大港股份3连板，华大九天较发行价大涨220%

半导体(512480)材料版块4日盘中再度走强，截至发稿，概伦电子、华大九天涨超16%，安路科技涨逾11%，大港股份(002077)、中晶科技涨停，东微半导涨逾8%。值得注意的是，大港股份(002077)已连续三个交易日涨停，华大九天自7月29日上市以来延续走高，目前股价已突破105元，较32.69元的发行价已暴涨超220%。今日股市行情走势预测图

消息面上，美国提出5年内为半导体(512480)材料行业(510620)提供527亿美元补贴的“芯片与科学法案” ，2022年7月19日、7月28日，美国参议院、众议院分别以64票赞成对33票反对、243票赞成对187票反对，通过了该“芯片与科学法案”，该法案在总统拜登签署后即可生效。法案目的是强化美国本土的晶圆厂建设，减少对亚洲制造商的依靠。扶持对象以全球龙头芯片制造企业主导，如英特尔、三星、台积电和格芯等，通过补贴以及四年25%的投资税收抵免等措施鼓舞其在美国建设先进芯片制造工厂。法案同时规定受到芯片法案资助的公司十年内禁止在中国大陆、伊朗、朝鲜和俄罗斯建设或扩建先进晶圆厂。今日股市行情走势预测图

欧盟委员会于2022年2月8日推出《欧洲芯片法案》拟动员超过430亿欧元（约480亿美元）的公共和私人投资强化欧洲的芯片钻研、制造，目的是到2030年将欧盟的芯片产能全球占比从目前的10%提高到20%。日本于2022年1月初亦通过一项芯片补贴法案，总计6000亿日元（约52亿美元）的预算将用于支持芯片制造商，其中向台积电提供4000亿日元（约34.7亿美元）的补贴。2021年5月，韩国公布“K半导体(512480)材料战略”，宣布将来十年将携手三星电子、SK海力士等153家韩国企业，投资510万亿韩元（约4510亿美元），目的是将韩国建设成全球最大的半导体(512480)材料生产基地，引领全球的半导体(512480)材料供应链。2021年12月，印度政府亦批准一项约100亿美元的激励计划，旨在吸引全球芯片及显示器制造商进入印度。今日股市行情走势预测图

中信证券(06030)指出，根据钻研机构SEMI的预估，2020年到2021年，全球共有34个新晶圆厂投入使用，从2022年到2024年，全球计划有58个新晶圆厂投入使用，这将使得全球芯片产能提高约40%。其中，台积电2022年将建设两座海外工厂，分别为美国亚利桑那州Fab21以及日本熊本工厂，目前均已经开端建设；英特尔宣布在美国俄亥俄州投资200亿美元建筑至少两座晶圆厂，计划2025年投产，此外还将在德国马格德堡市投资190亿美元建筑至少两家晶圆厂；三星宣布将耗资170亿美元在美国德克萨斯州建立一座芯片生产基地，最快在2024年投产。中国大陆企业亦加快扩产，2020年6月，总投资240亿美元的长江储备项目二期开工；2021年9月，中芯国际(00981)宣布投资88.7亿美元在上海市建设新的半导体(512480)材料工厂中芯东方；2021年6月，长鑫储备项目二期开工，项目的三期总投资超过2200亿元（约325亿美元）。今日股市行情走势预测图

TrendForce调研数据显示，全球半导体(512480)材料设备交期再度延长至18~30个月不等，因此全球制造厂商的成熟及先进制程布局均受到影响，总体扩产计划递延约2~9个月不等。设备中DUV光刻机技术缺货情况最为严峻，其次为CVD/PVD沉积及蚀刻设备等。在全球设备需求暴增的背景下，相较于海外设备，国产设备交期相对较好，在配套服务、响应速度方面具有优势，供应链安全方面具有保障，均实现了营收快速增长。今日股市行情走势预测图

中国大陆拥有的全球最广泛的电子制造、终端品牌和销售市场需求基础，相应带动国产芯片运用和本土芯片制造规模成长。近年来中国大陆本土产能快速增长拉动庞大的设备需求，根据SEMI数据，中国半导体(512480)材料设备销售市场规模从2017年的82.3亿美元提升至2021年的296.2亿美元，四年CAGR为37.7%，对应全球销售市场占比也从14.5%迅速提升至28.9%，成为半导体(512480)材料设备的最大销售市场。今日股市行情走势预测图

中信证券(06030)认为，国内28纳米及以上成熟制程扩产或暂不受影响，否则将冲击全球芯片供应链、加剧缺芯并打击美国本土设备供应商。中国大陆目前是美国半导体(512480)材料设备企业销售的第一大地区，中国大陆与美国设备企业在成熟制程领域仍具有充分合作的基础。国内目前扩产中28纳米及以上仍占主流，成熟制程部分受到良好封锁的可能性较小，扩产或不受影响。同时在扩产过程中，为保障供应链安全，有望积极引入设备国产化。今日股市行情走势预测图

该机构表达，晶圆厂扩产新建延续，国内资本开支有望进一步攀升，同时设备材料零部件国产化是不得已而为之的艰难道路，在外部限制加码背景下有望加快推进，意见关心设备零部件版块机会。1）当前重点推选设备平台型龙头企业；2）重点关心细分设备领域龙头；3）意见关心布局前道湿法/量测检测领域、估值尚低的设备企业；4）关心后道测试、封装领域的企业；5）关心零部件领域的企业；6）晶圆制造回流本土成为当下全球供应链变革行情趋势，国内拥有全球最大的下游需求基础，国内晶圆厂有望延续承接本土需求。今日股市行情走势预测图