华友钴业拟并购客户 13.5亿拿下巴莫科技

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华友钴业(603799)(603799)5月23日晚间公告，公司拟向杭州鸿源股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“杭州鸿源”）购买其持有的天津巴莫科技有限责任公司（简称“巴莫科技”）38.62%的股权，标的资产交易价格为13.51亿元。此外，华友控股拟将持有的巴莫科技26.40%的股权对应的表决权等权益托付给华友钴业(603799)行使，华友钴业(603799)合计操纵巴莫科技65.02%的表决权，可以实现对巴莫科技的操纵。

去年营收41.5亿元

天眼查数据显示，巴莫科技成立于2002年，目前杭州鸿源和华友控股分别持股61.19%和26.40%。巴莫科技主营锂电池正极材料的生产和销售，是行业内正极材料的领先生产厂商之一，还是华友钴业(603799)的重大客户。今日股票行情股城网

2020年，巴莫科技实现营业收入41.52亿元，净利润1.89亿元。收益法评估显示，巴莫科技2021年至2023年营业收入预测值分别为50.07亿元、58.18亿元、63亿元；净利润分别为2.39亿元、3.18亿元、3.62亿元。经评估，截至2020年12月31日，巴莫科技净资产账面价值为18.72亿元，评估值为34.98亿元，评估增值率86.86%。

相对应的，华友钴业(603799)拟收购的38.62%股权交易价格为13.51亿元。此外，华友控股拟将持有的巴莫科技26.40%的股权对应的表决权等权益托付给华友钴业(603799)行使，华友钴业(603799)合计操纵巴莫科技65.02%的表决权，最终实现对巴莫科技的操纵。

此次交易中，杭州鸿源是华友钴业(603799)控股股东之一华友控股的联营企业，华友钴业(603799)实际操纵人陈雪华的配偶邱锦华为杭州鸿源投资决策委员会成员；同时，此次交易中的表决权托付方华友控股为上市公司控股股东。根据交易方案，交易完成后华友钴业(603799)与控股股东华友控股共同投资巴莫科技，此次交易构成关联交易。今日股票行情股城网

将置入优质资产

通过此次交易，华友钴业(603799)将实现对巴莫科技的操纵，进一步加强公司在锂电池正极材料领域的布局，是践行公司向“全球锂电新能源材料行业(510620)领导者”进展的重大环节和步骤。“同时，标的公司与上市公司现有的新能源材料业务属于上下游关系，此次收购将产生较大的协同效应，有利于公司销售市场竞争力的提升和延续经营能力、抵御经营风险能力的增强，最终提升公司的综合竞争实力。”

据介绍，巴莫科技在天津、成都两地建有国内智能化水平高、综合实力强的锂电池正极材料产业化基地。关键产品钴酸锂、三元材料和高镍材料的销售市场占有率处于行业前列，因此标的资产质量较好，盈利能力较强。此次交易完成后，上市公司将置入优质资产，关键财务指标估计均将有所改善；同时，上市公司盈利能力将得到肯定提高，有利于增强上市公司延续经营能力和抗风险能力，不存有交易完成后摊薄当期每股收益的情形，有利于保卫中小投资者的利益，提升公司的股东回报水平。今日股票行情股城网

值得关心的是，此次交易前上市公司和巴莫科技已为供应商和客户的关系，双方紧密协作多年，建立了良好的合作关系，因此存有肯定规模的采购、销售等日常经营性关联交易。通过此次交易，巴莫科技将纳入上市公司合并报表范围，有助于减少上市公司的关联交易。