宏光MINI成2020年新能源车最大“黑马”

销量：首次突破百万台大关

白皮书从销量、价格、现行政策、产品、电池、电机、关心度等7个角度对2020年国内新能源汽车销售市场进行了预测解读，试图发掘出2020年新能源汽车销售市场的关键变化点及其背后的原因。

在“行业销量下滑、疫情和退补”等多重因素下，2020年国内新能源乘用车销售市场展现先抑后扬的进展态势：受疫情影响，2月份，国内新能源乘用车销量只有1万台跌至谷底，随后缓慢复原。下半年，随着相关现行政策逐步落实以及多个品牌新车上市，新能源汽车销量回暖行情趋势突出，摆脱了疫情的阴霾，全年销量首次突破100万台大关。

可是，剔除去年开端国产的MODEL 3和去年7月份才上市的宏光MINI两款明星车型后，受2019年营运车辆提前透支的需求无法及时消化的影响，去年国内新能源车(501057)销量不增反降。

从新能源汽车燃料类型上看，受PHEV财政局补贴现行政策力度相对低等多重因素制约，PHEV份额停滞不前，致使主流厂商新能源汽车销量贡献关键来自BEV，产品结构单一。

明星车型：宏光MINI硬撼特斯拉MODEL 3

从品牌角度的统计结局显示，2020年国内新能源乘用车销售市场一片繁荣，诸多品牌冲入销售市场展开激烈竞争。其中，特斯拉MODEL 3全年销量为13.9万台，品牌实力突出。7月份上市的宏光MINI凭借高性价比竞争优势，半年的时间销量就冲到了11.6万台。

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从细分销售市场看来，当前新能源车(501057)销售市场，轿车照旧占主导地位，而SUV在新能源销售市场份额突出偏低，但随着SUV车型投放数量的增加，新能源SUV销售市场将迎来爆发增长。

由于宏光MINI和MODEL3（国产）的上市，使得微型和中型车型细分销售市场份额大幅上涨，2020年新能源车(501057)销售市场“高低端”两头分化特征突出。

大多数厂商销量贡献率聚合在单个车系，一旦单个车系销量隐藏断崖式下滑，易造成企业总体销量大幅下滑。

从区域销量看来，新能源汽车销售市场由1-2线城市渐渐向3-5线城市下降，但在3-5线城市，新能源乘用车销售市场聚合度低，城市数量众多但单城销量低，网络渠道下降难度大，单一品牌4S店难以独立盈利和生活。

价格：总体展现下降行情趋势

2020年新能源乘用车销售市场价格指数展现出不断下降行情趋势，价格折扣率总体呈增长态势。受二季度特斯拉销售市场份额上升影响，销售市场总体价格折扣率不断下滑，而三季度始自主品牌销量回暖，总体折扣率也随之上扬。同自主（传统车企）和合资品牌相比，小鹏、威马等造车新势力价格折扣率波动幅度较大。

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关心度：搜查关心度行情与销量基础吻合

2020年新能源乘用车搜查关心度行情同销量基础吻合，总体呈上升行情趋势。按燃料类型预测，较PHEV相比，BEV搜查关心度更高，更受新能源车(501057)用户青睐。在各细分销售市场，单个子车系的销售市场关心度占关键比例，得益于宏光MINI、MODEL3，微型和中型轿车销售市场成为2020年度关心度较高的细分销售市场。

新能源车(501057)销售市场关心度较高的区域关键分布于主销地区，北京、上海、深圳等关心度TOP10城市均为1-2线城市，而且均为销量TOP20城市，由此可见新能源车(501057)销售市场关心度的区域分布和销量存有肯定的关联性。

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来自百度(BIDU)指数的数据显示，网友对汽车车型关心度相差较为大。新能源乘用车搜查指数TOP10子车系排行榜中，理想ONE居于首位，而销量冠军MODEL3却排名第三，屈居宏光MINI EV之后。

电池：宁德时代(300750)份额下滑，电池厂商布局或将面临重构

受益于新能源乘用车总体销量上涨，2020年新能源乘用车动力电池装机总电量45.04GWh，同比增长34.3%，总体行情同新能源乘用车销量基础吻合，先抑后扬。2020年微型和中型轿车销量增长，带动LFP电池份额大幅上升。

■ 电池行业头部效应显著，但随着日韩系电池厂商站稳脚跟，国内“一家独大”的销售市场布局将正面临重构，2020年宁德时代(300750)和比亚迪(002594)份额遭遇重挫下降，LG化学份额提升，而且二线电池企业迅速崛起。主机厂为了降低企业经营成本和风险，一方面新增外部电池配套厂商，另一方面自建或合资电池厂，布局电池业务，保障核心技术自主可控。

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受益于下游行业总体销量上涨，2020年BEV驱动电机装机量96.5万台，同比增长38.4%，总体行情同新能源乘用车销量基础吻合。2020年电机前置占比断崖式下滑，后置比例大幅上涨；永磁/同步电机成为行业主旋律，2020年在BEV中使用比例达96.7%。

当前，主机厂旗下或者关联供应商占销售市场大头，第三方电机供应商份额较为分散，随着主机厂自建供应链、外资进入，本土第三方供应商举步维艰，寻求同主机厂深度绑定的合作模式，也不失为良策。

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