未隐藏突出涨下滑

6月14日晚，乐歌股份对外开放发布今年 上半年度年报披露时间，估算完成属于上市企业公司股东的纯利润为6000万余元至6700万余元，同比增长率155.5%-185.3%。

现阶段大家科创板上市组员的审批发售情况是那样的：

今年以来大盘虽然连续波动布局，未隐藏突出涨下滑，但结构性机会贯穿始终，不少热点反复走强，局部赚钱效应火热。在业内人士看来，将来一段时间销售市场仍难有行情趋势性行情隐藏，结构性机会仍是主基调，把握好节奏可带来超额受益。从券商们的观点看来，半导体材料(512480)、国防军工、新能源汽车等行业被普遍看好。

A

半导体材料(512480)将来行情再次被机构看好

二季度以来半导体材料(512480)行业表现优异，行业上涨幅度远高于同期大盘今天最新股市消息新闻。除缺芯涨价因素促进外，国产替代延续加快还是提振行业景气度的关键因素之一。半导体材料(512480)行业的强势表现，离不开公募基金的青睐。

统计数据显示，二季度半导体材料(512480)行业成为最受公募基金青睐的行业之一。具体看来，二季度主动型权益类基金针对半导体材料(512480)的总持仓市值达到历史新高的1953.58亿元，配置比例达到5.62%，较一季度环比提升1.61个百分点，这一提升幅度还是除了2020年四季度以外的历史第二大值。另一方面，从超低配情况看来，半导体材料(512480)超配比例达到2.84%，较一季度环比大幅提升1.42个百分点。

虽然半导体材料(512480)版块延续走高，但业内人士照旧看好半导体材料(512480)版块将来行情今天最新股市消息新闻。光大证券(06178)预测师刘凯指出，一方面，将来國家将大力支持半导体材料(512480)设备和材料的进展，也将大力支持第三代化合物半导体材料(512480)产业的进展，长周期看好中国半导体材料(512480)产业设备、材料、第三代的成长行情趋势；另一方面，复盘美股百年进展历程，美股硬科技领域的大市值上市公司基础被半导体材料(512480)产业特别是半导体材料(512480)设计产业占据，长周期看好中国半导体材料(512480)设计产业的成长空间。

新时代证券预测师毛正指出，目前产业链景气度延续高涨，除了涨价之外，供需紧张的布局使得几乎全部的半导体材料(512480)产品都面临不同程度上的货期延长，其中成熟制程的需求非常高涨。在当前环境下，优质的国产半导体材料(512480)设备、材料厂商有望受益于行业产能扩张，国产替代将迎来绝佳机会。意见投资者关心中芯国际(00981)、韦尔股份(603501)、北方华创(002371)、新洁能、晶瑞股份(300655)、捷捷微电(300623)、圣邦股份(300661)等细分龙头。

潜力股精选

中芯国际(00981)(688981)受益景气周期

公司延续促进成熟制程扩产计划，计划2021年成熟制程12寸产线扩产1万片，8寸产线扩产不少于4.5万片今天最新股市消息新闻。同时拟与深圳政府以合资方式新建28nm及以上的12寸产线，计划月产能4万片，估计将于2022年开端生产。短期看来，公司将延续受益于半导体材料(512480)产能紧张行情趋势，业绩确定性较强；中长期看来，下游需求强劲，有望借行业高景气度东风，引领国产化浪潮快速崛起。国海证券(000750)指出，晶圆制造是中国半导体材料(512480)产业链实现自主可控的关键所在，公司作为中国大陆晶圆代工龙头，制程工艺节点完善，技术先进，有望充分受益本轮景气周期及国产替代大行情趋势，延续增厚业绩。

北方华创(002371)(002371)半导体材料(512480)设备龙头

公司是我国的半导体材料(512480)设备龙头企业，现有产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等今天最新股市消息新闻。东兴证券(601198)指出，公司具备突破垄断布局的基础条件。首先，追赶式研发可以规避技术路线推断失误的风险，提高研发成功率；其次，我国工程师红利可为公司带来与国外厂商竞争的成本优势，这两项因素有利于公司实现快速低成本的技术突破；最终，国内大客户针对国产设备厂商的支持是空前的。公司通过定增扩大资金来源，依靠客户在产品验证和故障处理方面的支持积存成熟经验，成功在部分领域突破国外垄断，并有望提升销售市场份额。因此，人们看好公司在半导体材料(512480)设备领域的进展潜力。

晶瑞股份(300655)(300655)新产品顺利推进

公司半导体材料(512480)级高纯硫酸产品金属杂质含量低于10ppt，产品品质跻身全球同行业第一梯队今天最新股市消息新闻。在公司层面，该项目拓展了公司半导体材料(512480)级电子材料产业链，提升公司技术优势和核心竞争力。光大证券(06178)指出，公司2021年购入的ArF光刻机技术现处于设备调试阶段，将用于研发90-28 nm先进制程的ArF光刻胶，有望突破高端半导体材料(512480)光刻胶的技术壁垒。新能源锂电材料方面，公司研发的CMCLi粘结剂生产线于2020年顺利落成，实现千吨级规模量产，突破了国外企业针对高端锂电粘结剂的技术垄断。“半导体材料(512480)+新能源”双领域新产品的延续开发和下游客户认证的顺利推进，公司拥有广阔的成长空间。

捷捷微电(300623)(300623)成长动力被看好

公司再次积极投入研发，公司已经建立丰富产品矩阵今天最新股市消息新闻。同时不断拓宽客户结构。新时代证券指出，捷捷半导体材料(512480)主打晶闸管和防护器件，捷捷上海主打SGT MOS等车规级产品设计，捷捷无锡主打各类中低压MOS产品，捷捷新材料主打半导体材料(512480)材料，捷捷南通主打车规级产品封装。人工智能(161631)、先进计算、物联网、新能源、新基建等新兴产业需求旺盛，公司中高端MOS领域已有突破，今年有望实现中高端产品放量。公司丰富的产品矩阵将延续给公司带来增量，中高端产品发力有望带动业绩延续高增，人们看好公司长期成长动力。

B

国防军工景气度将得到验证

军工行业(512810)基础面良好且具备很强确实定性，但因为行业晶莹度较低等原因，前期销售市场对业绩增长幅度和延续性都较为保守今天最新股市消息新闻。德邦证券预测师倪正洋指出，当下已经进入半年度业绩预告披露的高峰期，目前看来，已披露公司的业绩高增长大都得到了兑现。估计随着更多军工企业业绩预报渐渐披露，行业景气度将延续得到验证。

当前军工行业(512810)正站在供需拐点和成长起点上，“十四五”期间有望成为大行业。中信建投(H1747)证券预测师黎韬扬指出关键逻辑有以下几方面：一是需求侧国防预算上行行情趋势不变，2021年有望维持稳定较快增长；二是供给侧产能扩张伴随业绩快速释放，革新红利提升钻研可视度；三是军工产业外溢效应日趋显著，成长股有望竞相迸发；四是中长期资金话语权渐渐提升，军工版块有望开启延续上涨征途。

在投资策略上，黎韬扬意见投资者把握供需拐点和成长起点两大投资主线今天最新股市消息新闻。在供需拐点方面，重点推选符合“实战需求旺、储备型号多、量产节点至”三大标准的整机及核心配套公司，以及在实战化练兵背景下需求聚合释放的相关公司。股票方面意见关心供需拐点的中航沈飞(600760)、中直股份(600038)、中航西飞、航发操纵(000738)、航发动力(600893)、航天进展(000547)、国睿科技(600562)；成长起点的湘电股份(600416)、光威复材(300699)、中航光电(002179)、宏达电子(300726)、北摩高科、景嘉微(300474)、高德红外(002414)、智明达、铂力特(688333)等。

潜力股精选

中航沈飞(600760)(600760)产能将延续扩大

公司隶属中航工业集团，于2017年底完成重大资产重组实现总体上市，成为A股战斗机唯独上市平台，稀缺性突出今天最新股市消息新闻。国盛证券指出，在我军机“补量”、“提质”背景下，沈飞主力战斗机歼-11、15、16将迎来订单增长。目前我国军工制造业正处于大的进展机会期，现代战争模式的转变、我军战略转型的需要及周边局势的变化使海、空军针对先进战斗机的需求加大、加快。公司在产主力机型歼-11、15、16技术已趋成熟，人们估计能够形成稳中有增的产出。综合考虑到公司订单需求确定性较大、公司积极推进均衡生产使得阶段性业绩兑现确实定性较高、募投项目逐步投产使得产能有望再次扩大。

中直股份(600038)(600038)高景气拉动增长

公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包含直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313及最新型号等多款直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位今天最新股市消息新闻。首创证券指出，我国军备目前处于“补偿式”增长阶段，结合“十四五”期间國家强军现行政策的贯彻实行，同时考虑到我国目前10吨级以上直升机列装数量缺少，通过预测陆军航空兵列装需求、陆军突击旅扩编、海军陆战队扩编及常规海军舰艇列装、空军运输支援部队编制等综合因素，我国将来军用直升机销售市场规模庞大，行业增长行情趋势显著。

湘电股份(600416)(600416)聚焦三大优势版块

公司为我国老牌军工配套企业，2020年资产剥离完成后业务聚焦“电机+电控+电磁能”三大优势版块今天最新股市消息新闻。天风证券(601162)指出，公司在军工装备制造领域把握的核心技术关键为国内顶级高技术专家团队研发的特种装备推进技术和发射技术的工程化，为目前国内最先进、国际最前沿的技术，子公司湘电动力是国内唯独拥有此核心技术的企业。同时，据公司公告披露，公司成立湘电长沙钻研院，以永磁直驱技术为切入点，以高效智能装备全电化技术研发主导攻方向，打造新技术、新产品开发及推广运用平台，永磁直驱电传动系统等3个项目已实现销售市场化推广运用，电传动系统成套技术水平显著提升。

中航光电(002179)(002179)外延进展将加快

公司 2020 年收入首登百亿台阶今天最新股市消息新闻。2021 年一季度公司业绩同比增长 281.43%，环比增长 83.53%，高景气连续。军品业务仍是支撑公司“十四五”快速进展的核心，寡头化布局促进市占率进一步提升，公司有望维持快速增长。天风证券(601162)指出，公司先后实施两次股权激励计划，深度捆绑核心员工利益。二期股权激励仍在考核期，有望促进公司“十四五”期间连续稳定较快增长态势。公司为军用衔接器龙头，充分受益于下游武器装备放量，新能源汽车和通信产品有望复原式增长，并不断通过募投进行产业化布局，看好公司长期进展。

C

新能源汽车进展空间庞大

由于新能源汽车产品力的提升，新能源汽车的渗透率提升速度超预测，有望早于2025年实现20%的渗透率目的今天最新股市消息新闻。有业内人士指出，目前新能源汽车渗透率仅为10%，将来增长空间庞大，产业链上各细分领域都将存有较大的进展空间，相关企业将中长期受益。

根据中汽协的数据，6月，新能源汽车产销分别完成24.8和25.6万辆，同比分别增长1.35倍和1.39倍，再次刷新当月历史纪录。上半年看来，新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍。根据乘联会的数据，6月新能源车(501057)国内零售渗透率14%，1-6月渗透率10.2%，较2020年5.8%的渗透率提升突出。

值得一提的是，乘联会表达，乘联会5月预测的新能源乘用车240万的年度预测，目前看实际销量有望超出较多今天最新股市消息新闻。消费者对电动汽车接受程度增强，归因于电动汽车产品力的增强，以及配套设施的逐步完善，我国电动汽车销售市场正由现行政策驱动转变为产品驱动。

平安证券预测师朱栋指出，随着现行政策端和车企端的加力，新能源汽车在全球销售市场的渗透正迎来新一轮提速，行业景气不断上行。意见关心以特斯拉为代表的新势力主线，以及大众等新车型的追赶进程，推选龙头和二线弹性标的。整车方面，推选长城汽车(02333)、吉利汽车(00175)；电池材料方面，推选宁德时代(300750)、当升科技(300073)、杉杉股份(600884)；电机电控方面，意见关心卧龙电驱(600580)、汇川技术(300124)；锂电设备方面，意见关心先导智能(300450)和杭可科技(688006)；锂钴方面，意见关心华友钴业(603799)、盛新锂能。

潜力股精选

长城汽车(02333)(601633)强势产品周期放量

公司受缺芯影响，今年1-6月累计销量61.82万辆，约为目的销量的41.4%，销量弹性未充分释放今天最新股市消息新闻。下半年随着缺芯影响缓解以及新品上市，全年有望达到考核目的。利润方面，公司21H1实现归母净利34.98亿元，在产量受限、原材料涨价的背景下已完成考核目的的一半，全年利润考核目的可能率完成。中信建投(H1747)证券指出，自主品牌向上的大背景延续，公司主抓新能源+智能化，支撑产品力提升；此外公司加快向全球化科技公司转型，体制变革赋予延续性上升拉力。延续看好公司作为一线自主崛起核心种类，强势产品周期放量。

宁德时代(300750)(300750)竞争力凸显

公司主营新能源汽车动力电池，2019年全球市占率达28%今天最新股市消息新闻。凭借成本和产品优势，公司积极开拓国内外销售市场，将来市占率有望进一步提升。公司还积极布局储能产业链上下游，将来有望领先步入储能进展的快车道。随着新能源汽车竞争力提升，人们估计到2025年动力电池需求量约1013GWh。新时代证券指出，公司竞争力强，经营方面，相比LGC等国际厂商，公司营业利润率延续为正。客户方面，公司成功开拓了特斯拉、大众、奔驰、宝马等国际一流整车厂，反映出公司强大竞争力。随着动力电池不断降本，将来公司的竞争力进一步凸显。

当升科技(300073)(300073)受益海外销售市场放量

公司深度绑定全球高端客户，充分受益海外销售市场放量今天最新股市消息新闻。海外高端客户放量拉动出货量增长超预测，公司领先突破海外高端供应链并不断巩固地位，估计2021-2023年出货量延续增长。价格方面，国内销售市场竞争激烈压价严峻，而公司深耕海内外优质客户，盈利能力延续显著领先同行。浙商证券(601878)指出，低续航和高成本是阻碍新能源车(501057)进展两大痛点，高镍低钴是破局优选。公司新增产能均可生产高镍多元正极材料，达产后公司进入并巩固正极材料高镍第一梯队地位。公司同时全方位布局单晶、高电压及固态电池、富锂锰基等下一代正极技术，稳固工艺护城河，以高品质维系客户关系，提升产品溢价能力。

卧龙电驱(600580)(600580)受益电动化加快

公司是全球电机及其操纵领域龙头企业，牵手采埃孚受益欧洲电动化加快今天最新股市消息新闻。公司拟将下属控股子公司龙能电力分拆至A股上市，进一步实现业务聚焦。申万宏源(00218)证券指出，公司于2013年成立新能源电机事业部，进入新能源汽车电机电控销售市场。2020年3月公司与采埃孚正式签署合资合同，成立卧龙采埃孚汽车电机有限公司，开展应用于电动车、插电式混合动力车、微混合动力车的驱动电机研发生产销售业务，并在非创新型电机领域形成排他性条款。公司借助合资公司的品牌和技术的溢出效应，赢得了多家国内外整车和零部件头部企业的定点，并再次推进新兴造车企业的定点开拓工作。