明日股市预测2022-03-22 08:32:12
最近，多个光伏投资大项目浮出水面。今天8个利好消息集锦晶澳科技拟在云南曲靖投资光伏电池、组件、新能源电站项目，总投资约100亿元；隆基股份(601012)拟在内蒙古鄂尔多斯(600295)投资195亿元建设单晶硅棒、电池、组件等项目；新特能源(01799)拟在新疆昌吉建设年产20万吨多晶硅项目，总投资176亿元。
类似的百亿元光伏项目投资早已屡见不鲜，2020-2021年，行业扩产的主角是硅片，2021年末以来，硅料扩产风头正盛。今天8个利好消息集锦然而，各制造环节产能落地后仍然面临销售市场供需的不确定性，相比之下，还原炉、单晶炉、HJT生产线等光伏核心设备“卖铲人”已经领先尝到了行业扩产的红利。
01
硅片扩产拉动单晶炉需求
毫无疑问，硅片是近两年光伏扩产的关键环节之一，其中，拉棒工序的核心设备是单晶炉。今天8个利好消息集锦
记者从相关设备企业获得的数据显示，以最新的1600型单晶炉为例，每1000台设备对应的硅片产能在12GW左右。今天8个利好消息集锦另据机构测算，1GW硅片对应的单晶炉投资额约为1.4亿元。
行业机构的数据显示，目前已建成的硅片产能已经到了330GW左右，估计还将新增超过100GW高纯大尺寸硅片。今天8个利好消息集锦中国光伏行业协会表达，大尺寸硅片(182mm+210mm)2020年的占比为4.5%，2021年提升至45%，估计今年降提升至75%。
潜在的硅片扩产规模为新增设备及设备更新需求提供了空间。上市公司的签单情况也反映出这一行情趋势，3月初，双良节能(600481)与晶盛机电(300316)签署买卖合同，向后者采购直拉单晶炉，将应用于公司大尺寸单晶硅片项目。今天8个利好消息集锦供货范围包含全部设备、技术资料等，合同金额为8.09亿元。
记者注意到，去年5月，双良节能(600481)与晶盛机电(300316)也曾签署直拉单晶炉买卖合同，合同金额为14亿元，交货期为2021年10-12月；去年11月，双方就5月份的合同进行了调整，采购总金额由14亿元增至22.4亿元，交货日期在原基础上延至2022年5月。今天8个利好消息集锦
根据机构测算，去年11月，双良节能(600481)锁定的单晶炉设备对应产能已经从10GW提升至16GW.双良节能(600481)在最近的调研中表达，今年年内将会尽快实现20GW的年产能；到2023年，将实现40GW+的年产能，体现公司的规模优势。今天8个利好消息集锦
站在设备供应商的角度，晶盛机电(300316)与双良节能(600481)的签单只是冰山一角。去年8月，晶盛机电(300316)与宁夏中环签署合同，将向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额60.83亿元；去年3月，中环协鑫也曾向晶盛机电(300316)采购晶体生长及硅棒加工设备。今天8个利好消息集锦其它，去年3月、5月、10月，青海高景先后三次向晶盛机电(300316)采购单晶炉及配套设备，合同金额共计27.6亿元。
稍早前，晶盛机电(300316)披露的业绩快报显示，2021年公司实现营收59.6亿元，净利润17.2亿元，同比分别增长56.44%和100.23%。今天8个利好消息集锦业绩变动原因之一是，受益于下游硅片厂商积极推进扩产进度，公司延续提升设备交付能力，订单量、营收规模大幅增长。
除晶盛机电(300316)以外，具备单晶炉设备供应能力的还有连城数控和京运通(601908)。3月初，双良节能(600481)也公告称，将向连城数控全资子公司连城凯克斯采购直拉单晶炉，涉及金额6.2亿元，去年5月，双良节能(600481)也曾向连城凯克斯采购8.46亿元的直拉单晶炉。今天8个利好消息集锦其它，今年2月，京运通(601908)公告称，将向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长操纵系统，总金额5.4亿元。
从关键单晶炉供应商布局看来，晶盛机电(300316)独立性最强，获得下游订单也最多；连城数控重点供应关联方隆基股份(601012)，后者硅片产能位列行业首位；京运通(601908)拓展硅片业务后，单晶炉业务的定位也转向为首先满足自用。今天8个利好消息集锦
一位单晶炉供应商人士告知记者，销售市场上可以供应单晶炉的厂商屈指可数，假如单晶炉供应商直接或间接从事硅片业务，就会与其他硅片厂商形成竞争关系，后者在确定向谁采购单晶炉时也会有所挑选；反过来，直接或间接涉足硅片业务的单晶炉供应商认为自己把握了制造设备的关键技术，因此，也不太情愿与其他硅片厂商分享这些技术。今天8个利好消息集锦
02
还原炉销售市场吸引新玩家
正如前述，硅料已经接棒硅片成为当下光伏扩产的新热点。据不良好统计，截至今年3月，共有18家企业公布扩产规划，硅料总规模超310万吨，投资金额达千亿元，建设年限在2-5年不等。今天8个利好消息集锦具体项目包含新特能源(01799)计划在新疆昌吉投建20万吨多晶硅产能，中来股份(300393)计划在山西太原投建10万吨产能，上机数控(603185)计划在内蒙古包头投建10万吨产能等。
硅料项目的核心设备是多晶硅还原炉，今年2月，双良节能(600481)一口气签署了多个还原炉销售合同。今天8个利好消息集锦先是在2月8日，双良节能(600481)控股子公司与合盛硅业(603260)、东方期望子公司签下两笔多对棒还原炉设备合同，金额共计约7.44亿元；随后的2月14日，又与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司签署合同，涉及多对棒还原炉设备及相应的备品备件、专用工具，金额2.6亿元。
双良节能(600481)人士向记者提供的数据显示，公司还原炉销售市场占有率在65%以上。今天8个利好消息集锦根据双良节能(600481)在调研中的表态，一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉(以42对棒还原炉为例)数量可能在15-17台套，所对应的价值量在5000万元左右；假如一台还原炉再配以一套撬块，一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉系统价值量将在8000万元左右。
记者注意到，去年，双良节能(600481)多晶硅还原炉及相关产品实现营收9.79亿元，同比增幅高达453.6%，毛利率也增加了5.81个百分点至38.53%。今天8个利好消息集锦双良节能(600481)表达，公司还原炉销售市场份额长期稳居国内第一，目前多晶硅新老玩家纷纷抛出投产扩产计划，在将来光伏“碳中和”清洁能源替代现行政策的驱动下，多晶硅还原炉作为光伏上游硅料核心生产设备需求将延续增长。
根据以上硅料扩产规模及单位投资成本数据，可以粗略估算多晶硅还原炉的销售市场规模。除了双良节能(600481)以外，目前国内能够提供还原炉设备的厂商还有上海森松，东方电热(300217)旗下的瑞吉格泰等。今天8个利好消息集锦当然，还原炉销售市场也吸引了新的进入者，例如兰石重装(603169)。
2月初，由兰石重装(603169)研发的青海亚洲硅业60000t/a电子级多晶硅项目还原炉完工发运，此前，公司还完成了该项目冷氢化反应器、换热器设备，由此成为国内销售市场上极少数实现成套化生产多晶硅设备的供应商之一。今天8个利好消息集锦公司现已获得亚洲硅业、东方期望等多晶硅项目产品订单，并表达，将加大力度开拓多晶硅销售市场，提高在光伏多晶硅核心装备领域销售市场占有率。
一家还原炉供应商告知记者，还原炉在设备工艺和材料方面有肯定技术门槛，可是，产能方面不会受到太多限制，“人员、厂房、设备都没有问题，可以及时满足客户需要；人们非只有一个还原炉车间，还有其他车间、工人都是可以调度的，假如还原炉订单较多、生产紧张，这些资源都是可以灵敏安排的。今天8个利好消息集锦”
还原炉、单晶炉作为光伏上游环节的核心生产设备，受益于行业扩产的逻辑也较为相似。今天8个利好消息集锦不过，由于硅料、硅片的扩产周期不同，这两类设备面临的销售市场需求释放节奏也有差异，例如，硅料扩产周期长，已规划的项目将在将来2-5年继续释放，设备需求释放更为平滑。
相比之下，一家单晶炉供应商人士就向记者表达了其担忧，“单晶炉的使用周期是较为长的，这一两年增加的炉子较为多，可是，假如过了当前旺盛的扩产周期，对单晶炉的需求量就没有这么大了。今天8个利好消息集锦从人们之前的经验看来，单晶炉假如隐藏新炉型还是会刺激更新需求的，可是目前1600型单晶炉已经是最先进的了，要切换到下一代单晶炉还需要较为长的时间。”
03
HJT、TOPCon电池设备频频招标
不久前，隆基股份(601012)公布了195亿元的扩产计划，涉及20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目，投资额估计分别为76亿元、103亿元和16亿，其中，电池项目是重头戏，也被视作隆基在补自身短板。今天8个利好消息集锦
根据去年三季度的数据，隆基股份(601012)自有电池产能37.3GW，自有组件57.7GW，公司自有电池与组件产能并不匹配，电池产能年化缺口20.4GW.
天风证券(601162)指出，隆基股份(601012)此次电池扩产，单位投资额为3.43亿元，估计投资关键用于生产和工艺设备购置、安装及调试。今天8个利好消息集锦该机构认为，此次30GW的扩产路线尚未明确，但隆基此前在IBC、HJT(异质结)、TOPCon领域均有较大进展，此次扩产有望以新型电池路线主导。
事实上，电池设备需求也有较大增量，不同于还原炉和单晶炉的情况，光伏电池技术路线正迎来更迭期，电池制造设备对新技术的要求更高。今天8个利好消息集锦HJT，TOPCon等电池设备等都是光伏电池厂商采购的重点。
记者注意到，今年2月，三一集团连续公布14条光伏设备招标公告，设备类型涵盖单晶炉、切片机、丝网印刷设备等。今天8个利好消息集锦从项目的名看来，三一集团此次招标的设备将应用于三一光伏项目单晶试制线、三一光伏TOPCon光伏电池试制线项目。
此外，协鑫集成(002506)稍早前公布了关于变更募投项目的公告，计划将部分募集资金用于乐山协鑫集成(002506)科技有限公司10GW高效TOPCon光伏电池生产基地(一期5GW)项目。今天8个利好消息集锦
新型电池制造设备除了新增量以外，其单位投资也较高。今天8个利好消息集锦记者从产业链熟悉到，目前，1GWHJT设备的投资额在4亿元至4.5亿元左右，远高于同等规模PERC设备2亿元的投资额。
虽然有机构预测HJT设备将在2022、2023年快速降本，但一家头部企业人士向记者反馈说，假如HJT设备的核心部件全体实现国产替代，那么1GWHJT设备成本降至3亿元水平是可以实现的，但要降到与当前主流PERC设备相当的2亿元水平仍然有难度。今天8个利好消息集锦
迈为股份(300751)在最近的调研中表达，今年由于大宗商品(161715)价格上涨，导致铝件，钢件成本上升；标准件又大量与半导体材料(512480)设备共用部件导致成本上升，所以今年HJT整线设备的成本下降不好。今天8个利好消息集锦其它，迈为股份(300751)估计，2022年异质结总体销售市场扩产计划会在20至30GW的规模。
从中国光伏行业协会预测的数据看来，今年，N型电池(HJT、TOPCon)占比有望从3%提升至13.4%，TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW、HJT则有望超过13GW.由此由此可见，新型光伏电池占比提升也将拉动相应设备的需求增长。今天8个利好消息集锦
迈为股份(300751)表达，公司HJT设备产能目前处于超负荷情况，公司通过租赁新厂房满足客户订单要求。公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证，施工单位已经进场施工，估计今年底、明年初有望投产。今天8个利好消息集锦公司称，去年HJT订单情况很好，今年HJT订单情况会更好。
记者熟悉到，与电池设备技术更新类似，组件环节也面临技术迭代带来的设备更新，而且迭代周期已缩短至约2年，后续串焊机的技术更新关键在于大尺寸延续渗透、HJT带来的硅片减薄需求及高精度串焊。今天8个利好消息集锦东吴证券(601555)认为，串焊机销售市场空间有望翻倍。
落实到具体公司，今年以来，奥特维公布了三份产品中标公告，采购方为晶澳科技、晶科能源，涉及产品包含高速划焊一体机、无损激光划片机、硅片分选机、多主栅划焊联体机等，披露的中标金额合计约3.4亿元。今天8个利好消息集锦
超级大单来了！事关两大光伏巨头 总市值超6000亿
光伏全产业链忙扩产 产能究竟过剩否？
也有些人独辟蹊径，根据租用的方式圆满申请办理学士学位。从而衍化出了一条灰黑色的虚情假意租用全产业链，养胖了一批中介公司和一手小区业主，逐步推进教育局施行了学士学位锁住的应对措施，但此项对策客观性上又进一步推高了学区房的价钱。
今天拉涨第一工作压力在2874-2879点周边，强工作压力在2883-288六点周边，宝哥觉得，没水龙头，或交易量不配合，难涨，宝哥提议操纵持仓为好。今天第一支撑点在2847-2852点周边，强支撑点在2820-283六点周边，日仍然区段波动主导，但将会力度增加，跌穿60移动平均线的几率大，宝哥提示大伙儿，两会召开，大会期内稳控，股票大盘区段波动主导，但大会后，股票大盘要有一波暴跌，迫不得已防，下一时间对话框是28日，防备28号上下转势，股票大盘出現较为大的调节！有你才幸福，科技股票行情刚开始也会分裂，两会召开，是逐渐高抛主导，除颁布重特大政策利好外，全国两会后调节的几率大！谨记！
