资产劣化或“兵分三路”银行加快提升数字化风控能力

自2020年初至今，已经进入第三个年头的新冠肺炎疫情，因其反复给经济发展增加新变数。多位银行从业人士感言，其所在银行针对新增贷款的态度更趋审慎，行业资产质量压迫仍然不小。“今年银行的风控压迫可能还要超过2020年。”东南地区某城商行的一位风控人士向证券时报记者直言。

从账面数据看来，银行业的不良贷款指标展现较大分化，关键表现为个别行业（如房地产(512200)）不良率突出抬头；上市银行资产质量基础维持稳中向好，部分非上市中小行则隐藏肯定程度的风险暴露。

预测年内，房地产(512200)行业等个别大户潜在的资产劣化风险仍是银行重点关心的对象；在疫情加快数字化转型行情趋势下，数字化的风控能力建设则成为现阶段银行重点投入的领域。明日股票行情查询

此外，一些银行从业人士还表露了对中小企业不良风险的担忧，部分中小企业受到防疫措施的影响，偿债能力减弱，需要防范风险传导。证券时报记者从多家银行处熟悉到，为预防中小企业因疫情因素隐藏短期资金困难，银行业正在通过延期、展期、再贷款等多途径为其“输血”，积极纾困。

资产质量压迫难言减小

证券时报记者梳理42家A股上市银行的2021年度报告发觉，有36家银行的不良贷款率指标改善，较上年末下降2~47bp不等；青农商行(002958)、西安银行(600928)、浙商银行(02016)、上海银行(601229)、重庆银行(01963)等5家银行的不良贷款率有所上升，分别增加30bp、14bp、11bp、3bp、3bp；另有南京银行(601009)1家的不良贷款率与上年持平。明日股票行情查询

今年一季度，上市银行财报显示不良指标再次展现稳中向好态势。具体而言，A股42家上市银行中，有27家一季度不良率下降，仅贵阳银行(601997)、兰州银行、招商银行(03968)等3家的不良率较上年末微升，其余银行则较上年末持平。

与上市银行普遍展现不良指标改善的情况相比，非上市银行的表现分化较大。例如，江西新建农商行、新疆天山农商行等非上市银行不良贷款率均在3%以上，且2021年末较上年末上行1~21bp。需要说明的是，上市银行的资产规模在中国银行(03988)业占比超八成，非上市银行不良情况的披露虽细化了银行业的信息颗粒度，但难以反映行业全貌。

“上市银行现在的不良指标，应该跟过去两年的‘净表’努力和疫情初期对一些困难企业的延期、展期现行政策较为宽松有很大关系。”华南地区的一位银行人士告知证券时报记者，“但这不意味着银行的资产质量压迫减小。”明日股票行情查询

招商银行(03968)治理层也在该行的业绩公布会上坦言，今年银行业总体经营面临着经济发展下滑的庞大压迫，“银行业的增长遇到困难，风险治理也面临庞大挑战。”

从多位受访银行人士的感受看来，今年银行风控压迫或超往年，这是基于对外部风险形势的推断。“现在整个大环境還是经济发展下滑压迫较为大，经济发展行情趋势还是人们一直在关心的，其中最直接的影响因素就是疫情。”前述城商行风控人士认为，“目前看来，制造业的复产复工情况還是最首要的，这是对经济发展起着较为决策性作用的因素。”

一位资深的大行从业人士也向证券时报记者表达，资产质量压迫一直存有。“原有项目在进展运作过程中假如隐藏了波动，不管是销售市场還是资金，都会影响到这个项目（贷款）的，所以要时刻绷紧这根弦。”明日股票行情查询

风控压迫源自三方面

综合多位受访的银行人士及多家上市银行2021年业绩公布会看来，2022年银行业最为关怀的资产质量影响因素关键包含三个：疫情较为严峻的地区及受疫情影响较大的行业，如餐饮、旅行、服务业等；仍在延续释放风险的房地产(512200)领域；小微企业贷潜在的劣化风险。

首先，部分区域、行业面临的挑战加大。由于总体形势严峻，部分区域银行也难免承压。明日股票行情查询

例如，南京银行(601009)高管层在业绩公布会上提到，进入二季度，长三角地区特殊是上海地区由于疫情管控的原因，总体形势面临较为大的压迫。“除了关心宏观经济发展等存有的一系列挑战，广大投资者近来还关心上海疫情可能对长三角地区以及人们银行所带来的一些挑战。”南京银行(601009)高管层坦言，除了北京分行，该行其他的分行都在长三角地区，它们正在积极按照当地政府的要求来支持、投身防疫。

由于疫情封控措施升级，无论是企业還是银行，很多业务的正常运营与拓展都受到了影响。华东地区某区域银行从业者向证券时报记者表达，在此情况下，企业的盈利规模与经营状况都会受到打击，相应地偿债能力也会降低，特殊是针对中小企业来说，恶化简单隐藏传导之势。

“不同地区的银行肯定有所差异。假如贷款方展业中以服务业等受疫情影响较大的行业主导，或者一些政府当时看好的项目中途隐藏变动，那后续的展业肯定是要受影响的。”前述大行从业人士表达。他认为，今年的质量风险可能关键来自新兴产业和服务行业，比如旅行、外贸等产品项目较为单一的领域。明日股票行情查询

其次，房地产(512200)仍是资产质量风险的主阵地。受个别房企出险波及，国、股银行对公房地产(512200)业贷款不良突出抬头。证券时报记者梳理上市银行2021年年报发觉，国有银行中，工、农、中、建四大行2021年末对公房贷不良率隐藏37~247bp不等的上行；股份行对公房贷不良率也全体增长。

其中，工商银行(01398)2021年末对公房贷不良抬头程度位居国有行首位，不良率从2020年末的2.32%增至4.79%；股份行中，中信银行(00998)对公房贷不良率最高，为3.63%，较上年末增加28个bp，民生银行(01988)不良率的抬头则最为显著，较上年末增加197bp至2.66%。

房地产(512200)行业不良率上升的关键原因，是“个别风险大户贷款劣变”。民生银行(01988)副行长石杰在该行业绩公布会上表达，2021年下半年以来，该行房地产(512200)贷款前期累积的风险开端显现，“部分高杠杆房企隐藏了资金链问题，我行房地产(512200)业务资产质量承压。”明日股票行情查询

多位银行人士认同，目前房地产(512200)行业仍处于风险上升和风险释放阶段，银行业的房地产(512200)业务资产质量还会再次承压，“至于该行业何时见顶，要紧密关心一手、二手销售市场端的销售数据变化。”

“因为对公房地产(512200)项目是闭环模式，也就是贷款投向和还款来源都是一个项目，这样项目的资金流动起来就靠销售端回款。”一位银行人士表达。

当前多地展现对房地产(512200)现行政策松绑之势，但房地产(512200)行业区域性的“冷暖”差异较大。“在目前房市总体较为萧条的环境下，不同房企差异還是较为突出的，一线城市和一些地理位置占优的项目回暖肯定较为快，可是很多中西部城市本身去化能力就较为弱，现在大家避险心理也较为重，還是有很多房企回款困难。”前述银行人士表达。明日股票行情查询

谈到今年风控压迫最大、资产恶化行情趋势最为突出的领域时，前述银行风控人士认为，房地产(512200)行业依然是主阵地。“有关于头部房地产(512200)企业实际违约情况的事情一直在被爆出，房地产(512200)行业因此较为受关心。”该人士进一步表达，“不仅是头部房企，在一线城市手握一些超火项目的中小投资商，可能也会因为自身的现金流问题导致逾期，进而进展成不良。”

害怕小微业务受冲击。“现在资产劣化压迫较为大的，还有很多来自近几年推行的小微企业贷款。”华东地区某银行一线人员向证券时报记者坦言，小微企业服务方向较为单一，有抗风险能力弱的隐患，“所以就很简单隐藏不良，叠加疫情封控，产品再卖不出去，乃至就是一种毁灭性打击。”

“一些中小企业、个体工商户等与社会面紧密相连，受到外部经济发展环境和疫情影响也较大。”前述银行风控人士也表达，“而且这部分企业贷款和零售贷款是联动的，比如一些小企业主还有个人经营贷，他生意不好的话，两头都还不上”。明日股票行情查询

但前述华东地区的银行人士认为，扶持小微企业不仅符合政府倡导，银行也要积极承担支持实体经济发展的社会责任(161912)。事实上，中小微企业作为实体经济发展的“毛细血管”，受到疫情反复的影响难以良好复产复工，为这类企业纾困已成为银行业的当务之急。

最近，监管层也在不断颁布相关引导现行政策。5月13日，银保监会有关部门负责人表达，下一次要再次维持小微企业贷款支持力度，引导大型银行努力提升小微企业首贷户比重，合理调整小微企业贷款结构，“大型银行今年新增普惠型小微企业贷款要达到1.6万亿元，全年新增小型微型企业法人首贷户数量要高于上年。”

官方数据显示，今年一季度末，6家大型银行普惠型小微企业贷款余额7.3万亿元，较年初增加8504亿元，增幅13.1%。新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.1%，较2021年平均利率下降0.1个百分点。一季度累计新增小型微型企业首贷户9.1万户，较去年同期多增2万户。明日股票行情查询

此外，监管再次鼓舞银行做好延期还本付息现行政策接续，助力稳就业。有关部门负责人明确表达，要进一步推广“随借随还”模式，主动跟进小微企业融资需求；统筹考虑展期、重组等手段，按照销售市场化原则自主协商贷款还本付息方式。

国务院常务会议于3月24日宣布，“将普惠小微企业贷款延期还本付息现行政策和信用贷款支持计划进一步延至今年底。”

长三角地区某区域性银行人士告知证券时报记者，倡导为企业纾困将是很长一段时间业内普惠的“主旋律”，也期望企业能够借助银行提供的资金实现自身良性进展与运营，加快复苏。明日股票行情查询

加强数字化风控建设

原本随着科技、非现金交易加快进展以及零售转型的结构性变化，近几年银行业已在铆劲促进数字化转型，疫情的从天而降，无疑进一步加快了行业的智能化转型，在此情形下加强数字化风控建设也更加显得重大。

在以往传统的风险治理流程中，大量的资源经常被占用但效果却无法得到足够的保障。不论是全球性银行還是地区性银行，在核心风险领域隐藏损失与过失，都会令其深陷舆论与处罚的“漩涡”。明日股票行情查询

从刚刚落幕的“年报季”数据中不难看到，银行在积极推进数字化风控赋能，比如在资产质量的把控中结合大数据、云计算等数字化手段，提高风控效率。在金融科技赋能下，银行的流程、决策、监控以及预警都可以趋向于自动化，由此进一步提升其抗风险的能力。

风险治理数字化、智能化转型实在在强化着银行风控治理体系的优化升级。相较于人工开展的数据收集、授信以及归档，数字化风控大幅降低了流程上隐藏问题的可能性。

“数字化转型关键体现在风控体系建设上，特殊是量化风控的手段方面，这几年提升较为突出，比如人们的智能评级、智能预警和智能贷后。”招行治理层在该行业绩公布会上表达。明日股票行情查询

不少银行开端强调，要全方位深化数字化技术在风控领域的应用。例如，南京银行(601009)在年报中立下的目的是，再次在各个领域深化科技应用数字化的转型，来进一步提升风险全过程的治理能力，以保障战略转型；光大银行(601818)高管也表达，今年的关键任务之一是大力促进风险治理数字化智能化转型，同时促进风险治理体系的全方位优化升级，全方位强化“新三大风险”治理。

“将来，银行需要加大数字化投入。”华东地区某股份行人士告知证券时报记者，一旦数字化技术引进或者运用的方法得当，那么就会极大地提高效率，“风控的数字化转型在降本方面成效显著。”