年度报告说了啥？上市银行掌门人“擎画”将来

风高浪急，行至中流的银行业，将来将驶向何方？关于这一问题的答案，可以借年报季之机，从各大上市银行董事长、行长的发言里窥见一二。

去年新冠疫情给银行业造成了前所未有的冲击，多位上市银行董事长在2020年年报致辞中，将其形容为千载难逢之“剧变”。但他们也表达，这一“黑天鹅”事件给银行业带来了前所未有的挑战和机会，给“数字化转型”、“财富治理”等进展给予了加快度，也给行业进展带来了一些新的思考。

不少上市银行在疫情期间完成了阶段性目的，也在2021年开启了新规划：银行连续原有战略，要将“一张蓝图绘究竟”；有银行在原有战略基础上，增加新的业绩增长锚点；也有银行调转船头，启动全新三年规划，从内革新。

战略突破的三大关键词

经历过“极不平凡”的“大疫之年”，多家上市银行董事长仍表达，银行业所面临的考验尚未完毕。

“当前银行业面临的经营环境极为复杂，既有地缘政治形势，也有疫情变化、负利率与无限量化宽松给全球经济发展复原增长和(00001)金融销售市场稳定带来的庞大不确定性。”建设银行(00939)董事长田国立在年报致辞中称。交通银行(03328)董事长任德奇也表达，中国银行(03988)业正面对着不确定性加剧的外部环境和行业分化加剧的竞争环境。

在此背景下，银行业亟需寻觅新的战略突破点，上市银行高管们在年报致辞和业绩公布会中频频谈及关键突破方向，包含加快数字化转型，以及发掘财富治理、下降销售市场、绿色金融等新的业务蓝海。

关键词一：科技。

“科技搭台，业务唱戏。”中信银行(00998)行长方合英一句话点出了科技与银行业务之间的新型关系。新冠疫情以来， 金融机构对数字化转型的紧迫感和对金融科技的重视度不断提高，各行高管纷纷表达要加大科技投入。

光大银行(601818)董事长李晓鹏形容该行2020年的科技投入力度是“前所未有的”，并将“金融科技”与财富治理并列为该行“高质量进展新跨过”战略中的两大关键词。该行年报显示，去年光大银行(601818)投入科技研发资金51.50亿元，同比增长51.29%。

素有“宇宙行”之称的工商银行(01398)，同样将“科技”列为战略规划的重点。在2020年度业绩公布会上，工行副行长张文武透露，该行正在编制新三年规划，其中，科技无疑是“十四五”规划中最重大的任务。据悉，该行将在五个方面发力，包含提升技术自主可控能力、深度参与数字要素化的销售市场化革新、加快场景、生态与平台建设、打造科技基因贯穿全流程的智慧银行、提高机制体制响应客户需求的灵敏性。

“人们信任，人+数字化肯定是金融的将来。”招商银行(03968)行长田惠宇表达，“科技给予人力道，人给予科技温度。当科技的力道与人的温度发生化学反应，才能催生最佳的客户体验。”

关键词二：财富治理。

与“数字化转型”一样，经历过疫情洗礼，“财富治理”一词在银行业的关心度也突出升温。证券时报·券商中国记者统计发觉，在已披露年报的21家A股上市银行中，浙商银行(02016)、中信银行(00998)、建设银行(00939)、招商银行(03968)、交通银行(03328)、光大银行(601818)和兴业银行(601166)的高管们均频频提及“财富治理”这一领域的业务与规划。不仅如此，多家银行高管在业绩公布会上也对此有所回应。

“财富治理能力决策人们能走多高。”去年9月赴任招行董事长的缪建民在年报致辞“首秀”中说。招行行长田惠宇也表达，大财富治理是银行在低利率时代打造差异化竞争优势的战略支点。

兴业银行(601166)行长陶以平提出，“要努力成为全销售市场一流的财富治理银行”。2020年，财富治理业务成为兴业银行(601166)中间收入高增重大引擎，为该行业绩增长作出关键贡献。记者统计数据显示，兴业银行(601166)去年的营业收入增速在已公布业绩的A股上市银行中位列第一。

在兴业银行(601166)业绩公布会上，陶以平进一步表达，“到2025年末，治理零售客户资产总量（AUM）要维持在20%以上的复合增速；在投资银行方面，对公客户融资总量要维持12%以上的年复合增速，客群中的高净值客户要比2020年末翻一番，超过700万；私人银行客户要比2020年末翻两番，超过12万。”

事实上，财富治理转型并非商业银行的新课题，面对客户存款流失与利差缩小的危机，早在多年前，光大银行(601818)、交通银行(03328)、招商银行(03968)等多家银行就已将目光投向正在蓬勃成长的财富治理行业。

“将来中国个人金融资产中存款占比会不断下降，人们估计，将来30年个人金融资产中存款占比将降至20%左右，财富治理将是这一行业行情趋势下的必定挑选。”招商证券(06099)廖志明团队在今年1月的研报中认为，依靠政府资源、客户年龄偏高、以传统存贷款业务主导的地方银行将来10年将面临重大挑战。

关键词三：普惠与绿色。

涉及下降销售市场和新兴销售市场的乡村振兴、普惠金融、绿色金融等也成为出场率颇高的词汇。建设银行(00939)、邮储银行(01658)、民生银行(01988)等多家银行均把乡村振兴、普惠金融视作业务进展的重点方向。“乡村振兴潮起海天阔，金融科技扬帆正当时。”邮储银行(01658)董事长张金良在致辞中表达，脱贫攻坚取得胜利后，要全方位推进乡村振兴， 这是“三农”工作重点的历史性转移。

中国银行(03988)将普惠金融、绿色金融、县域金融纳入新一阶段的进展战略。业绩公布会上，中信银行(00998)等多家银行高管也表达，绿色金融将是将来信贷投放的重点方向。

“今年行内普惠金融增速安排不会低于去年的增速。”浦发银行(600000)行长潘卫东在该行业绩沟通会上向证券时报·券商中国记者表达，普惠小微要做大肯定是做线上的，而基于此很多业务逻辑要改变，“所以现在人们无论零售部门，零售信贷部门，包含公司的普惠金融部门，都在全力打造线上的产品，这样才能上量，为客户提供更便利服务的同时，可以精准把控好风险”。

2021年

成为新战略起步之年

记者查阅已披露的21家A股上市银行年报发觉，浙商银行(02016)、中信银行(00998)、光大银行(601818)、民生银行(01988)、郑州银行(06196)等多家银行董事长均宣布，2020年的战略收官，2021年将成为新战略的起步之年。

国有大行中，工商银行(01398)在业绩公布会上透露，新三年规划正在编制中；中国银行(03988)则按照“三步走”战略安排，完成2020年的阶段性目的，步入“全方位开启全球一流现代银行集团”的新阶段，在这一阶段，科技金融、普惠金融、 绿色金融、跨境金融、消费金融、县域金融、财富金融将成为该行着力进展的重点。

值得关心的是，过去这一年，不少大中型银行人事变动频繁，民生银行(01988)、招商银行(03968)、农业银行(01288)的董事长均是于去年履新，在2020年年报中完成致辞“首秀”。

其中，工商银行(01398)原行长谷澍于去年12月赴任农业银行(01288)董事长，他在年报致辞中表达，农业银行(01288)将着力强化乡村振兴和实体经济发展金融服务，延续推进体制机制革新，全方位深化数字化转型，不断向国际一流商业银行集团迈进。

去年9月任职资格获批的招商银行(03968)董事长缪建民表达，该行仍将维持行长责任制的治理，将来将聚焦财富治理、金融科技、风险治理三个核心能力建设抓好战略履行落地。

民生银行(01988)董事长高迎欣则是在去年7月赴任，同年10月，该行完成董监事会换届。年报致辞中，高迎欣表达，新一届领导层已经深入剖析了民生银行(01988)在业务进展、风险合规、治理机制等方面的“沉疴固疾”，将来将“夯基础、补短板、强弱项，重塑民生银行(01988)的销售市场竞争力”。

年报显示，2020年民生银行(01988)归母净利润同比减少36.25%，下滑幅度在上述21家A股上市银行中最为显著，同时不良贷款余额、不良率隐藏“双升”。

业绩公布会上，高迎欣向投资者表达，在他就任后，已从民生银行(01988)内部的人事治理、考核机制等方面进行了一系列革新。“最近已经选拔了一批年富力强，肯干事的人放在了重大岗位，在考核机制上也做了比较大的变化。”他透露，“全行正在全方位推进专业岗位序列，形成全行更加专业化，销售市场化的人才体制，以岗定薪，岗变薪变，给年轻人、专业人士成长的通道。”