华付信息内容100%股份预计数值14

资产重组“三步走”

本次买卖包括重特大债权转股权和股权转让两一部分。在其中股权转让以重特大债权转股权为前提条件，这般次重特大债权转股权没法执行，则股权转让未予执行。

买卖应急预案显示信息，棒杰股份(002634)拟以除库存股外的全体人员财产及债务做为置出财产，与买卖另一方拥有的标的公司——华付信息内容51%的股份开展债权转股权，置出财产最后由陶建伟、陶士青、金韫之相互特定的行为主体承揽。本次买卖中，标的公司100%股份预计数值14.9亿人民币，相匹配嵌入财产的预计数值7.60亿人民币。

在上述情况债权转股权执行的前提条件下，陶建伟、陶士青、金韫之将其拥有的上市企业累计8240.78亿港元股权以协议转让、大宗交易规则等相关法律法规愿意的方法出让给张欢等总共15名股权购买方，占本次买卖前上市企业总市值（含回购股份）的17.94%。

本次买卖前，上市企业具体控制人陶建伟以及一致行动人陶士青、陶建锋、金韫之累计拥有上市企业　41.34%的股权；买卖进行后，陶建伟以及一致行动人陶士青、陶建锋、金韫之累计拥有上市企业23.4%的股权，陶建伟仍为上市企业第一控股股东、具体控制人。

买卖进行后，标的公司第一控股股东张欢立即拥有上市企业　6.1%的股权，标的公司重要经理层黄军文立即拥有上市企业5%的股权，除张欢及黄军文外的别的股权购买方（财务投资人）将累计拥有上市企业6.84%的股权。

服务承诺三年纯利润累计2.82亿

本次买卖前，上市企业主要经营的业务为无缝拼接服装的设计、产品研发、生产制造和营销推广，重要以ODM/OEM的方式为全世界顾客出示无缝拼接服饰的设计开发和生产加工服务项目。买卖后，上市企业原来业务流程全体人员置出，主要经营的业务变动为根据软件开发及AI　优化算法的领域解决方法，上市企业主要经营的业务的成长型将获得明显提高。

华付信息内容创立于二零一五年，系國家级高新科技公司、双软企业，华付信息内容总公司坐落于深圳市，并北京、南京市、广州市、海南等地创建分子结构企业，业务流程服务能力遍布全国。

华付信息内容重要产品类型包括软件开发服务项目、软件项目（含优化算法　SDK　及　AI　系统软件）、信息系统集成（含移动智能终端）、IT　开发设计服务项目等。重要顾客包含头顶部互联网企业、金融业/金融机构/商业保险、民用航空/飞机场、轿车/交通出行、文化教育等行业。

依据华付信息内容没经财务审计的财务报告，截止今年 6月30日，华付信息内容账目资产总额为1.95亿人民币。华付信息内容100%股份预计数值14.9亿人民币，较资产总额增值率为662.49%。

依据标的公司没经财务审计的财务报告，2018、今年、今年 上半年度各自完成属于总公司公司股东纯利润3459.94万余元、4708.55万余元、3336.29万余元。业绩承诺方服务承诺：本次买卖执行结束后（以嵌入财产交易日为结束日），标的公司在今年 度、二零二一年度、2023年度完成的纯利润各自不少于6700万余元、9300万余元、1.22亿人民币。三年累计纯利润2.82亿人民币。