风范股份跨界军工 拟4.7亿并购澳丰源

作为国内较具规模的铁构件制造公司，风范股份(601700)(601700)拟跨界军工领域。

拟4.7亿并购澳丰源

4月6日晚间，风范股份(601700)公告称，公司当日与17名交易对方签署《现金购买资产协议》，拟以支付现金的方式购买其持有的北京澳丰源科技股份有限公司（下称“澳丰源”）100%股权。

据披露，此次选用收益法评估结局作为标的公司股东全体权益价值评估结论，评估增值3.19亿元，增值率为210.68%。经交易各方协商，此次标的资产的交易价格与评估价值相同，总交易价格定为4.7亿元。

各方同意，业绩补偿期为两年，为2021年度和2022年度。减值测试补偿期为2022年末和2023年末。经各方同意，乙方承诺标的公司2021年度和2022年度两年业绩补偿期内，各年度所实现的净利润分别不低于4150万元、5000万元。

公告显示，澳丰源成立于2004年，长期致力于微波射频产品等军工电子信息业务的研发和生产。依靠在行业内十余年的深耕，澳丰源拥有丰富的人才和技术储备、过硬的产品以及优质的客户群体。标的公司关键客户为大型军工电子信息类企业，为其提供专业的军用微波射频系统定制化解决方案及产品与服务，成为其稳定的合作同伴和核心部件优秀供应商。

截至公告出具日，澳丰源已取得《三级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《武器装备科研生产备案凭证》等军工资质。澳丰源在产品科研、人员团队、销售市场资源及经营资质上具备核心竞争优势，有助于上市公司实现战略目的升级。

公司深耕于军工电子信息行业，关键产品包含高功率发射机、射频前端、固态RF功率放大器、T/R组件、微波开关、变频组件、接收机等各类微波射频产品，广泛应用于机载、车载、舰载系统、弹载、手持设备、固定站等。产品涉及通讯系统、导航系统、电子对抗系统、雷达系统、视频传输系统等军事电子领域，涵盖机载、舰载、车载、弹载、星载等多种产品形态，是国内军工电子领域的领先企业。2019年和2020年，澳丰源分业务类型的主营业务中，设备及组件业务占比达到93.63%。

跨界军工领域

风范股份(601700)关键从事1000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，还是国内少数拥有自主学问产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业，公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。

公司表达，目前新增主业的培养方向为高端装备制造业，或其他符合國家进展战略的新兴产业，以期形成传统+新兴产业双轮驱动的局面，最终实现上市公司的长期可延续进展，给广大投资者良好的回报。

随着将来我国军工电子信息技术(159939)的升级换代，军事通讯领域的销售市场需求快速增长，估计我国采购军费将迅速增长，军工电子信息产业将成为千亿级规模的销售市场。从军用通信销售市场规模看来，将来三至五年军用通信设备采购需求关键来源于单兵通信装备装配、陆军火力平台的换装与升级，仅计算上述部分，军用通信装备销售市场规模约达373.30亿元至866.30亿元。根据美国销售市场钻研公司公布《电子战销售市场预测预测（2014-2020）报告》，2020年前全球电子战销售市场份额将达155.90亿美元，年增长率为4.5%。

澳丰源深耕于军工电子信息行业，关键产品包含高功率发射机、固态RF功率放大器、射频前端、T/R组件、微波开关、变频组件、接收机等各类微波射频产品，广泛应用于机载、车载、舰载系统、弹载、手持设备、固定站等。产品涉及通讯系统、导航系统、电子对抗系统、雷达系统、视频传输系统等军事电子信息领域，是国内军工电子信息领域的领先企业。

通过此次交易，风范股份(601700)将实现向军工产业的布局，丰富业务结构，充分把握我国军事工业快速进展、国防信息化建设大幅提速的良机，提升主营业务延续进展能力。