【机会发掘】任正非称将来云时代华为也要转向云战略

华安证券(600909)指出，疫情带动云需求激增，将来企业数字化转型带动国内公有云高增长。华为具备底层基础设施研发能力，定位于上不碰应用下不碰数据的中立云服务提供商，凭借着强大的政企基因，份额快速提升至国内第二。面对复杂的外部因素，华为加大了对云、AI等偏“软”业务的投入，英特尔、AMD或也将继续复原供货。

相关标的中，1）华为云数据中心快速布局，IT设备方面基础自给，意见关心光模块厂商中际旭创(300308)以及周密空调供应商英维克(002837)等；

2）华为鲲鹏系列服务器在信创领域迅速打开销售市场，意见关心鲲鹏生态关键合作同伴神州数码(000034)、诚迈科技(300598)、宝兰德(688058)等；

3）SaaS是增速最快的云赛道，意见关心华为云销售市场严选同伴用友网络(600588)、金蝶软件。