今日股市行情2021-03-05 09:52:59
申万宏源(00218)解读文件认为，风光储一体化方面，针对存量新能源项目，结合新能源特性、受端系统消纳空间，钻研论证增加储能设施的必要性和可行性。针对增量风光储一体化，优化配套储能规模，充分发挥配套储能调峰、调频作用，最小化风光储综合发电成本，提升综合竞争力。
风光水（储）一体化方面，针对存量水电项目，结合送端水电出力特性、新能源特性、受端系统消纳空间，论证优先利用水电调节性能消纳近区风光电力、增加储能设施的必要性和可行性，鼓舞通过龙头电站建设优化出力特性，实现就近打捆。针对增量风光水（储）一体化，严控中小水电规模，以大中型水电为基础，汇合送端新能源电力，优化配套储能规模。
风光火（储）一体化方面，针对存量煤电项目，优先通过灵敏性改造提升调节能力，结合送端近区新能源开发条件和出力特性、受端系统消纳空间，扩大就近打捆新能源电力规模；针对增量基地化开发外送项目，优先汇合近区新能源电力，优化配套储能规模；针对增量就地开发消纳项目，在评估资源条件和消纳能力的基础上，优先利用新能源电力。
光伏版块推选逻辑：210及异质结主导要技术方向，各环节布局改善龙头聚合。重点推选①210及HJT等新技术导入：中环股份(002129)、天合光能、迈为股份(300751)、捷佳伟创(300724)、金博股份；②硅料环节：通威股份(600438)、特变电工(600089)；③龙头市占率提升：隆基股份(601012)、晶澳科技；④逆变器环节：阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)、固德威。
风电版块推选逻辑：推选受益大型化行情趋势的零部件环节以及海上风电产业链。风机大型化行情趋势下，新机型推广带来产业链升级换代，零部件厂商领先受益，头部优质产能供不应求。在结构上有望隐藏海上风电独立长期成长逻辑，供应链供不应求。推选标的：东方电缆(603606)、日月股份(603218)、金雷股份(300443)、天顺风能(002531)、中材科技(002080)、金风科技(02208)、明阳智能(601615)、恒润股份(603985)。
