午评：三大股票指数全线走高，沪深指数涨0.9%，碳中和

截至午间收盘，沪深指数涨0.9%报3435.41点，深成指涨0.77%，创业板(159915)指涨1%。两市合计成交4936亿元，北向资金净流入57.91亿元。

盘面上看，碳中和概念再度活泼，电力、环保、钢铁、光伏、风能等版块整体走高；券商、银行、保险等版块均走强，工程机械、家居、造纸、建材、汽车、软件、地产、农业、化工、有色等版块均有所表现。

针对最近销售市场行情，安信证券表达，上周销售市场先连续此前的温顺反弹行情趋势，但上周五投资者对美债收益率上行、新兴销售市场加息、中美关系等外部因素担忧上升，销售市场再次显著调整。对此，A股大盘的内因是第一位的，假如销售市场估值修正至疫情前水平或者说和盈利增长更为匹配时，估计销售市场对外部利空因素的敏感度将显著降低。

总的来说，A股在完成估值修正从前，战略上仍需以抵御主导。过去两周的销售市场以交易性机会主导，操作难度较高，短期假如销售市场再有显著调整，可以更为积极地去把握阶段性反弹，除了关心前期超跌反弹的种类外，总体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的种类，针对股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻。当前行业重点关心：银行、房地产(512200)、化工、有色、家电家居、医药、食品饮料、军工等。主题关心：碳中和等。

兴业证券认为，过去1个月多销售市场受到美债收益率上行的冲击，销售市场隐藏较大幅度的调整。站在当前时间点，销售市场调整进入后段，最大的冲击可能已经过去，诸多强势版块回到2020Q3水平，低估值版块完成一轮估值修复。往后看，回归业绩基础面，一方面中美地产周期共振，经济发展复苏，量价齐升。另一方面结合年报、一季报，优胜劣汰，估值在合理区间，公司业绩符合或超预测的方向，将是下一个阶段重点关心和阿尔法的来源。把握3条主线：1）全球复苏，量价齐升的中上游周期制造品；2）从疫情中逐步复原的服务型消费；3）碳中和主线。