新一轮中国圆晶提产周期时间累加国产替代占有率提高

据了解，现阶段晶圆代工生产能力持续告急，从要求层面看，手机快充、Type-C插口等消费电子产品、两轮电瓶车、单车共享、新能源汽车(501057)PHEV/EV、太阳能发电风力发电、工业自动化取代等中下游行业迅速进度，推动了半导体材料(512480)原材料持续兴盛，提供端来看，2020年一波三折的肺炎疫情对国外的生产商生产能力和货运物流产生了众多的限定，中国肺炎疫情领跑控制，提供端市场竞争合理布局获得提升，国产替代过程加速。

天风证券(601162)觉得，“国产替代”是时下时段的版面逻辑性，“国产替代”下的“成长型”好于“规律性”考虑到。

8寸完善工艺芯片加工载满/稼动率高，蕴含产业链要求充沛，形势度可延续性高，从上下游wafer到中上游生产制造到中下游商品元器件是长逻辑性下的项目投资主线任务。好几家晶圆代工厂都发布8寸生产能力载满的信息。另外5G、汽车电子产品市场销售提高也是驱动器8寸晶圆代工要求持续提高。据台湾媒体中心社报导，5.5英寸晶圆代工生产能力需求量很高，不但交货期增加至4个月，价格也传来将提升 1成，一部分IC设计方案厂管理决策跟踪上调商品市场价，以解决成本费提升 。

国际性市场销售市场调查组织TransparencyMarketResearch预测分析，今年全世界开关电源整治处理芯片市场销售经营规模仍将保持髙速提高。依据TransparencyMarketResearch，以内地核心的亚洲地区是未来较大 发展驱动力，并预测分析2026年全世界开关电源整治处理芯片市场销售经营规模将做到565亿美金，2018-2026年年复合增长率为10.69%。

中下游轿车和家电销售销售市场的提高，新能源车的推动将推动有关半导体材料(512480)原材料，尤其是开关电源整治处理芯片的市场销售。看8寸圆晶有关全产业链上中下游，从全产业链由上而下视角预测分析，该组织建议关注：立昂微、华虹半导体(01347)原材料、圣邦股份(300661)、芯朋微。

另外，新一轮中国圆晶提产周期时间累加国产替代占有率提高，看中上下游关键机器设备和原材料经销商迈入订单信息推动下的销售业绩 公司估值双升。

而我国国际招标网公布，湘江贮备发布了二轮（第40批和第41批）国际性招标信息，招标会商品包括钛有机化学液相堆积-氮化钛分子层堆积机器设备、厚氮化硅立柱式底压有机化学液相堆积机器设备、立柱式高温高压淬火机器设备等。

中国DRAM代工企业合肥长鑫也于近期得到 兆易创新(603986)的加持。11月11日，兆易创新(603986)公示，兆易创新(603986)现方案项目投资三亿元rmb，参加睿力集成化增资扩股事宜。增资扩股进行后，企业拥有睿力集成化约0.85%股份。

天风证券(601162)强调，从往日历史时间看，资本性支出通常同全领域市场销售经营规模市场行情发展趋势保持一致。随着着新一轮资本性支出周期时间打开，看中国产替代情况下的上下游半导体材料(512480)原材料机器设备和原材料经销商的进度。建议关注：北方华创(002371)、雅克科技(002409)。

除此之外，中芯(00981)、长电科技(600584)、华润微等重资产公司三季报说明，在行业景气指数提高，顺周期时间下重资产企业利润延展性大，超预测主要表现将持续，建议关注：长电科技(600584)、中芯(00981)、华润微。