国务院办公厅再度下大力气对集成电路芯片高档制造的政策

1、芯片概念

芯片概念今日盘里主要表现醒目，截止收市，安控科技(300370)、晓程科技(300139)、精准信息(300099)、雷科防务(002413)、航锦科技(000818)、文一科技(600520)、振华科技(000733)、北斗星通(002151)、国民技术(300077)等股票涨停。

信息表面，8月4日，国务院办公厅下发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量进展的若干现行政策》，明确提出为进一步提升集成电路芯片产业链和服务外包产业进度自然环境，推进产业链国际交流，提高产业链自主创新能力和进度品质，制订施行税务总局、投资融资、刻苦钻研开发设计、进出口贸易、优秀人才、大学问产权年限、市场销售运用、国际交流等八个层面政策对策。

在税务总局政策层面，《若干现行政策》明确提出，国家鼓励的集成电路芯片图形界限低于28纳米技术（含），且经营期在十五年之上的集成电路芯片制造业企业或新项目，第一年至第十年免税所得税。在毫无疑问阶段内，对集成电路芯片重点项目進口新机器设备，准许分期付款交纳進口阶段所得税。

国信证券(002736)强调，晶圆制造为关键短板的技术性提高，是推动整体中国半导体(512480)原材料全产业链升級的重要。本次国务院办公厅再度下大力气对集成电路芯片高档制造的政策帮扶幅度，全力进度以中芯(00981)等为意味着高档国内集成电路芯片生产制造工作能力是国家长期性进度整体规划。坚定不移看中由中芯(00981)、合肥长鑫及其湘江贮备等国内晶圆制造兴起而产生整体全产业链提高机遇。关键选举芯片设计、原材料、生产制造机器设备、晶圆制造及其封装测试等阶段高品质水龙头企业。

2、军用版面

军用版面今日盘里再一次使力走高，卫星导航系统、无人机概念主要表现开朗。截止收市，博云新材(002297)、雷科防务(002413)、光启技术(002625)、中飞股份(300489)、航天彩虹(002389)、长鹰信质(002664)、菲利华(300395)、联创光电(600363)等股票涨停。

平静洋证劵觉得，军用版面进行第一波没差别公司估值修补后，事后市场行情或迈入分裂，航空公司、消耗性武器、原材料、电子器件信息化管理等高线形势跑道的企业在立刻来临的半年报季有希望迈入超预测的销售业绩主要表现，并且未来两年有希望保持20%-30%之上的制造行业增长速度。在国防预算坚持不懈高提高的情况下，大家看中新能源行业(512810)在未来两年的确判定提高，军用结构性行情或长期性坚持不懈。

投资机会层面，该组织 建议聚焦点两根项目投资主线任务，一是航空公司、航空航天、船舰等关键武器装备列装速率加速，推动版面整体要求提高；二是国防安全信息化管理资金投入增加，重要新型材料、电子器件升級及其国产化替代加速，产生细分化行业要求迅速提高。关键关注和选举航空兵关键武器装备和重要配套设施、国防安全信息化管理、军工用新型材料版面三细分化行业水龙头，优选销售业绩和公司估值双提高的标底。

3、黄金概念

黄金概念今日盘里市场行情开朗，截止收市，西部资源(600139)、盛达資源、赤峰黄金(600988)、鹏欣资源(600490)等股票涨停，华钰矿业(601020)涨逾8%，山东黄金(600547)、白银有色(601212)上升幅度超6%。

8月4日，国际黄金价格创下历史时间新纪录，COMEX期货黄金市场销售交易最开朗的11月金子期货价格比前一股票交易时间增涨34.7美元/蛊司，收在2021美金/蛊司，上升幅度为1.75%。它是金子期货行情有史以来初次点收于每次2000美金/蛊司上边。黄金现货价钱一样升破2000美金/蛊司价位更新历史时间新纪录，五日盘里，纽约黄金现货再度上涨，盘里最大至2039美金。

西部证券(002673)表述，短期内金子将进到上位起伏期，仍坚持不懈三季度再度逢回调函数配备金子的建议：最先，在全世界复工复产危害下，通货紧缩被压迫逐渐变弱，中国PPI增长速度持续下挫，毫无疑问水平减少了金子的通货紧缩风险性；次之，伴随着美国总统大选逐渐邻近，或增加大国关系磨练，金子紧急避险使用价值逐渐提高；最后，在美国疫情可控以前，估算将再度坚持不懈比较宽松贷币政策，年利率坚持不懈底位，伴随着中后期通货膨胀逐渐企稳回升，实际利率仍有下降室内空间，将提升金子的货币价值。　

4、希土版面

希土版面今天上午迅速拉涨，截止收市，博云新材(002297)、北矿科技(600980)、北方稀土(600111)等股票涨停，五矿稀土(000831)、焦作万方(000612)、神农科技(300189)、金力永磁(300748)、方邦股份(688020)等上升幅度超5%。

近期当前国际形势市场前景仍不容乐观，稀土资源战略地位再受市场销售关注，价钱稳中有升。广发证券(06030)建议，持续关注希土版面市场行情。

广发证券(06030)觉得，伴随着国外持续复工复产，第三季度全世界希土消耗量有希望反跳，估算二零二一年全世界希土消耗量将达19.9万吨级；受打黑、环境保护髙压及生产量指标值等要素危害，估算希土提供可能持续受到限制，累加提供端仓储等政策预测分析持续提高，供求基本面有希望逐渐稳步发展，逆全球化下稀土资源的发展战略使用价值有希望大幅度提高。

财通证券(601108)表述，希土版面的机遇一方面来源于基本面的改进，也就是提供收拢造成 的涨价。另一方面，大国博弈产生的希土行业地位的提高，可以说，现如今希土制造行业被市场销售给与的发展战略高宽比是史无前例的。选举标底：中重稀土資源企业-五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)，高品质磁材企业-中科三环(000970)、金力永磁(300748)。