半导体将从全面缺芯走向结构性缺货

部分半导体材料(512480)公司业绩预告情况数据，来源：东方财富(300059)Choice数据

在新冠肺炎疫情叠加全球贸易布局生变的大背景下，从2020年中到2021年底，全球缺芯现象愈演愈烈，涨价成为半导体材料(512480)行业主旋律，半导体材料(512480)公司赚得盆满钵满今天最新股市消息新闻。截至1月12日，17家公布2021年业绩预告的A股半导体材料(512480)公司中，有16家实现业绩增长。

2022年，缺芯还会再次吗？全球半导体材料(512480)景气度还能高歌猛进吗？

上海证券报记者调研发觉，当前，由于汽车、工控等领域的需求不断增长，功率器件、半导体材料(512480)设备及材料等产品供应仍然紧张，交货周期还在延长今天最新股市消息新闻。展望2022年，全球半导体材料(512480)产业进入更有序成长，产业链紧绷程度可能有所降低，但高端芯片产品将仍然短缺。行业总体仍然维持高景气。

国内销售市场延续扩容与本土企业扎实创新相互激荡，促进国内半导体材料(512480)进入技术驱动成长期，更上游的设备、材料、零部件等开端驶入快车道今天最新股市消息新闻。

业绩亮丽全产业链本土化提速

一个产业进展得好不好，看看相关上市公司的业绩就了解今天最新股市消息新闻。截至1月13日晚，已有19家半导体材料(512480)公司公布了2021年业绩预喜公告。

记者根据东财Choice数据统计，自1月1日起，全志科技(300458)、国芯科技、扬杰科技(300373)、中颖电子(300327)、利扬芯片、芯朋微等一批芯片产业链公司披露了2021年业绩预告今天最新股市消息新闻。此前，普冉股份、炬芯科技、概伦电子等已在IPO招股书中做出全年业绩预告。

具体看来，除概伦电子业绩下滑外，其余18家公司2021年均实现业绩同比增长今天最新股市消息新闻。其中，东芯股份估计2021年归母净利润2.25亿元至2.4亿元，同比增长超过10倍。新洁能估计2021年归母净利润4.08亿元至4.13亿元，同比增长192.78%至196.37%。此外，利扬芯片、苏州固锝(002079)等8家公司2021年全年净利润增长下限均超过100%。

对半导体材料(512480)公司2021年业绩大幅增长，有业内人士解读，很大原因是在全球缺芯、产品价格上涨的大背景下，相关公司把握住了机会推出新产品、提升了出货量今天最新股市消息新闻。

“2022年，半导体材料(512480)全产业链本土化还将加快今天最新股市消息新闻。”上述业内人士进一步解说，需求和技术在两端驱动半导体材料(512480)产业进展，中国的手机、家电、电脑等整机产业走向国际化给中国半导体材料(512480)产业进展提供了需求驱动。现在，在科创板、全球贸易新布局等多因素催化下，中国半导体材料(512480)产业进入了技术驱动成长期，本土化供应链更受重视，更上游的设备、材料、零部件等开端进入快速进展期。

精测电子(300567)就是进击中的本土半导体材料(512480)设备典型今天最新股市消息新闻。精测电子(300567)在互动易最新回复投资者称，公司于2021年7月份出机某头部晶圆厂的12英寸独立式光学线宽测量设备(OCD)、12英寸全自动电子束晶圆缺陷复查设备(Review SEM)，目前验证进展比较顺利。

景气仍然缺芯现象开端分化

从2020年中连续到2021年底，全球半导体材料(512480)在高景气周期狂奔，缺芯成为跨年度的热词今天最新股市消息新闻。但其它一方面，销售市场也在延续担忧半导体材料(512480)景气度下滑，害怕一觉醒来芯片已经过剩。

谁有资源可以拿到ADI的这几款芯片？在销售市场频传需求疲软之际，记者近日又看到某半导体材料(512480)产业群里有人频频寻芯今天最新股市消息新闻。2022年，究竟会不会缺芯？

记者综合多方人士的观点是，总体上，2022年全球半导体材料(512480)将仍然维持高景气度今天最新股市消息新闻。纵一直看，产业链上游仍然展现供应紧张；横向上，受需求影响，下游芯片产品则进入供应和价格的分化行情。

“受制于设备交期，硅片厂扩产无法快速放量，12英寸半导体材料(512480)硅片延续供应紧张，还会涨价今天最新股市消息新闻。”某国产半导体材料(512480)硅片公司高管告知记者，到2025年国内12英寸大硅片月需求量将达到200万片，这是2020年需求量的2倍。但目前，国内仅有沪硅产业、中环股份(002129)、上海超硅等少数几家公司可供应12英寸硅片产品，远远无法满足本土需求。

半导体材料(512480)设备有多紧俏？“为了下一款设备的订单，我一个星期跑了三趟日本今天最新股市消息新闻。”有硅片厂高管对记者诉苦。某国产半导体材料(512480)设备公司也表达，其公司设备业务订单火爆，交货期超过8个月。

晶圆厂扩产不仅要等待设备，还会延续感受到硅片等耗材供应压迫，新增产能开出周期拉长今天最新股市消息新闻。公布资料显示，晶圆制造领域的台积电、联电、格芯等均公布表达其2022年产能不仅售罄，产品价格还在上涨。

“晶圆厂产能仍然紧张，但封装厂产能已经开端松动，下游个别芯片产品供应开端富余今天最新股市消息新闻。”多位业内人士表达，展望2022年，虽然部分芯片可能将仍然短缺，但全球半导体材料(512480)供应链最混乱时期已过，封装厂排单周期开端缩短，部分芯片产品渠道价格开端回落，都意味着全球半导体材料(512480)产业开端走向更有序进展，有助于产业维持更长期的高景气度。

“现在急单少了，产能不会挤爆，人们也能够有精力做些新项目今天最新股市消息新闻。”随着产能紧张得到缓解，某封装上市公司高管表达，这有助于公司、客户、产业更良性、创新进展。

交期延长三大赛道需求强劲

结构性行情下，哪些芯片更走俏？

“除了消费电子，汽车、工业操纵领域的需求比较强劲今天最新股市消息新闻。”某FPGA芯片公司相关负责人告知记者，他们实在感受到消费电子需求的疲软，但其他领域的需求均不错。该FPGA芯片公司人士的说法也得到某功率半导体材料(512480)上市公司相关人士认可，后者告知记者：“现在给人们下单，一般客户的交货期是半年以上，紧缺料号的交货期则更长。”

综合业内人士预测，2022年中国乘用车销售市场的销售增幅预测在3%至8%，这将需要更多的汽车用芯片今天最新股市消息新闻。

记者多方采访熟悉到，当前，面板驱动IC、消费级MCU、大容量储备等的供应开端松动，部分产品价格开端回落今天最新股市消息新闻。但一些功率半导体材料(512480)，特别是车用、工控、IoT(物联网)等领域用芯片仍然紧张，安森美、瑞萨、意法半导体材料(512480)、英飞凌等公司的部分产品交期又延长了。

“需求是建造出来的今天最新股市消息新闻。”针对消费端需求疲软的说法，某半导体材料(512480)及整机制造公司可不认同。其在接受记者的采访时表达，给消费者提供创新的产品，才能收到需求。当前，有创新性、竞争力的消费电子产品需求已经在强劲复原，特殊是笔记本电脑、智专家表、SiP耳机、新能源车(501057)智能座舱、低功耗服务器等产品的出货增长很快。

上述半导体材料(512480)及整机制造公司的说法也得到蓝牙芯片、LED驱动芯片等领域相关公司认可今天最新股市消息新闻。有蓝牙芯片公司高管表达，2021年下半年起，山寨需求萎缩致使整个TWS耳机行业增速下降，但品牌TWS耳机销售市场還是在稳步增长中。在LED领域，智能照明需求仍然稳步增长。