韦尔股份涨停，宏微科技等大涨

基础面上，台积电、联电、格芯、中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)材料等全球晶圆代工领先企业一季度均实现同比快速增长，营收同比增幅均超30%，净利同比增幅均在40%以上；且台积电、格芯的二季度业绩展望均高于销售市场预测，叠加中芯国际(00981)公布的二季度业绩指引，进一步印证半导体(512480)材料行业(510620)景气度不减。东亚前海证券指出，国产汽车芯片厂商或将迎来历史性进展机会，随着新能源汽车产业的迅猛进展，车规级芯片需求量也随之激增，上游产业链扩产速度突出不及销售市场需求。在当前全球汽车缺芯叠加国产替代的大背景下，部分车企因英飞凌、安森美等国外产商产能紧张，开端寻求本土供应商供货，国产替代进程逐步深化，意见重点关心国产汽车芯片厂商。

财信证券表达，今年以来半导体(512480)材料行业(510620)经历一轮深度调整，销售市场害怕：PC、手机等消费类产品在2022年需求下滑，而作为增量的新能源汽车销量受成本与供应链影响，而晶圆代工产能在上半年难有大规模增量，其针对IC设计公司的涨价将构成转移压迫；对行业周期性的担忧加深，股价提前于业绩反应。随着半导体(512480)材料指数开年至今下滑超过30%，其估值水平靠近历史后5%分位，已反映消极预测。今日股市行情股票

该机构认为在看到半导体(512480)材料周期性的同时，也应关心国内半导体(512480)材料企业体量与庞大需求之间的差距，而上一轮周期中以兆易创新(603986)为代表的国内Nor　Flash的崛起路径将在部分行业中再演绎。展望后势，随着下游需求回归存量销售市场，行业内企业业绩存有分化的可能性，因此既需要区分行业景气度变化，也需要把握股票2021年业绩增长是由产品/客户拓展带来的销量/ASP增长還是单纯结构性短缺带来的涨价效应。看好：1.“国产替代”逻辑逐步兑现，直观表现为营收和在售产品数快速增长的模拟芯片赛道，意见关心圣邦股份(300661)、思瑞浦；2.由流量促进的服务器需求仍然在2022年维持增长，同时硬件层面上的服务器更新以及时隔六年推出的Windows11等也将带来创新机会，意见关心DDR4向DDR5切换中受益的澜起科技(688008)和聚辰股份；3.受益下游行业渗透率提升，需求爬升的功率半导体(512480)材料赛道，意见关心扬杰科技(300373)和士兰微(600460)。