今日股市行情2022-09-15 06:40:20
9月14日，国内射频芯片龙头卓胜微(300782)公布公告称，诺安基金旗下诺安成长混合增持公司股份，此次权益变动后诺安基金持股比例达到5.0065%，这意味着越过了举牌线。
诺安成长混合此前因重仓半导体(512480)材料、净值波动较大备受销售市场关心，这次举牌卓胜微(300782)背后有何深意？随着半导体(512480)材料周期回落，半导体(512480)材料行业(510620)相关公司股价延续低迷已近一年，站在当下时点，基金经理如何看待半导体(512480)材料版块投资机会？股票行情哪种快
蔡嵩松举牌卓胜微(300782)
9月14日早间，卓胜微(300782)公布公告称，公司于近日收到股东诺安基金出具的《简式权益变动报告书》，诺安基金于9月8日通过聚合竞价交易增持公司股份合计51.95万股。上述权益变动后，诺安基金持有卓胜微(300782)股票升至2672.21万股，占公司总股本的比例提升至5.0065%，这刚好越过举牌线。股票行情哪种快
值得注意的是，上述股票的实际持有者为诺安基金旗下的诺安成长混合，以重仓半导体(512480)材料有名的基金经理蔡嵩松担任这只产品的基金经理。截至2022年6月30日，诺安成长混合是卓胜微(300782)的第九大股东，持股比例为3.62%。
受蔡嵩松举牌的消息影响，卓胜微(300782)14日股价逆市暴涨5.84%，报收100.65元/股，最新总市值为537亿元。股票行情哪种快
从基金中报看来，诺安成长混合在二季度大幅增持卓胜微(300782)，持股数量较一季度末增加103.48%，该股也从一季度末的第五大重仓股跃升至二季度末的第二大重仓股，占基金净值比达9.8%。
而根据卓胜微(300782)公告显示，在此前六个月内，诺安成长混合五次买入卓胜微(300782)。不过，这期间，卓胜微(300782)股价总体呈下挫行情趋势，也就隐藏了“越跌越买”的情况。股票行情哪种快
半导体(512480)材料何时迎周期拐点？
事实上，随着半导体(512480)材料产业周期回落，近一年时间相关公司股价表现普遍不佳，同时也连累了重仓半导体(512480)材料版块的基金净值表现。股票行情哪种快
那么，从产业景气度看来，半导体(512480)材料行业(510620)何时迎来拐点呢？多位基金经理认为，半导体(512480)材料行业(510620)周期性拐点或将在明年隐藏，不过半导体(512480)材料的设备和材料等可能会有结构性机会。
金鹰基金权益投资部总经理韩广哲近日在接受记者的采访时表达，全球半导体(512480)材料周期从去年到现在其实是不断向下走的情况，而底部可能会在明年上半年。在这样的大周期下，中国的企业可能也会受到影响。同时，在外场限制压迫下，对国有半导体(512480)材料设备、材料、设计等公司会有更多的期望，毕竟每年进口的半导体(512480)材料规模可能在5000亿美元以上。股票行情哪种快
博时基金权益投资二部投资总监曾豪认为，目前半导体(512480)材料可能到明年下半年才有拐点。不过，他同时表达，半导体(512480)材料的设备和材料可能会穿越周期，因为它们有极强的阿尔法，可以适当关心这一领域。
在大成蓝筹稳健基金经理王帅看来，“分化”算得上是将来半导体(512480)材料版块最关键的一个特征。他认为，全球半导体(512480)材料的低景气度情况估计还会延续一年左右，跟随全球景气变化的低端芯片公司在投资上可能临时非很好的挑选；不过，国内产业现行政策支持正在逐步落地，这能够给上游的设备材料和高端芯片企业带来较大刺激，该领域的投资前景较为可观。 股票行情哪种快
