极致的分化下

产生保荐经营收入增加量　利好消息券商板块

8月2日，两市股票指数下午再度走高，截至发稿，沪深指数涨约1.8%突破3450点，深成指涨逾2%，创业板(159915)指涨逾1%，盘中一度靠近3500点；上证50(510800)指数上涨幅度超2.5%。wind数据显示，北向资金净流入约50亿元。股票行情推荐

盘面上看，工程机械、酿酒、券商、军工等版块强势拉升，汽车、食品饮料、环保、软件、农业、医药、保险、家电等版块均走强；半导体(512480)材料、煤炭、钢铁等版块行情疲弱。股票行情推荐

国泰君安(601211)证券指出，最近销售市场调整之后到达底部位置，随上证50(510800)企稳+中小市值风格拉升动力充沛，销售市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下滑，把握中盘蓝筹、科技成长。股票行情推荐

行业配置：极致的分化下，首选科技成长，重点在二三线标的。极致的结构演绎，销售市场害怕强势版块的回调。“盈利决胜负，而非估值比高低”，科技制造的景气周期+自上而下导向催化，仍是首要推选的方向。股价高位波动放大难免，但绝未到完毕时。行业推选：1）产业周期向上：半导体(512480)材料（博通集成(603068)/晶方科技(603005)）/新能车/锂电（赣锋锂业(002460)/星源材质(300568)）/光伏（大全能源）/设备（至纯科技(603690)）；2）青黄不接下，盈利估值性价比极佳的周期成长种类，优选中期供需稳定的：建材（旗滨集团(601636)）/钢铁（华菱钢铁(000932)）等；3）向下无空间，拉升处于蓄势：券商（东方财富(300059)）。股票行情推荐