旅游板块走低，汽车零配件板块强势

西部证券(002673)认为，维持足够耐心，拥抱确定性。下半年销售市场的核心矛盾在于经济发展修复与通胀上行的拉锯战。针对投资者而言下半年把握风格上确实定性将更为重大。短期关心盈利预测相对稳健的消费（农林牧渔，家电，纺织服装，食品饮料）和有望受益于稳增长现行政策预测的基建链（环保，公用事业，建筑等）。从中期看来，通胀仍然是全年最重大的投资主线，延续关心受益于通胀上行的泛农业（种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等），以及业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业(510630)龙头。

银河证券指出，把握分化契机，8月配置意见把握时间价值。国民经济发展动态延续上涨，对冲外场信息对投资者的负面心绪。全球商品供应失衡、美联储延续加息、通胀水平不降反增，如截至目前美联储本年已加息225BP，9月可能再度进行大幅加息，A股基础面具有独立性，销售市场已进入分化加快的波动布局。8月是上市公司的中报业绩披露密集期，业绩驱动仍将成为销售市场的核心主导因素，投资者策略应该聚焦行业内核进展力，把握好时间价值，挑选估值和价值相匹配、业绩稳定向好、具有确定性收益的高景气赛道版块。7月人们提醒A股将进入分化期，8月A股大盘将进一步加快分化，重股票轻指数是关键策略，因此意见战略性布局的高端制造(161037)、环保、消费等高景气版块。