习近平总书记主持人举办实业家交流会再度关键合理布局

7月21日，习近平总书记主持人举办实业家交流会并发布重特大发言。习近平强调，在当今护卫现实主义升高、全球经济发展趋势不景气、全世界市场销售市场疲软的环境因素下，大家一定凝聚力量道办完自身的事，充分运用中国集成电路工艺市场销售优点，逐步完善以中国大循环系统核心体、中国国际性双循环互相促进的重大进展合理布局，提高全产业链供应链管理智能化水准，全力推动自主创新，加速重要关键技术科技攻关，打造出未来进度新优点。

广发证券(01776)强调，之内循环系统核心的重大进展合理布局，是十四五期内中国经济发展发展趋势进度最重特大的政策引导，也将成为资本市场销售投射的产业链市场行情发展趋势。每一轮大牛市都是有其主线任务或是“成长历程”，在新冠肺炎疫情进一步催化反应全世界政治经济环境破坏以后，慢牛的主线任务更加清晰：广泛的自主可控“汽车内循环”——包含高新科技、消費药业、高端制造(161037)。

中投证券(06099)表述，近期在我国明确提出中国大循环系统核心体、中国国际性双循环互相促进的发展战略选择，在发展战略方面保持了政策韧劲和清晰的社会经济发展进度构思。股票价格市场行情最后在于公司的短期内赢利状况和长期性进度市场前景，不管从哪一个视角来看，对A股都保持好。制造行业方面，关注“川普掉价”产生的大宗商品现货(161715)及其中国大循环系统构思下有关获益行业的投资机会。

国泰君安(601211)觉得，大国关系骤起浪涛，搭建中国循环系统核心、国际性中国互促的双循环进度的新合理布局变成政策导向性。消費已变成中国经济发展发展趋势提高的关键驱动力，汽车内循环消費重要包括三条主线任务：高档国外消費流回，美妆护肤等当地知名品牌兴起，首选消費稳定提高。实际来看：

国外万亿元规模消費流回，高档名牌手表、免税政策更为获益。中国人国外消費超万亿，重要以高档消費核心，汇聚在妆品品、名牌手表、珠宝首饰、服装等奢侈品包包类。肺炎疫情危害下，国外消費基本归零，很多消費急需重归，并且从肺炎疫情和地缘政治学等综合性来看，国外消費流回的持续時间或不但仅限于今年 。高档名牌手表来看，中国人名牌手表年消費千亿，在其中国内消費仅占1/4，大量要求流回，中国名牌手表市场销售猛增，历峰集团发布二季度销售业绩，亚太地区在我国强悍提高推动下，二季度市场销售同比增长率49%（重要包括卡地亚手表、积家手表、iwc万国、伯爵等名牌手表、品牌珠宝），创历史时间最好是主要表现。飞亚达主打产品亨吉利时钟，主营业务劳力士手表、iwc万国、浪琴手表等名牌手表市场销售，中国市场占有率第二（约10%），有希望明显获益，再度关键合理布局：飞亚达。免税政策现阶段仍以海南政策适用较大，市区仍待事后政策施行。近期又有好几家百货商店公司向政府部门申请办理免税政策支付牌照，但审核存在可变性，关键关注已具有公司免税政策业务流程落地式进度。

美妆护肤要求收益依旧，民族自信助推当地知名品牌兴起。6月美妆护肤增长速度20.5%，再一次返回20% 高提高区段，要求收益依旧。从韩日工作经验看，当地知名品牌终究会占有该国美妆护肤市场销售的流行，但必要条件的是平均GDP提高和中华民族认同感信心提高。以往大家一直注重，平均GDP和民族自信提高是一个长期性全过程，但近期中国与国外肺炎疫情差别巨大、新媒体广告方式加强人民反面认知能力及其地缘政治学产生热爱祖国思绪提温，在这种恶性事件催化反应下，顾客的民族自信、对国货品牌认同已经加速提高。有着优异商品、掌握新方式收益、灵活的使用新营销方式的美妆护肤公司，有希望在中等精准定位商品上领跑突出重围，加速发展，关键合理布局：泊莱雅(603605)、壹网壹创(300792)、丸美股份(603983)、御家汇(300740)、上海家化(600315)等。

首选消費稳进提高，生鲜供应链优点突显。6月CPI再一次温驯往上，利好消息商场同店和赢利水准。汽车内循环社会经济发展下，民生工程首选消費有希望稳定提高，但后肺炎疫情时期，对于進口生鲜食品、食品类等检疫证必然提升，水龙头生活超市供应链管理优点将更加突显，对菜市场、批發市场销售的取代有希望加速。八月中报季，商场销售业绩可预测性非常值得期待，再度关键合理布局：家家悦(603708)、永辉超市(601933)、步步高(002251)等。