科技部官网转发一篇由世界卫生组织国际癌症钻研机构原创

尾气处理版面4日盘里再一次拉涨，截止发表文章，奥福环保疯涨逾13%，艾可蓝、威孚高科股票涨停，银轮股份涨逾5%。特别注意的是，艾可蓝前不久持续疯涨，五个股票交易时间夺得四个股票涨停板，总计上升幅度约为54%。

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8月4日晚间，科技部官网转发一篇由世界卫生组织国际癌症钻研机构(IARC)原创并原载于《柳叶刀肿瘤学》杂志上的文章，因点明“部分癌症和饮酒有关”，让重仓白酒的投资者忐忑难安。次日，中证白酒指数(399997.SZ)以2.56%的下滑新房开盘，报收-1.47%。

在此之前，因为公募基金二季报(7月22日披露完毕)证实白酒仓位有所下降，水井坊(600779)中报(7月23日晚上公布)又显示二季度亏损超4000万元，自7月23日起至7月30日，白酒版块累计下滑已达到19.72%，总市值缩水8829亿元。

8月2日及3日今天12个利好消息，白酒版块刚有所起色，即遭遇上述打击。

不过，8月9日的一则关于“全国人大代表意见促进白酒文化遗产申报世界文化遗产”的消息，又让白酒版块重拾信念。次日，中证白酒指数高开走强高走，以6.83%的上涨幅度报收。

事实上，从公募及北上资金二季度持仓变动看来，白酒版块仓位虽总体略有下降，但仍属超配情况，显示极高的黏性，某些股票仓位乃至有所提高。

总体仓位略降

根据资讯，截至上半年末今天12个利好消息，公募重仓的白酒类股票数量及仓位皆有所下降，但幅度不大。

一季度末公募重仓的白酒类股票共有17只，上半年末降至15只，消逝的两只股票是金种子酒(600199)和伊力特(600197)，这两只股票都是中证白酒指数(399997.SZ)成分股，而在2020年10月被剔除的成分股舍得酒业(600702)却一直是公募的重仓标的。截至上半年末，有20只公募基金重仓了这只股票，持股比例(即持仓占上市公司流通股股本的比例，下同)0.56%，比一季度末增加了0.46个百分点。

仓位方面，截至上半年末，公募总体持股比例从一季度末的9.74%降至8.99%，下降了0.74个百分点。

除已从重仓股名单中消逝的上述两只股票，在现存15只重仓股中，公募持股比例有所减少的有11只，其中以顺鑫农业(000860)的变动幅度最大，持股比例由一季度末的16.14%降至上半年末的5.26%，下降了10.88个百分点；其次是老白干酒(600559)，由一季度末的4.94%降至上半年末的0.03%，减少了4.91个百分点，几近清仓；再次是迎驾贡酒(603198)，同期从3%降至0.31%；然后是金徽酒(603919)今天12个利好消息，还是几近清仓，从1.88%降至0.02%。

权重较为大的几只股票，比如贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)等，公募持股比例都有所下降，但幅度不大，环比分别减少了0.09个、0.34个、1.62个和0.55个百分点；截至上半年末，持股比例分别为7.01%、11.72%、16.07%和13.14%。

同期仓位有所提高的，除了上面提到的舍得酒业(600702)，还有洋河股份(002304)、酒鬼酒(000799)、古井贡酒(000596)等三只，持股比例分别提高了3.11个、2.58个和0.04个百分点；截至上半年末，持股比例分别为13.59%、15.37%和13.21%。

公募及北上资金皆超配

需要注意的是今天12个利好消息，在公募基金的资产配置中，白酒版块依然处于超配情况。

根据资讯，截至上半年末，公募白酒版块持仓市值合计4958.91亿元，占公募所持A股市值(32761.27亿元)的15.14%。同期白酒版块流通市值合计53514.36亿元，占A股流通总市值(698675.23亿元)的7.66%。也就是说，公募白酒版块超配了7.48个百分点。

年初的情况是，公募白酒版块持仓市值5140.19亿元，占公募所持A股市值(48205.01亿元)的10.66%；同期白酒版块流通市值合计51600.34亿元，占A股流通总市值(643605.29亿元)的8.02%，即超配2.64个百分点。

一季度末的情况是，公募白酒版块持仓市值4559.91亿元，占公募所持A股市值(30915.64亿元)的14.75%；同期白酒版块流通市值合计48465.47亿元今天12个利好消息，占A股流通总市值(641332.88亿元)的7.56%，即超配7.19个百分点。

虽然公募下调了白酒版块仓位，但若以白酒版块在整个A股中所占权重的变化为参照，那么与年初和一季度末相比，白酒在公募基金资产配置中的地位非下降了，而是提高了。

再看看北上资金的持仓情况。截至上半年末，陆股通所持白酒版块市值合计3056.29亿元，相当于公募持仓市值(4958.91亿元)的61.64%。年初的情况是，陆股通持仓市值3178.89亿元，相当于公募持仓市值(5140.19亿元)的61.85%。一季度末的情况是，陆股通持仓市值2843.58亿元，相当于公募持仓市值(4559.91亿元)的62.37%。

从上述数据看，北上资金的调仓力度与公募贴近，但未必同步。截至上半年末今天12个利好消息，在18只白酒类上市公司中，北上资金持有除金种子酒(600199)以外的17只。

从历史上看，陆股通渗透率最好的时段是2019年一季度，期末持股比例达到6.37%，同期公募持股比例是6.13%。

随后几个季度，即自2019年上半年末至2021年上半年末，陆股通持股比例分别为5.08%、5.17%、5.78%、5.64%、5.26%、4.34%、4.25%、4.12%和5.71%，公募持股比例分别为9.55%、6.89%、8.62%、6.07%、9.03%、7.99%、11.36%、9.74%和8.99%，两者差距不小。但最近两个季度差距正在缩小，会否进一步缩小则难下推断。

截至上半年末，在北上资金的资产配置中，白酒版块所占权重为11.54%，一季度末为12.05%今天12个利好消息，虽然略有下降，但仍属超配。

某些股票仓位有提高

股票方面，截至上半年末，有1663只公募基金持有贵州茅台(600519)，持股比例由一季度末的7.10%降至7.01%，下降了0.09个百分点，持仓市值仅下降113.49万元。

易方达依然是持仓贵州茅台(600519)最多的基金公司。2021年上半年末，公司旗下有53只基金持有贵州茅台(600519)，合计持有1240.63万股今天12个利好消息，持股比例为0.99%；市值255.16亿元，占公司公募总净值的1.70%。

在易方达旗下，持仓最多的基金是张坤治理的易方达蓝筹精选(005827.OF)，持有426万股；张坤治理的易方达中小盘(110011.OF)、易方达优质企业(009432.OF)也分别持有110万股和53.81万股。这三只基金合计持有589.81万股，占到易方达持股总数的47.54%。

从历史上看，自2018年四季度开端，在过去11个季度中，易方达一直是持仓贵州茅台(600519)最多的基金公司。

易方达同时还持有五粮液(000858)。截至上半年末，公司旗下有63只基金持有五粮液(000858)，合计持有9156.67万股，持股比例2.36%；市值272.77亿元今天12个利好消息，占到易方达公募总净值的1.82%，比贵州茅台(600519)还高。

从历史上看，自2016年一季度开端，易方达已经连续22个季度是持仓五粮液(000858)最多的基金公司。截至上半年末，易方达旗下持有五粮液(000858)最多的基金同样是张坤治理的上述三只产品，合计持有3885.01万股，占易方达持股总数的42.43%。

易方达還是持有泸州老窖(000568)最多的基金公司。截至上半年末，公司旗下18只基金合计持有7757.51万股，持股比例5.30%，持仓市值占到易方达公募总净值的1.22%。

因为对白酒延续重仓，易方达最近承受了不小的舆论压迫。但站在基金投资者的角度，正是白酒类资产贡献了极为可观的投资收益。根据资讯，过去11个季度(截至上半年末)今天12个利好消息，贵州茅台(600519)上涨幅度达到2.61倍；过去22个季度，五粮液(000858)的上涨幅度达到10.62倍。

招商基金是持有白酒版块市值第四大公司山西汾酒(600809)最多的基金公司。截至上半年末，公司旗下20只基金合计持有2431.56万股，持股比例2.80%；持仓市值占公司公募总净值的1.97%，是公司第一大重仓股。

在招商基金旗下，持仓最多的基金是招商中证白酒指数(150270.SZ)，这只基金是国内规模最大的股票型基金，截至上半年末资产净值达到658.45亿元，同期持有山西汾酒(600809)2184.24万股，占公司持股总数的89.83%。

不过，虽然山西汾酒(600809)是中证白酒指数(399997.SZ)权重最大(权重16.9970%，贵州茅台(600519)和五粮液(000858)分别为15.6570%和14.9400%)的成分股今天12个利好消息，在招商中证白酒指数十大重仓股排行中，山西汾酒(600809)只能排在第四位。

无论是五粮液(000858)、泸州老窖(000568)還是山西汾酒(600809)，在二季度都被公募不同程度减持。一季度末，公募持股比例分别是12.07%、17.69%和13.70%，上半年末分别降至11.72%、16.07%和13.14%。

同期公募有所增持的白酒类股票关键是洋河股份(002304)和酒鬼酒(000799)，截至上半年末，公募持股比例分别为13.59%和15.37%，同比上升了3.11个和2.58个百分点。特别是酒鬼酒(000799)，同期公募持股比例已经达到最近3年的最高点。

北上资金方面，截至上半年末，其对贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、洋河股份(002304)及酒鬼酒(000799)的持股比例依次是7.63%、5.72%、2.07%、2.84%、2.72%、3.94%今天12个利好消息，一季度末则分别是7.63%、5.50%、2%、3.17%、3.24%、2.77%。也就是说，酒鬼酒(000799)是唯独在二季度同时被公募和北上资金增持的股票。

没成想，本该顺顺遂利的出行。

“非，那是你们谁和陈司理联系的啊？你们怎么说的啊？”

包子摔倒了，傻柱也摔倒了。

“可以。”

“喂，你哪里都谁在啊，非就你一小我吧？”

另一头，挂失落德律风的刘强，又找人联系了其他的加工场，同步进行出产。颠末适才的对话，他了解永东这边临时是搞定了，可是他还要给本身留背工，这是他一贯的作风。

“怎么回事儿啊？”刘强搬来小板凳坐了下来。