明日股市预测2022-06-22 21:30:43
今年光伏行业延续高景气，促使Wind光伏指数近2个月上涨幅度超过50%，今天9个重大利好消息多股股价已经翻倍，乃至迭创历史新高。与此同时，众多机构还是马不停蹄地密集调研相关公司。
记者梳理发觉，光伏产业链中金刚线、胶膜等细分领域最受机构关心。
机构敏捷发掘
光伏产业链价值点
Choice数据显示，5月份以来，今天9个重大利好消息17家光伏产业链公司获得机构扎堆调研。记者发觉无论从机构调研的公司家数，還是参与调研机构家数看来，机构更加关心处于光伏产业链中上游的细分领域中小市值公司。
此前备受关心的隆基绿能、晶澳科技等光伏大市值龙头，基础上淡出了机构调研名单。而那些提供长晶炉设备、切割等技术环节，光伏组件所需胶膜、背板、玻璃等中游，以及制造逆变器、支架和光伏发电等中小市值公司更受机构的青睐。
具体看来，在光伏产业链上游领域，应用于硅片切割的金刚线制造企业高测股份、岱勒新材(300700)、美畅股份、恒星科技(002132)等上市公司，以及提供长晶炉设备的晶盛机电(300316)均获得众多机构调研。在光伏产业链中游，包含制造光伏组件、电池及胶膜、背板等材料的东方日升(300118)、横店东磁(002056)、海优新材、赛伍技术等公司，获得机构聚合调研。在产业链下游，机构也光顾了伊戈尔(002922)、南网能源和太阳能(000591)等中小市值公司。
“光伏行业高景气能否延续？”是机构追问的焦点。上市公司结合所处细分领域的将来供需情况，今天9个重大利好消息给出了较为详细的答案。
“由于乌克兰危机的延续影响，欧洲不断加大新能源的规划和投资，宣布增加新能源发电规划达600GW，这些积极因素均提升了光伏销售市场的需求总量和终端销售市场组件的接受价格，对二季度以及2022年全年需求量均起到了积极的促进作用，行业进展前景非常良好。”海优新材面对易方达、淡水泉投资等知名机构提问时坦言，“2023年全球光伏销售市场预测将会有延续增长，理论上公司产能需要配套进行提升，但具体规划仍需进一步调研和商量。”
南网能源5月以来接待了朱雀、宁泉等知名私募调研。面对投资者对今年工商业分布式光伏行业新增规模的关心，公司表达：“相关数据显示，去年末我国光伏发电新增并网容量54.88GW，同比增长10%。其中分布式光伏装机29.28GW，同比增长87%。2017年以来分布式光伏新增装机占比开端显著增加，从2016年的12.25%升至2021年的53.35%，分布式光伏新增装机成为去年关键装机来源。”
公司认为，今天9个重大利好消息在“双碳”驱动和能源双控机制的倒逼下，分布式光伏业务的销售市场空间是庞大的。“十四五”期间我国新能源(600617)进展或迎来爆发期。
晶盛机电(300316)是光伏长晶炉设备的绝对龙头，面对机构提出“如何看待光伏行业的需求？”时，公司如是回答：“近年来，随着能源危机和环境问题被世界各国所重视，全球已经有130多个國家提出了‘零碳’或‘碳中和’的气候目的，清洁能源的开发利用已经成为全球共识。光伏产业以其清洁高效及可延续利用的特点，在现行政策鼓舞和技术进步的双重驱动下，取得跨过式进展。”
被机构“踏破门槛”的横店东磁(002056)认为，能源危机加上地缘政治风险，加快了欧洲清洁能源转型，今年欧洲销售市场一季度出货约16.7GW，同比增长145%。公司估计今年欧洲全年出货也会维持较高速增长。
这些技术路线引机构关心
机构投资者还特殊关心光伏将来的技术路线的可能走向。
横店东磁(002056)在调研中表达，公司研发新技术方面关键有TOPCon、P-IBC、HJT等。公司首先认为TOPCon技术属于目前较为成熟的技术，适合聚合式销售市场。因公司已经做了一些前期研发工作，今天9个重大利好消息工艺路线和技术难点上没有绝对的门槛。其次，P-IBC技术与公司分布式销售市场定位很契合，目前从初步试验结局看难度不大，组件端后续还需要工艺积存与装备供应商配合。最终，像M10/G12单晶高效PERC电池、HJT高效组件等公司也都有在研发。
海优新材介绍的胶膜技术进展方向，基础上与横店东磁(002056)维持一致。公司认为，伴随着TOPCon组件逐步进入产业化阶段，将来单层POE胶膜以及EPE型POE胶膜的需求量会相应增加。同时，基于TOPCon组件逐步进入销售市场，而且业内头部组件厂已进行新增产能的实施，公司估计今年下半年的增量会较为突出。
然而，东方日升(300118)坚定看好HJT(异质结)，与前两家公司突出不同。公司称，从HJT技术团队给的反馈数据中看来，原先的158异质结产线的平均效率可达25.2%，最高能达25.5%，良率能保证在98%贴近99%的水平。另据公司介绍，最新的募投项目中有一个宁海15GWHJT电池+15GW组件的一期部分，根据项目规划，估计2023年4月达产。现阶段公司正在积极加快进度，期望在年底能够完成投产2GW异质结电池+2GW组件的产能。
此外，今天9个重大利好消息公司还认为TOPCon技术在延长存量PERC产线生命周期方面有着较大的优势，也有一只团队在进行钻研。
针对“公司如何看待下游TOPCon、HJT、XBC等电池技术路线的进展？”，高测股份明确表达，“下游电池路线无论是TOPCon還是HJT，对硅片环节的影响关键在于大尺寸和薄片化。薄片化叠加大尺寸，碎片风险加大，对设备的稳定性、高精度以及对耗材的细线化及一致性要求比较高，薄片化及大尺寸到了肯定程度后，硅片切割技术难度几乎呈几何倍数增加，可以预见整个行业技术迭代比较快，技术时效性较为短。”
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技术指标分析：沪深指数开盘小幅度高开走强后波动回踩正下方60日均线得到支撑点后，波动回暖上涨，盘里一度站在5日线，但因为销售市场总体量比受到限制，沪深指数在5日线上边受阻后波动下降上涨幅度下挫，股票短线拉看，这儿再次关心60日均线也是月线支撑线2862点一线支撑点抗压强度，往上再次关心2900点一线工作压力，股票短线看来，这儿要是再次坐稳5月线也就是60日均线2862点周边，仍然有希望往上冲击性2900点一线摩擦阻力；创业板股票(159915)开盘小幅度开低回踩2100点正下方获得支撑点后回暖上涨，一度站在5日线，收盘波动下降再度下跌，技术性上5日线得而复失，股票短线在10日均线部位获得支撑点，接下去再次关心2100点一线支撑点，往上再次关心2130点上边摩擦阻力。
