【机会挖掘】屋顶分布式光伏开发试点再扩围行业迎来飞速

华西证券(002926)指出，中长期看，“碳达峰”、“碳中和”以及2025/2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到20%/25%左右目的明确，光伏等新能源将来在能源转型和碳减排中将发挥的重大作用。关心销售市场变化下的供需关系及技术变革下的结构性机会，如多晶硅、垂直一体化厂商、耗材环节和设备环节、逆变器、光伏胶膜、光伏玻璃、分布式光伏、光伏支架、新型电池等。

国联证券(01456)认为，分布式光伏迎来飞速进展期。分布式光伏高增已初现端倪，2021年我国分布式新增装机29GW（YoY，+87%），其中户用新增21.5GW（YoY，+112.9%）。仅就BIPV而言，我国建筑屋顶面积约300亿平，假设符合BIPV条件的屋顶占比15-20%，那么存量销售市场约为606-808GW，而2021年底我国光伏装机存量为306GW，由此可见BIPV潜在销售市场之庞大，分布式继整县推进后迎来另一增长点。同时我国光伏产业链价值量约占世界的80%，欧洲光伏组件80%依靠进口。今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激，能源安全遭受危机的情况下，欧盟组件进口将接受更高溢价，分布式光伏迎来蓝海销售市场，意见关心分布式产业链中的爱康科技(002610)、东方日升(300118)、林洋能源(601222)。