题材股轮番活跃，“东数西算”概念掀涨停潮

昨日，A股大盘“东数西算”主题再次升温，算力概念版块再掀涨停潮，带动题材股轮番活泼。今天10条利好消息相关股票行情强劲，国资云、大数据、边缘计算等多个版块上涨幅度均超过3%。

券商普遍认为，“东数西算”工程全方位启动叠加数字经济发展进展行情趋势，整个数据通信领域有望形成确定性机会。

“东数西算”工程全方位启动引发资本销售市场明显关心。昨日，A股大盘算力概念版块再掀涨停潮，带动题材股轮番活泼。截至收盘，深证成指翻红，但创业板(159915)指照旧弱势。中证500(512500)指数、中证1000指数等指数隐藏强劲回升态势。在权重股相对疲软的背景下，沪深两市中小市值种类行情活泼。

虽然指数隐藏分化行情，但昨日两市上涨股票家数远多于下挫家数。昨日，沪深两市共3400余只股票上涨，其中超100只股票涨停，1100余只股票下挫。今天10条利好消息“百股涨停”再现，销售市场心绪有所升温。

受最近题材股活泼的影响，游资参与行情意愿突出提升。昨日交易公布信息显示，游资参与了“东数西算”、数字货币、基建、新冠药物等多个活泼题材，恒宝股份(002104)等多只股票获2家游资席位买入。

盘面上，“东数西算”主题相关股票行情强劲，国资云、大数据、边缘计算等多个版块上涨幅度均超过3%。股票方面，立昂技术(300603)、铜牛信息等涨超10%，浙大网新(600797)、宁波建工(601789)、沙钢股份(002075)等多股涨停。连板股票也层出不穷，依米康(300249)、首都在线、亚康股份等连续两日“20cm”涨停，佳力图(603912)、浙大网新(600797)、数据港(603881)等股票强势2连板，黑牡丹(600510)更是4天3板。

在“东数西算”工程全方位启动消息公布后，多家券商钻研所公布专题报告，普遍认为“东数西算”工程全方位启动叠加数字经济发展进展行情趋势，整个数据通信领域有望形成确定性机会。华泰证券(601688)表达，“东数西算”工程全方位启动，意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(现行政策)三重逻辑共振。今天10条利好消息后势可重点关心数据中心及其上游的服务器+光模块、基站设备及其上游的PCB.短期看来，数字基建三大模块――数据中心(IDC)、通信基站、工业互联网平台顶层现行政策已全方位铺开。

中信建投(H1747)认为，假如國家数据中心集群建设促进各地政府、国企和其他大中小企业加快上云，以及國家算力枢纽节点统一部署國家的大数据、算力网络等，有可能拉动服务器、储备器、数通交换机、数通光模块等设备的需求。

展望后势，中信证券(06030)认为，最近“稳增长”现行政策涉及面不断扩大，制造业升级和新基建助力投资稳中有进，服务业纾困举措精准指向消费短板，将来现行政策不断细化有望促进消费更快企稳。前期“稳增长”主线大多聚焦低估值传统行业，现行政策涉及面扩大后估计“稳增长”主线有望更加多元化，“稳增长”主线中的价值与成长风格有望更加均衡。此外，春节假期后势场流动性压迫快速得到缓解，投资者聚合减仓和调仓已贴近尾声，海外扰动因素的影响高峰已过，人民币资产吸引力进一步提升，现行政策底、销售市场底与心绪底已依次得到确认。意见坚守“稳增长”主线，重点紧紧围绕“两个低位(估值和股价处于低位)”，积极布局优质蓝筹。