为支撑的移动云、天翼云、联通云；也有括互联网大厂为代表的阿里云、腾讯云、华为云等。

行业竞争上，销售市场布局也日渐清楚。国际预测机构Canalys此前公布的2021年中国云计算销售市场报告显示，中国的云基础设施销售市场规模已达1854亿元，今天12条利好消息由阿里云、华为云、腾讯云和百度(BIDU)智能云组成的“四朵云”占据80%的中国云计算销售市场，稳居主导地位。

國家云的入场，将行业布局造成何种影响，成为销售市场关心。浙江大学国际联合商学院数字经济发展与金融创新钻研中心联席主任、钻研员盘和林向记者预测表达，国资央企拥有更加雄厚的资源，简单形成规模，形成竞争力，对其他云计算参与者构成了竞争压迫。

“但民营云服务的企业，拥有多元化的服务资源，他们面向的可能是不同的用户，比如国企央企更加倾向于数字政府层面，而民营云服务商更加倾向于企业需求，”盘和林强调。

目前，全球数字化转型进入倍增创新阶段，云平台是支撑数字化转型的关键基础设施。而疫情之后，线上应用快速进展，今天12条利好消息远程办公常态化，更让企业数字化跃升成为刚需。

东吴证券(601555)研报认为，國家云框架的基础形成，将进一步带动云计算全产业链需求，國家云的推进及企业数字化转型将扩大服务器、路由器、交换机、储备、载板等设备以及下游应用的销售市场规模，产业链上下游各环节将延续受益。