大港股份上演“地天板”走势，芯源微等走高

芯片概念2日盘中发力拉升，截至发稿，天和防务(300397)涨逾15%，日盈电子(603286)、大港股份(002077)涨停，希荻微涨近8%，江丰电子(300666)、芯源微(688037)、德明利、佳缘科技等涨超6%。值得注意的是，大港股份(002077)盘中上演“地天板”行情。

消息面上，7月28日，美国“芯片法案”在众议院正式通过，将来在总统拜登签署后即可生效。该法案将为美国半导体(512480)材料制造业提供约527亿美元的政府补贴资金，并为芯片工厂提供价值240亿美元的投资税收抵免，以强化美国本土的芯片工厂建设。此外，该法案同时要求获得美国“芯片法案”补贴支持的半导体(512480)材料企业，在将来十年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体(512480)材料工厂，或将使得台积电、三星、英特尔、环球晶圆等厂商后续在中国大陆的投资受阻。

对此，中信建投(H1747)证券指出，美国“芯片法案”的落地表明支持半导体(512480)材料产业进展，增强自主可控能力，保障供应链安全，已经成为全球关键大国的关心焦点，将来半导体(512480)材料行业(510620)的全球化竞争将更加白热化，而针对中国半导体(512480)材料产业的限制条款，更加彰显提高我国芯片自主供应能力的必要性。目前，国内晶圆厂正延续扩大资本开支，半导体(512480)材料设备材料行业(510620)在国际环境的刺激下有望迎来加快进展期。从国产替代的情况看，国产设备厂商产品线正逐步完善，刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等均在28nm及以上制程取得突破，而光刻胶、硅片、CMP抛光液/垫、溅射靶材等半导体(512480)材料材料也在延续推进，逐步批量导入产线。将来随着本土晶圆厂份额延续提升，设备与材料国产化有望加快，相关厂商将长期受益。今年的股票行情怎样

国联证券(01456)指出，随着晶圆厂延续扩大的资本开支以及后续产能的释放，设备材料行业(510620)将逐步放量，意见关心半导体(512480)材料设备平台型公司北方华创(002371)、中微公司(688012)、盛美上海，细分领域设备龙头拓荆科技、华海清科，刻蚀设备零部件龙头神工股份，以及细分领域材料龙头雅克科技(002409)、立昂微、南大光电(300346)、金宏气体等。