稀土版块延续活泼 北方稀土六个交易日涨逾40%

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近日表现活泼的稀土版块9日盘中再度强势拉升，截至发稿，达刚控股、大地熊上涨幅度超11%，金瑞矿业(600714)、格林美(002340)、广晟有色(600259)等涨停，中国铝业(02600)、厦门钨业(600549)、钢研纳克(300797)、北方稀土(600111)等上涨幅度超6%，包钢股份(600010)、金力永磁(300748)等上涨幅度超4%。值得注意的是，广晟有色(600259)、北方稀土(600111)、厦门钨业(600549)等已连续六个交易日上涨，其中北方稀土(600111)累积涨约43%

消息面上，继阶段性触底（2021年6月）之后，稀土土格迎来连续多日回升：截止7月2日，轻稀土镨钕氧化物、金属均价分别为54.35、66.75万元/吨，较底部上涨16%、17%；重稀土方面，氧化镝、铽均价分别为244、663万元/吨，分别底部上涨6%、7%。

根据百川盈孚数据，7月我国氧化镨钕库存仅为3550吨，较年初下降近20%。考虑稀土下游新能源车(501057)、变频空调需求高景气，主流稀土产品镨钕金属、氧化镨钕价格较高点（2021年3月）已分别下滑19%、18%，东吴证券(601555)认为下游厂家补库存需求有望启动，将再次拉升稀土价格。日本股市行情

从需求端看来，稀土需求主为永磁材料，以钕铁硼主导。下游关键聚合在汽车（50%）、风电（10%）和变频空调（8.4%）。2021年5月，我国新能源(600617)车、变频空调产量累计同比分别为239%、72%，高景气度延续，拉升对稀土需求。考虑汽车电动化有望不断提速，变频空调替代传统定频空调节奏加快，风电“十四五”期间年均新增装机有望坚持60GW以上，因此推算，2021-2025年全国稀土需求增速有望坚持20%。

从供给端看来，2006-2020年我国稀土开采操纵总量复合增速仅为3.5%，轻、中重稀土增速分别为3.2%、6.0%。2021年1月15日，工业和信息化部起草了《稀土治理条例（征求意见稿）》，上升到立法高度来规范稀土行业的进展。7月7日，工信部副部长王江平在工业和信息化系统产业现行政策与法规工作视频会议上表达，将促进稀土条例尽快颁布。

东吴证券(601555)表达，受益下游新能源、节能领域需求高增，稀土供实行配额制，稀土行业供需偏紧的布局有望长期坚持；下游厂商库存迅速去化，且稀土价格自3月见顶后历经阶段性回调，补库存需求有望启动，稀土价格具备延续上涨的动力。再次推选：1）具备较高稀土产量的行业巨头：盛和资源(600392)，意见关心北方稀土(600111)；2）稀土回收行业龙头：华宏科技(002645)。日本股市行情