今日股市行情2021-03-26 14:44:16
据海关总署统计，2021年1-2月中国累计进口混合碳酸稀土1009.7吨，同比减少10.8%，中国累计进口未列明氧化稀土4115.7 吨，同比增长27.9%，中国累计进口稀土金属矿11488吨，同比减少27%。
浙商证券(601878)指出，海关进口数据可知，缅甸进口稀土矿暂未受到影响，美国稀土矿进口量减价增。中国进口的混合碳酸稀土、未列明氧化稀土关键来自于缅甸、越南等地区，2021年1-2月份折百REO同比增长24%，稀土金属矿关键进口自美国，2021年1-2月份同比减少27%，进口金额同比增长47%。
将来稀土新增供应还将以国产矿主导。目前美国在产的MP矿山产量已达产能上限，缅甸矿考虑到由于生产秩序开端规范、优质资源基础开采完毕以及最近政局影响，供应量相比往年不会有增长，因此将来稀土新增供应将关键由国产矿填补。
稀土产品中的刚需种类氧化镨钕的价格短暂调整5%后再次上涨，显示了稀土供应延续紧张、需求延续旺盛的产业布局。氧化镨钕价格由3月8日的60万/吨短暂调整到3月16号的57万/吨，下降幅度仅为5%，稀土价格的调整关键是因为前期价格短期快速上涨导致，而价格仅调整了5%后再次坚持上涨态势也揭示了稀土行业目前产业链库存坚持低位、下游需求的增长高于供应端增长的基础面。
该机构认为2021年稀土产品氧化镨钕的价格中枢相比2020年至少上涨60%以上，行业龙头的业绩弹性将充分释放。国内上游稀土龙头企业不仅能够通过稀土配额的有效增长扩大销售市场份额，同时部分企业通过提高自产矿比例或采购低成本国产矿，实现规模增长和(00001)成本下降双受益，最终随着稀土价格中枢的长期稳定高位，公司业绩大幅增加。重点关心北方稀土(600111)、盛和资源(600392)、五矿稀土(000831)、厦门钨业(600549)、广晟有色(600259)。
