随着新能源汽车需求延续爆发

推动充分发挥资产市场销售核心区作用

“此次汇报商品的大情况还是管控层对于有关政策的放宽，及其对资产市场销售的创新帮扶。”某证券公司系证券基金人员采访表述。

东吴证券(601555)表达，受益下游风电、工业电机和电动车需求高增，以及供给配额限制，稀土供需偏紧的布局有望长期坚持；短期下游厂商库存延续低位，四季度补库存需求旺盛，稀土价格仍具备再次上涨动力。再次推选高弹性稀土标的：包钢股份(600010)、盛和资源(600392)；意见关心轻、重稀土行业龙头：北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)；推选磁材企业龙头金力永磁(300748)、意见关心宁波韵升(600366)。

电机能效提升计划有望带动轻稀土下游需求增速达到20%。电机广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山等领域，凡需要将电能转化为机械能或将机械能转化为电能的地方都一定用到电机，而工业类的泵、风机、压缩机等产品在社会生活中应用极为广泛，是社会耗电量的重大组成部分，所以该类产品的用电效率很大程度上关系到社会总体的电能使用效率。将来的电机需求关键分为两个方面：一是增量需求，即每年新增的电机需求；二是存量需求，即把旧电机替换为新电机，特殊是高效节能电机替换传统电机。根据国际通用估算方法，电动机装机容量为发电机装机容量的2.5-3.5倍，按照2020年中国全口径发电设备容量22亿千瓦计算，取3倍这个中间值，那么2020年电动机装机总容量为66亿千瓦，目前电动机中稀土永磁电机占比还较为低，将来在电机能效提升计划的促进下，假设稀土永磁电机2022年-2023年的每年的渗透率增长3%，那么每年将拉动钕铁硼需求量达到2万吨，带动轻稀土下游需求在2022-2023年每年达到20%以上的增长。

此外，随着新能源汽车需求延续爆发，碳中和下风电、节能变频空调等下游需求稳中有进，稀土下游需求有望延续向好；中信证券(06030)估计“十四五”期间国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制，打黑、环保等供给侧高压现行政策仍将再次，将来5年海外供给增量相对有限，全球稀土供需或将长期处于紧平稳情况。估计2022年稀土价格或将稳中有进，稀土产业链相关公司利润有望长期可延续增长。今日股票行情网

对此，浙商证券(601878)指出，加快高效节能电机关键配套材料创新升级，提升高磁感低损耗冷轧硅钢片。无取向硅钢作为工业电机中重大原材料，起到电能转化的作用。电机能效提升，鼓舞运用2级能效及以上标准电动机，将大大增加将来我国工业电机中针对薄规格、低铁损无取向硅钢的需求量。根据2020年5月29日公布的《电动机能效限定值及能效等级GB18613-2020》要求，各等级电动机额定输出功率下的实测效率应不低于3级规定。因此，我国目前存量工业电机仍关键以3级标准主导，履行2级标准后总体效率需提升3%-4%。2020年，工业电机针对无取向硅钢需求量在400-450万吨左右，估计将来在等效等级提升的过程中，高端（高磁感、超薄、低铁损）无取向硅钢需求将有望大增。

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