碳化硅板块接连大涨，产业悄然变化

近日，碳化硅版块在二级销售市场行情节节高涨，天岳先进、露笑科技(002617)、东尼电子(603595)等公司股价屡屡暴涨。第三代半导体材料(512480)为什么如此走俏？上证报记者梳理发觉，产业正在悄然起变化，一方面应用端需求延续增长，其它一方面产业链各环节在产业化上都有了显著的突破。

碳化硅最难的环节是衬底片和外延片，占到了整个器件成本的约70%今天香雪最新股市消息。以往，这块销售市场都把握在Wolfspeed(原名Cree)、II-VI(贰陆)等国际厂商手里。

现在，A股公司正在补起来这个短板，股价领涨的天岳先进、露笑科技(002617)就是碳化硅衬底片领域的佼佼者。

露笑科技(002617)最近在接受机构调研时表达，公司已完成25.67亿的非公布发行，募集资金已全体到位，接下来就是全力推进产能建设。目前，公司已经到位280台长晶炉，估计7月份可能能出产500-1000片衬底片，8月出产1000-2000片。受限于一些辅料耗材进口方面的影响，估计到2022年底能实现月产能5000片的生产规模。公司将加快后期碳化硅产能铺设进程，随着后端相应的切磨抛进口设备到位，到明年4月份左右能实现月产能1万片，估计能够在2023年实现年产20万片的产能规划。

特别是，露笑科技(002617)在订单和下游器件验证方面取得可喜进展。公司披露，与东莞天域签署的3年15万片订单，目前已经在分批量进行交付今天香雪最新股市消息。在器件端，公司从去年10月份就已经进入验证阶段，目前在二极管(SBD)方面已通过三轮验证，应用较为成熟；公司衬底片在三极管(MOSFET)领域尚处于验证过程中。

作为国内碳化硅衬底片领域的“明星公司”，天岳先进7月21日公告了重大合同，公司与客户E签署长单销售合同，约定2023-2025年向合同对方销售6英寸导电型碳化硅衬底产品，估计含税销售三年合计金额为13.93亿元。公司最近还在接受机构调研时披露，导电型衬底基础可满足MOSFET参数指标标准，公司目前已经获得IATF16949车规体系认证，下游客户的送样反馈结局也比较积极。

资料显示，天岳先进在半绝缘型衬底片销售市场以30%的市占率位列全球前三今天香雪最新股市消息。公司表达，今年工作重点之一是6英寸导电型衬底产能建设、客户验证。

在外延片领域，瀚天天成、东莞天域、天科合达、晶睿电子、中电化合物半导体材料(512480)有限公司、河北普兴电子等一批公司已经取得显著进展。这些公司虽然没有上市，但背后的影子股最近也频频受到销售市场关心。

比如，瀚天天成的上市公司股东有柘中股份(002346)。东莞天域的上市公司股东包含比亚迪(002594)、宁德时代(300750)(通过旗下基金宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙))。天科合达的上市公司股东有天富能源(600509)。晶睿电子的上市公司股东有民德电子(300656)。

而在销售市场的其它一端，得益于光伏、新能源汽车快速进展，碳化硅的销售市场需求正在迅速增长今天香雪最新股市消息。

天岳先进在接受调研时就表达，公司认为碳化硅材料基于其优良的半导体材料(512480)性能，在半导体材料(512480)行业包含5G、雷达、国防军工以及新能源汽车、光伏、轨道交通、储能等电力电子领域将来的应用场景会比较广阔，属于确定的成长性领域。露笑科技(002617)表达，目前全球碳化硅衬底都处于供不应求情况。

以新能源汽车为例，在特斯拉之后，比亚迪(002594)和现代汽车都在部分车型上搭载了高性能碳化硅模块，蔚来、小鹏等也计划运用。

与之形成验证的是，斯达半导体材料(512480)就在半年度业绩预告中表达，公司业绩增长的原因之一是，车规级SiC(碳化硅)模块在新能源汽车行业开端大批量装车应用今天香雪最新股市消息。斯达半岛估计 2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为34,000万元至35,000万元，同比增长120.80%至127.29%。